紅星美凱龍：擬增發(fā)募資最多40億元，一季度凈利潤(rùn)降七成

6月4日，紅星美凱龍家居集團(tuán)（601828.SH，01528.HK）發(fā)布2020年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，計(jì)劃募集不超過(guò)40億元資金，用于家居商場(chǎng)建設(shè)、家裝平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)、3D設(shè)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)、天貓“家裝同城站”建設(shè)和償還公司已有債券等。

公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本35.50億股的30%；同時(shí)，因首次公開(kāi)發(fā)行H股股票時(shí)承諾維持H股公眾股比不低于15.10%，所以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量將不超過(guò)發(fā)行前總股本的25.72%。

截至公告日，紅星美凱龍的控股股東紅星控股擁有表決權(quán)的股票總數(shù)為24.98億股，占總股本的70.38%。公司實(shí)際控制人車建興持有紅星控股92.00%股權(quán)，并同時(shí)直接持有公司39.60萬(wàn)股股票。

發(fā)行完成后，按本次發(fā)行量上限計(jì)算，發(fā)行后公司總股本為44.63億股，紅星控股擁有表決權(quán)的公司股份占比將被稀釋為55.98%，仍將為公司控股股東，車建興仍將為公司實(shí)際控制人。

對(duì)于募集資金的用途，公告稱，本次募集資金用途投資最大的為計(jì)劃投資19.6億元建設(shè)位于廣東省佛山市、江西省南昌市和廣西壯族自治區(qū)南寧市的三個(gè)家居商場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；其次為，計(jì)劃用11.7億元償還公司的有息負(fù)債。

此外，紅星美凱龍還計(jì)劃用21.53億元建設(shè)天貓“家裝同城站”、3D設(shè)計(jì)云平臺(tái)和新一代家裝平臺(tái)系統(tǒng)，計(jì)劃的募資投資額度為8.7億元。

具體而言，計(jì)劃募集資金的8.91億元投資為天貓“家裝同城站”項(xiàng)目。對(duì)于家裝同城站項(xiàng)目，紅星美凱龍稱，旨在借助阿里巴巴線上流量，結(jié)合美凱龍線下賣場(chǎng)，開(kāi)展本地化家居新零售業(yè)務(wù)。

所謂“互聯(lián)網(wǎng)同城站”即天貓平臺(tái)的“紅星美凱龍官方旗艦店”，通過(guò)技術(shù)進(jìn)行本地化商品展示和本地化服務(wù)承接，可根據(jù)消費(fèi)者地理位置向其線上推送所在區(qū)域的本地化商品界面。

建設(shè)內(nèi)容包括，基于本地化服務(wù)的新零售商品平臺(tái)、以線上線下一體化為核心的營(yíng)銷推廣平臺(tái)及專業(yè)直播平臺(tái)。

該項(xiàng)目總投資額為8.91億元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年，建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入7.15億元。

該項(xiàng)目涉及當(dāng)下比較受關(guān)注的直播銷售，公告稱，公司將利用紅星美凱龍現(xiàn)有門店、商戶、導(dǎo)購(gòu)和設(shè)計(jì)師資源，通過(guò)“淘寶直播”，以逛店、逛廠、逛工地等直播形式，打造家居裝飾及家具行業(yè)專業(yè)直播平臺(tái)。

此前，受疫情影響紅星美凱龍業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。今年一季度，公司的營(yíng)業(yè)收入25.56億元，同比減少27.69%，歸母凈利潤(rùn)為3.93億元，同比減少70.08%。

運(yùn)營(yíng)方面，一季度，紅星美凱龍無(wú)新增自營(yíng)商場(chǎng)或委托管理商場(chǎng)，并關(guān)閉一家委管商場(chǎng)，為應(yīng)對(duì)疫情，紅星美凱龍對(duì)自營(yíng)商場(chǎng)的相關(guān)商戶，免除其在2020年度任意一個(gè)月的租金及管理費(fèi)。免租涉及公司在2020年?duì)I業(yè)收入約在5.3億元至5.9億元之間，公司預(yù)計(jì)對(duì)2020年的歸母凈利潤(rùn)影響約3.8億元至4.3億元之間，按2019年歸母凈利潤(rùn)44.8億元計(jì)，約占8.5%至9.6%之間。

紅星美凱龍稱，本次免租對(duì)公司在2020年的業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的影響，但長(zhǎng)期未受影響，在商戶困難時(shí)期，公司利用自身資金優(yōu)勢(shì)，為商戶減租，此舉也有利于贏得商戶的長(zhǎng)期續(xù)約。