具身智能全景分析，讀這一篇就夠了

具身智能全景分析

過去兩年，“具身智能”是最響亮的AI詞匯之一。它被稱作AI的最后一公里，是讓大模型走出屏幕、進(jìn)入物理世界的關(guān)鍵。2025年，隨著“具身智能”首次寫入中國(guó)政府工作報(bào)告，這一融合人工智能、機(jī)械科學(xué)與電子科學(xué)的交叉領(lǐng)域，正從實(shí)驗(yàn)室的尖端探索快速邁向規(guī)模化商用的臨界點(diǎn)。

『制造前沿』通過本文，詳述具身智能的定義、分類、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、代表企業(yè)、市場(chǎng)前景等。了解具身智能，讀這一篇就夠了！

『制造前沿』整理了具身智能系列報(bào)告，下載方式詳見文末。

一、定義

這一概念最早由艾倫·圖靈于1950年提出，近年來因AI大模型和硬件技術(shù)進(jìn)步而受到廣泛關(guān)注。具身智能（Embodied Intelligence）是人工智能領(lǐng)域的前沿方向，強(qiáng)調(diào)智能體通過物理身體與環(huán)境交互來實(shí)現(xiàn)感知、決策和行動(dòng)的閉環(huán)系統(tǒng)。它強(qiáng)調(diào)智能行為的產(chǎn)生不僅僅依賴于內(nèi)部處理，而是與身體的能力、感知和動(dòng)作緊密相關(guān)。其核心在于將“大腦”（AI算法）與“身體”（物理實(shí)體如機(jī)器人、無人車等）深度融合，使智能體能夠像人類一樣在真實(shí)世界中學(xué)習(xí)、適應(yīng)并執(zhí)行任務(wù)。

圖 / 汪群博等提出的具身智能系統(tǒng)架構(gòu)

關(guān)鍵特征

1、物理具身性：智能體需具備物理載體（如傳感器、執(zhí)行器），通過“身體”與環(huán)境實(shí)時(shí)交互。

2、交互驅(qū)動(dòng)：智能行為源于與環(huán)境的動(dòng)態(tài)互動(dòng)，而非僅依賴靜態(tài)數(shù)據(jù)或符號(hào)推理。

3、自主性與適應(yīng)性：通過反復(fù)試錯(cuò)和學(xué)習(xí)（如強(qiáng)化學(xué)習(xí)）智能體可自主規(guī)劃任務(wù)并適應(yīng)復(fù)雜場(chǎng)景。

二、發(fā)展歷程

其發(fā)展歷經(jīng)三個(gè)階段：哲學(xué)概念提出，人工智能和機(jī)器人技術(shù)積累，大模型技術(shù)突破。

圖源：中國(guó)信通院

三、市場(chǎng)規(guī)模

圖源：頭豹研究院

根據(jù)頭豹研究院報(bào)告，中國(guó)具身智能的市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到了3,647.0億元，得益于AI算法成熟具身智能行業(yè)在過去五年中迎來飛速增長(zhǎng)。未來，隨著大模型+傳動(dòng)控制的結(jié)合和大模型自身能力的增強(qiáng)，中國(guó)具身智能市場(chǎng)有望迎來快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2027年達(dá)到6,328.2億元的規(guī)模。

來自天眼查的數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，現(xiàn)存機(jī)器人相關(guān)企業(yè)已經(jīng)近100萬家，今年1—9月，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)近15萬家，較2024年同期增長(zhǎng)近 65%。

四、發(fā)展水平

具身智能其形態(tài)不限于人形機(jī)器人，還包括工業(yè)設(shè)備、自動(dòng)駕駛車輛等。

具身智能機(jī)器人是像人一樣能與環(huán)境交互感知，具備自主規(guī)劃、決策、行動(dòng)和執(zhí)行能力的機(jī)器人，是人工智能（AI）的終極形態(tài)。

在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域，智能機(jī)器人的自動(dòng)化水平被劃分為五個(gè)等級(jí)，從基礎(chǔ)操作到完全自主，依次為L(zhǎng)0(人工操控)、L1(程序操控)、L2(感知操控)、L3(自適應(yīng)操控)和L4(完全自主)。

當(dāng)前，尤其在工業(yè)制造領(lǐng)域，應(yīng)用最為普遍的是L0和L1級(jí)別的機(jī)器人，如執(zhí)行固定程序的機(jī)械臂和直角坐標(biāo)機(jī)器人。盡管這些機(jī)器人能夠高效地處理高精度的重復(fù)性制造任務(wù)，但它們?cè)趹?yīng)對(duì)商業(yè)市場(chǎng)快速變化和迭代方面存在局限。

為了適應(yīng)更復(fù)雜和動(dòng)態(tài)的生產(chǎn)需求，L2及以上級(jí)別的機(jī)器人變得日益重要。這些高級(jí)別機(jī)器人具備高級(jí)的感知、決策和適應(yīng)能力，能夠快速響應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境和條件的變化，實(shí)現(xiàn)快速迭代和升級(jí)。當(dāng)具身智能體的智能等級(jí)達(dá)到L3和L4時(shí)，它們將在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售業(yè)和服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用，滿足市場(chǎng)對(duì)智能機(jī)器人系統(tǒng)的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，并推動(dòng)這些行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。

優(yōu)必選Walker S2可在0 - 1.8米全空間范圍完成極限下蹲動(dòng)作。

五、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的上游由實(shí)現(xiàn)具身智能所需要的軟硬件構(gòu)成，中游包括具備提供自動(dòng)駕駛載具和機(jī)器人等具備行為交互的產(chǎn)品，下游包括服務(wù)機(jī)器人、物流倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)駕駛載具等商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。

圖源：頭豹研究院

圖源：甲子光年

上游-關(guān)鍵零部件

上游環(huán)節(jié)是具身智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要包括芯片、傳感器、控制器、電機(jī)(含伺服電機(jī))、通信模組、能源管理等。

上游環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，為中游和下游提供了必要的硬件支撐。這些基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量性能和可靠性直接影響到中游產(chǎn)品的整體性能和下游應(yīng)用的實(shí)際效果。

01傳感器

傳感器則負(fù)責(zé)收集外部環(huán)境的多維數(shù)據(jù)如視覺、聽覺、觸覺等，是實(shí)現(xiàn)具身智能感知功能的基礎(chǔ)。具身智能通過傳感器與物理世界的交互實(shí)現(xiàn)感知、決策和執(zhí)行能力，其所需傳感器類型眾多。包括視覺（攝像頭、激光雷達(dá)）、觸覺（力/力矩傳感器）、姿態(tài)（IMU）等，是環(huán)境感知的基礎(chǔ)。全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模約520億美元（年增10%），中國(guó)占1640億元（年增15%+）。2030年視覺傳感器市場(chǎng)或達(dá)200億元，力控傳感器或達(dá)585億元。

具身智能主要傳感器及發(fā)展特點(diǎn)

02執(zhí)行器與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)

控制器對(duì)傳感器收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行高效處理，并發(fā)出精確的控制指令，指導(dǎo)執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成相應(yīng)的任務(wù)動(dòng)作。電機(jī)是將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的關(guān)鍵部件，驅(qū)動(dòng)各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)，其中伺服電機(jī)作為核心部件，根據(jù)控制器指令實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)動(dòng)的精確控制完成精準(zhǔn)定位和操作。該部分包括關(guān)節(jié)電機(jī)、諧波減速器、行星滾柱絲杠等，決定運(yùn)動(dòng)精度。人形機(jī)器人單臺(tái)執(zhí)行器成本占比約35%（如特斯拉Optimus）。國(guó)產(chǎn)替代加速，如綠的諧波在減速器領(lǐng)域突破。

對(duì)于人形機(jī)器人而言，執(zhí)行器與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵部件其包括旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、線性關(guān)節(jié)、靈巧手等，通過以上部件的協(xié)同運(yùn)作，賦予機(jī)器人高度靈活的運(yùn)動(dòng)能力和精細(xì)操作能力。

特斯拉Optimus硬件拆解及對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商

圖源：頭豹研究院

03芯片與算力

芯片作為具身智能的“心臟”，主要提供強(qiáng)大的計(jì)算能力，支持復(fù)雜的算法運(yùn)行。具身智能產(chǎn)業(yè)中所需的芯片種類較多，包括AI算力芯片、通用計(jì)算芯片、傳感器接口芯片、存算一體芯片、通信與互聯(lián)芯片等，覆蓋了從云端大模型訓(xùn)練到具身智能端側(cè)執(zhí)行的全鏈條需求。

具身智能所需的AI芯片分類

圖源：頭豹研究院

04基礎(chǔ)軟件與算法

包括具身大模型（如谷歌RT-X、智元Genie）、仿真平臺(tái)、操作系統(tǒng)等。AI算法是具身智能的“大腦”， 負(fù)責(zé)處理和分析數(shù)據(jù)，做出決策；操作系統(tǒng)為智能設(shè)備提供統(tǒng)一的軟件平臺(tái)， 支持各種應(yīng)用程序的運(yùn)行和管理；云計(jì)算提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和分析能力， 支持大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理和智能應(yīng)用；中間件則起到連接不同系統(tǒng)和組件的橋梁作用。

大模型對(duì)具身智能的主要作用

國(guó)內(nèi)外具身智能大模型盤點(diǎn)

中游-整機(jī)供應(yīng)商

具身智能的載體可以是任意形態(tài)的機(jī)器人，也可以是自動(dòng)駕駛載具。

具身智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)整機(jī)供應(yīng)商可以分為四個(gè)類型，第一個(gè)類型為工業(yè)機(jī)器人、第二個(gè)類型為服務(wù)機(jī)器人、第三個(gè)類型為無人駕駛載具、第四個(gè)類型為人形機(jī)器人。

具身智能場(chǎng)景與種類分類

圖源：頭豹研究院

這些機(jī)器人憑借先進(jìn)的傳感器、算法和控制技術(shù)，能夠在各種環(huán)境中執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，不僅提升了服務(wù)效率和質(zhì)量，還推動(dòng)了制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升，并在醫(yī)療領(lǐng)域?yàn)榛颊咛峁┝司珳?zhǔn)的輔助治療。自動(dòng)駕駛載具也是重要的一環(huán)，其中自動(dòng)駕駛汽車、無人機(jī)和 eVTOL尤為突出。

圖源：甲子光年

從當(dāng)前的市場(chǎng)營(yíng)收占比來看，這四類占比中，工業(yè)機(jī)器人的占比最高，達(dá)到53%，是當(dāng)前商業(yè)化落地場(chǎng)景最豐富也最為成熟的場(chǎng)景，領(lǐng)先企業(yè)包括埃斯頓、新松科技等，在工業(yè)場(chǎng)景已有較為成熟的應(yīng)用，例如多任務(wù)類型機(jī)械臂、垂直多關(guān)節(jié)型機(jī)器人等。其次是服務(wù)機(jī)器人，在酒店、醫(yī)院、物流配送等領(lǐng)域應(yīng)用成熟，領(lǐng)先企業(yè)包括科沃斯、石頭科技、天智航等。無人駕駛載具與人形機(jī)器人目前還相對(duì)處在發(fā)展初期，商業(yè)化潛力有待進(jìn)一步得到釋放。

01機(jī)器人

機(jī)器人根據(jù)功能和應(yīng)用場(chǎng)景可分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人及人形機(jī)器人四大類。

●工業(yè)機(jī)器人以高精度、強(qiáng)重復(fù)性為特征，主要應(yīng)用于制造環(huán)節(jié)的搬運(yùn)、焊接等任務(wù)；

●服務(wù)機(jī)器人強(qiáng)調(diào)環(huán)境適應(yīng)性與人機(jī)交互能力，覆蓋家庭、商業(yè)等場(chǎng)景的家務(wù)、導(dǎo)引等功能；

●特種機(jī)器人針對(duì)醫(yī)療、搶險(xiǎn)等特殊環(huán)境，需具備高可靠性與定制化操作能力；

●人形機(jī)器人則以擬人化結(jié)構(gòu)為核心，集成多模態(tài)感知、靈巧運(yùn)動(dòng)與復(fù)雜決策能力，可適應(yīng)生產(chǎn)制造、家政醫(yī)療等多元化場(chǎng)景。

圖源：頭豹研究院

02人形機(jī)器人

通過物理實(shí)體與環(huán)境的持續(xù)互動(dòng)實(shí)現(xiàn)智能涌現(xiàn)來看，人形機(jī)器人是具身智能的最佳載體，已成為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中最熱門的賽道。

根據(jù)企業(yè)的成立時(shí)間、行業(yè)背景、技術(shù)路徑、市場(chǎng)定位等維度分類，人形機(jī)器人主機(jī)廠主要可分為先驅(qū)型、初創(chuàng)型、跨界型人形機(jī)器人企業(yè)，以及傳統(tǒng)工業(yè)/協(xié)作機(jī)器人企業(yè)和科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)。

人形機(jī)器人企業(yè)分類

來源：頭豹研究院

●先驅(qū)型主機(jī)廠以波士頓動(dòng)力、Engineered Arts等為代表，長(zhǎng)期專注底層技術(shù)研發(fā)，技術(shù)壁壘高且專利密集，但商業(yè)化進(jìn)程較慢，技術(shù)路線常被后續(xù)企業(yè)參考；

●初創(chuàng)型主機(jī)廠以宇樹科技、智元機(jī)器人等為代表依托開源算法和現(xiàn)成供應(yīng)鏈，通過輕量化設(shè)計(jì)和AI優(yōu)化快速迭代，以低成本、高靈活性切入消費(fèi)級(jí)與科研場(chǎng)景；

●跨界型主機(jī)廠以特斯拉、小米等為代表，復(fù)用母公司技術(shù)資源，通過資源整合快速構(gòu)建硬件與場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)能力，優(yōu)勢(shì)在于規(guī)模化量產(chǎn)規(guī)劃和生態(tài)協(xié)同；

●傳統(tǒng)工業(yè)/協(xié)作機(jī)器人型主機(jī)廠從工業(yè)機(jī)器人技術(shù)延伸，在工業(yè)和特種領(lǐng)域提供穩(wěn)定解決方案；

●科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭型主機(jī)廠的優(yōu)勢(shì)則在于智能化技術(shù)與生態(tài)整合能力，技術(shù)路徑以大模型+算力+生態(tài)賦能為核心，但大多缺乏人形機(jī)器人硬件設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)，主要通過投資或與人形機(jī)器人整機(jī)公司合作的方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

03自動(dòng)駕駛載具

自動(dòng)駕駛載具為具身智能的物理載體之一其可大致分為汽車類和低空飛行類，兩者均通過“感知-決策-控制"閉環(huán)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景適配“。具身智能的強(qiáng)弱直接取決于對(duì)各自運(yùn)行場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)響應(yīng)與任務(wù)完成能力。

圖源：頭豹研究院

下游-應(yīng)用場(chǎng)景

圖源：甲子光年

1、工業(yè)制造領(lǐng)域

工業(yè)制造領(lǐng)域具身智能有望成為新型工業(yè)化的關(guān)鍵核心和有效抓手。工業(yè)制造流程的特點(diǎn)使得該場(chǎng)景在具身智能技術(shù)落地應(yīng)用方面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，如柔性生產(chǎn)需求迫切、工作環(huán)境結(jié)構(gòu)化程度高、成本效益優(yōu)勢(shì)突出等需求特點(diǎn)，刺激著工業(yè)制造場(chǎng)景客戶對(duì)工業(yè)具身智能的應(yīng)用更加期待。

在工業(yè)制造領(lǐng)域，人形機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人等具身智能產(chǎn)品在自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能倉(cāng)儲(chǔ)與物流以及質(zhì)量控制與檢測(cè)等環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用，將使得工業(yè)制造過程更加智能化、靈活和高效。

圖源：甲子光年

典型案例：

特斯拉Optimus在電池工廠執(zhí)行任務(wù)；

阿里巴巴將千問大模型接入工業(yè)機(jī)器人；

發(fā)那科CRX協(xié)作機(jī)器人在接觸人體時(shí)自動(dòng)停止。

2、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，具身智能有望通過提升開放交通環(huán)境適應(yīng)性實(shí)現(xiàn)安全可靠駕駛。自動(dòng)駕駛汽車不僅要能感知周圍環(huán)境，還需要根據(jù)感知到的信息做出快速且準(zhǔn)確的決策，并通過執(zhí)行系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)車輛的操控。具身智能能夠?qū)⑦@些環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，形成一個(gè)高效、協(xié)同的工作流程。

典型案例：

特斯拉Autopilot系統(tǒng)；

谷歌Waymo；

百度蘿卜快跑無人駕駛出租車已進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

3、物流運(yùn)輸領(lǐng)域

物流運(yùn)輸領(lǐng)域，具身智能有望降低流通成本，成為形成高效、快捷、智能化的物流體系的關(guān)鍵因素。當(dāng)前物流領(lǐng)域包括揀選機(jī)器人、叉取機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、料箱機(jī)器人等。具身智能技術(shù)的賦能，可以在倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)、分揀、包裝、配送等環(huán)節(jié)提升工作效率和管理水平。

物流機(jī)器人將更加智能化，具備更強(qiáng)的自主決策和學(xué)習(xí)能力，能夠適應(yīng)更復(fù)雜、多樣化的任務(wù)，不僅局限于傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)和物流行業(yè)，還將滲透到制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域，提高各行各業(yè)的智能化水平和生產(chǎn)效率。

典型案例：

亞馬遜測(cè)試人形機(jī)器人Digit；

美國(guó)Brightpicks的AMR實(shí)現(xiàn)無人揀選；

Capra Robotics的Hircus移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位。

4、家庭服務(wù)領(lǐng)域

在工業(yè)制造場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地之后，海量機(jī)器人的具身數(shù)據(jù)疊加算力技術(shù)的進(jìn)步，機(jī)器人的能力將循序漸進(jìn)逐步解鎖，并向商用服務(wù)、家庭服務(wù)等更開放的場(chǎng)景進(jìn)行延伸。

具身智能機(jī)器人在各類應(yīng)用領(lǐng)域的空間分布

圖源：甲子光年

家庭服務(wù)領(lǐng)域，具身智能通過高級(jí)的認(rèn)知和行動(dòng)能力實(shí)現(xiàn)真正意義的定制化服務(wù)。家庭服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展已經(jīng)從基礎(chǔ)的掃地機(jī)器人演變到現(xiàn)在可以進(jìn)行地面清潔、物品搬運(yùn)和基本家務(wù)的多功能機(jī)器人。

未來，通用具身智能機(jī)器人能夠(擬人化)感知、使用傳統(tǒng)工具、在非確定環(huán)境下自主執(zhí)行任務(wù)，屬于全場(chǎng)景家庭助手，像汽車一樣走進(jìn)千家萬戶，成為每個(gè)家庭不可或缺的生活伙伴和幫手，如康復(fù)、家務(wù)類任務(wù)等。

典型案例：

斯坦福與谷歌推出的Mobile ALOHA 2；

星塵智能Astribot S1可疊衣、烹飪；

日本LOVOT陪伴機(jī)器人銷量超1萬臺(tái)。

5、醫(yī)療康養(yǎng)領(lǐng)域

醫(yī)療康養(yǎng)領(lǐng)域，具身智能正逐漸成為應(yīng)對(duì)老齡化挑戰(zhàn)、提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前，具身智能技術(shù)已被應(yīng)用于自動(dòng)化手術(shù)機(jī)器人，這些機(jī)器人能夠執(zhí)行精確的切割和縫合操作，極大地提高了手術(shù)的安全性和效率。達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)是此類技術(shù)的典型代表，它允許外科醫(yī)生通過高度精確的機(jī)器臂進(jìn)行遠(yuǎn)程手術(shù)操作。

未來，具身智能有望極大地改善醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率。不僅能夠提供擬人化的交互服務(wù)，提高老年人的生活質(zhì)量和幸福感，還能有效減輕醫(yī)護(hù)人員的負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量。

典型案例：

達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)；

日本Paro治療機(jī)器人；

豐田軟體機(jī)器人Punyo幫助搬運(yùn)重物。

六、廠商圖譜

源于不同技術(shù)背景的科技企業(yè)聚焦具身智能，其技術(shù)基因、產(chǎn)品形態(tài)、性能表現(xiàn)及應(yīng)用場(chǎng)景的差異性正在幫助它們?nèi)谌牍I(yè)、服務(wù)、特種應(yīng)用等各類型應(yīng)用場(chǎng)景。在AI、機(jī)器人及多元領(lǐng)域參與者的共同作用下，我國(guó)具身智能機(jī)器人行業(yè)正經(jīng)歷快速成長(zhǎng)與擴(kuò)張。

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)

圖源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

國(guó)內(nèi)外主要機(jī)器人情況

1X technologies

1X technologies前身為llalodi Robotics，成立于2014年，是挪威一家專注于開發(fā)具有高度靈活性和可擴(kuò)展性的人形機(jī)器人公司。1X Teclnoloeies的旗艦產(chǎn)品是EVE，一款擁有兩臂、兩眼和四輪底盤的機(jī)器人，可以在各種環(huán)境中執(zhí)行多種任務(wù)，如巡邏、監(jiān)控、搬運(yùn)等目前IX Technologies還在研發(fā)一款名為NEO的雙足機(jī)器人，相比于EVE，其智能化水平更高，具備自主學(xué)習(xí)、AI導(dǎo)航等功能，預(yù)計(jì)將在2023年底開啟預(yù)訂。

圖源：華西證券

特斯拉

2021年馬斯克在首屆特斯拉人工智能日(AIDAY)上首次發(fā)布特斯拉人形機(jī)器人(Tesla Bot)計(jì)劃 代號(hào)“擎天柱"(0ptimus)。202年原型機(jī)亮相，特斯拉強(qiáng)勢(shì)入局帶動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)加速入場(chǎng)。2023 年特斯拉發(fā)布0ptimus·Gen2演示視頻，其運(yùn)動(dòng)能力、平衡性與感知能 力進(jìn)一步提升，能夠?qū)崿F(xiàn)二指拿雞蛋等動(dòng)作，指尖觸覺傳感器與足部力傳感器的應(yīng)用成為核心亮點(diǎn)。特斯拉人形機(jī)器人目前放在特斯拉汽車工廠進(jìn)行實(shí)用性測(cè)試優(yōu)化，馬斯克在2023第四季度業(yè)績(jī)交流會(huì)提出2025年實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人部分交付，將持續(xù)推動(dòng)商業(yè)化落地。

Boston dynamics

Boston Dynamics 成立于 1992年，是美國(guó)一家工程和機(jī)器人設(shè)計(jì)公司，是從麻省理工學(xué)院分拆出來的，曾服務(wù)于美國(guó)軍方機(jī)構(gòu)。2013、2017以及2021年公司先后被谷歌、軟銀以及現(xiàn)代汽車收購(gòu)。機(jī)器狗Spot商業(yè)化初顯成效，2020年公司旗下Spot以7.45萬美元開售，開始初步商業(yè)化嘗試。Spot已有超過1000臺(tái)銷往了35個(gè)國(guó)家，主要被應(yīng)用于制造業(yè)、電力和公用事業(yè)、采礦、石油和天然氣等領(lǐng)域。兩足機(jī)器人Atlas為高動(dòng)態(tài)機(jī)器人領(lǐng)軍代表，Atas于2013年首次亮相，其功能發(fā)展迅速。2017年Adas已經(jīng)可以學(xué)會(huì)臺(tái)階之間跳躍以及后空翻；2018年A1las學(xué)會(huì)了跑步，能夠邊跑邊越過障礙物、躍上臺(tái)階；2019年Atas掌握“體操”技巧，能夠連續(xù)的跳躍、翻滾、倒立；2023年Atlas在最新視頻中展現(xiàn)出了其手部靈活性(能抓能扔)。

圖源：華西證券

Agility Robotics

Agility Robotics成立于 2015 年，是美國(guó)一家致力于制造行走機(jī)器人的公司，其目前的業(yè)務(wù)重心是卸載貨車、搬運(yùn)箱子、管理貨架等倉(cāng)儲(chǔ)工作。2016年Agility Robotics發(fā)布名為Cassie的動(dòng)態(tài)步行機(jī)器人，可以穿越崎嶇地形并越過障礙物；2019年推出雙足機(jī)器人Digit。2020年福特公司接收了第一批下線的兩臺(tái)Digit機(jī)器人。

資料來源:Agility Robotics官網(wǎng)，華西證券研究所

小米

小米推出機(jī)器人“鐵大”，成本較高尚無法量產(chǎn)。2022年8月，小米發(fā)布公司首個(gè)全尺寸人形仿生機(jī)器人cyber0ne。cyberOne高177厘米,重52kg，自由度21個(gè)。cyber0ne 配備 Mi-Sense視覺空間系統(tǒng)模塊，8米內(nèi)深度信息精度達(dá)1%;可識(shí)別85種環(huán)境語義和6類45種人類情感。雷軍表示，鐵大還需要漫長(zhǎng)時(shí)間去學(xué)習(xí)完善，目前一臺(tái)機(jī)器人的成本高達(dá)六七十萬，尚無法量產(chǎn)。

優(yōu)必選

優(yōu)必選科技人形機(jī)器人產(chǎn)品五年四次迭代。2016年，優(yōu)必選發(fā)布雙足仿人服務(wù)機(jī)器人原型機(jī)，經(jīng)歷五年四次迭代，在2021年推出最新人形服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品Walker x。Walker x高130厘米，重63kg，自由度41個(gè)，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜地形自適應(yīng)平穩(wěn)快速行走，具備多模態(tài)情感交互仿人共情表達(dá)能力。優(yōu)必選CTO熊友軍表示，Walker正按照規(guī)劃推進(jìn)商業(yè)化應(yīng)用，最終的目標(biāo)是走入家庭。

圖源：億歐智庫(kù)

傅利葉

傅利葉是國(guó)內(nèi)頭部康復(fù)機(jī)器人企業(yè)。傅利葉推出第一款通用人形機(jī)器人GR-1，將于23年底量產(chǎn)。7月6日，傅利葉智能在2023世界人工智能大會(huì)發(fā)布第一款通用人形機(jī)器人GR-1，GR-1高165厘米，重55kg，全身自由度達(dá)40個(gè)。傅利葉創(chuàng)始人顧捷表示GR-1將在2023年底正式量產(chǎn)發(fā)售。

圖源：覓途咨詢

智元

智元機(jī)器人(Agibot)于2023年2月在臨港新片區(qū)成立，公司使命“以智能機(jī)器創(chuàng)造無限生產(chǎn)力”，是一家致力于以AI+機(jī)器人的融合創(chuàng)新，打造世界級(jí)領(lǐng)先的具身智能機(jī)器人產(chǎn)品及應(yīng)用生態(tài)的創(chuàng)新企業(yè)。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)包括“稚暉君"彭志輝在內(nèi)的多位業(yè)內(nèi)資深人士。

2023年8月18日，智元發(fā)布遠(yuǎn)征A1人形機(jī)器人。身高170cm，體重55kg，步行速度7km，全身搭載了包含諧波一體關(guān)節(jié)、行星伺服、直線驅(qū)動(dòng)器、空心杯電機(jī)等在內(nèi)的49個(gè)各類執(zhí)行器，承重80kg，單臂最大負(fù)載5kg。搭載RGBD相機(jī)、激光雷達(dá)、IMU、麥克風(fēng)陣列等，具備多模態(tài)感知、少樣本學(xué)習(xí)、任務(wù)閉環(huán)、強(qiáng)人機(jī)交互能力。未來成本目標(biāo)控制在20萬元以內(nèi)。

圖源：華福證券

大象機(jī)器人

作為輪式人形機(jī)器人開拓者，大象機(jī)器人公司首款輪式人形機(jī)器人水星MercuryX1目前已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，完成上百臺(tái)的訂單交付。未來規(guī)劃推出X323兩款輪式人形機(jī)器人，將具備靈活的機(jī)械結(jié)構(gòu)，強(qiáng)大的機(jī)器性能和更便捷智能的部署、開發(fā)方式，通過穩(wěn)定高效的輪式設(shè)計(jì)結(jié)合成熟的雙臂+視覺應(yīng)用，帶來全新改變。

圖源：億歐智庫(kù)

宇樹科技

宇樹成立于2016年8月，是專注于消費(fèi)級(jí)、行業(yè)級(jí)高性能四足機(jī)器人，靈巧六軸機(jī)械臂等研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

2023年8月發(fā)布人形機(jī)器人H1，身高180cm，體重47kg，步行速度>1.5m/s，潛在運(yùn)動(dòng)能力>5m/s。自由度:單腿5(髖*3+膝*1+踝*1)*2+單臂4*2+靈巧手選配(在研)。搭配自研M107關(guān)節(jié)電機(jī)，峰值扭矩密度89Nm/kg，最大關(guān)節(jié)扭矩360Nm，采用中空走線。

圖源：覓途咨詢

達(dá)闥科技

達(dá)闥機(jī)器人成立于2015年，總部位于上海。主要產(chǎn)品包括云端智能機(jī)器人開發(fā)平 臺(tái)，以Cloud Ginger為代表的人形服務(wù)云端機(jī)器人，按實(shí)際應(yīng)用可分為配送、巡邏遞送、清潔、售貨等多功能型云端機(jī)器人；主要用于酒店、學(xué)校、商超、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等生活場(chǎng)景。

圖源：覓途咨詢

科大訊飛

2023年的科大訊飛1024全球開發(fā)者節(jié)上，公司發(fā)布星火認(rèn)知大模型V3.0，以及大模型+具身智能的人形機(jī)器人。基于AIBOT開發(fā)，具備復(fù)雜地形行走、開放場(chǎng)景尋物、復(fù)雜任務(wù)拆解等一系列高階能力。未來將以人形機(jī)器人為牽引，推動(dòng)“視覺-語言-動(dòng)作”多模態(tài)具身大模型，助力機(jī)器人腦力升級(jí)。

圖源：覓途咨詢

七、發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)的突破是這場(chǎng)熱潮的核心引擎。AI大模型賦予機(jī)器“大腦”以感知與決策的能力，運(yùn)動(dòng)控制算法構(gòu)建其“小腦”的平衡與協(xié)調(diào)，而伺服電機(jī)、減速器等核心部件的國(guó)產(chǎn)化突破，則為其大規(guī)模落地提供了供應(yīng)鏈基石。與此同時(shí)，資本與政策的雙重加持加速了產(chǎn)業(yè)的火爆：2025年前8個(gè)月，中國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域融資額達(dá)386.24億元，為2024年全年的1.8倍；北京、上海、深圳、杭州等城市更圍繞技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景開放與生態(tài)培育展開激烈競(jìng)逐。

然而，熱潮之下，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。盡管工業(yè)場(chǎng)景已率先實(shí)現(xiàn)搬運(yùn)、質(zhì)檢等任務(wù)的規(guī)模化替代，但人形機(jī)器人逾40萬元的高成本、關(guān)鍵零部件進(jìn)口依賴、以及復(fù)雜環(huán)境中的泛化能力不足，仍是產(chǎn)業(yè)邁向通用化的關(guān)鍵瓶頸。此外，高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的匱乏與“虛擬與現(xiàn)實(shí)”的仿真差距，進(jìn)一步制約了智能體的進(jìn)化速度。

宇樹科技創(chuàng)始人王興興在接受《人民日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)也表示，現(xiàn)在人形機(jī)器人最大的難題還是機(jī)器人智能水平還沒有突破臨界點(diǎn)，這是全世界的普遍問題，也是大家在努力做的事情。

“目前解決不了的難題，在未來某個(gè)時(shí)刻或許就突然迎刃而解了。只要人工智能技術(shù)保持進(jìn)步，機(jī)器人行業(yè)就會(huì)發(fā)展得越來越好。今年人形機(jī)器人火爆，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，沒準(zhǔn)這只是一個(gè)小火苗，就像當(dāng)初互聯(lián)網(wǎng)的誕生一樣。”王興興說。

參考資料

《2025年具身智能市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告》.中商產(chǎn)業(yè)研究院

《2025年具身智能產(chǎn)業(yè)鏈分析：從實(shí)驗(yàn)室到市場(chǎng)的商業(yè)化探索》.頭豹研究院

《具身智能發(fā)展報(bào)告（2024年）》.中國(guó)信通院

《2025具身智能行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》.甲子光年

《2024年具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》.36氪研究院

同時(shí)感謝華西證券研究所、覓途咨詢、億歐智庫(kù)等