QuestMoible: 三季度12.69億人月均使用178.2小時，三大動能推動用戶黏性高速攀升！

QuestMobile數據顯示，截止到2025年9月，全網用戶規模達到12.69億，同比增長2%，穩態格局明顯，不過，月人均使用時長達到178.2小時，同比增長8.2%，增速創下近一年最高值，顯示出用戶黏性拼搶進入新階段，也意味著整個移動互聯網行業的發展進入了高質量發展階段！

綜合來看，黏性增長的動能來自于三個方面：

首先，用戶結構持續向更健康的態勢前行。截止到2025年9月，一線城市用戶占比達到11.2%，同比增加了0.8%；線上消費能力在1000元-2999元區間的用戶占比63%，同比增加了0.9%。這延續了年初以來大城市、中高消費力用戶穩步增長的態勢，也意味著這個趨勢并非曇花一現，而是充滿韌勁！

其次，生成式AI為代表的智能化技術持續推動移動互聯網服務向生活、娛樂、出行等高頻剛需場景滲透，創新功能和融合形態構筑起了新的“虛實共生”的業態，吸引用戶持續涌入，截止到2025年9月，移動互聯網月活躍用戶規模同比增長前六位的行業分別為智能設備、手機游戲、教育學習、移動視頻、出行服務、生活服務，同比增長率分別為10.2%、7.2%、5.2%、4.6%、4.2%、4.1%。

第三，移動互聯網新一輪擴張周期全面啟動，表現是頭部大廠在AI方面的投入持續加碼，各互聯網平臺打破業務邊界、爭搶徘徊用戶、重塑商業生態，多個頭部APP間的用戶重合度持續增加，并傳導至資本市場上各個大廠市值的快速波動，回歸者如騰訊、阿里，市值逼近曾經的高點，重估者如美團、京東開始新一輪下蹲、起跳。

這當中，AI底層基礎技術快速迭代，一方面給現有企業的業務形態帶來擴張動能，例如，全網應用插件（In-App AI）、手機廠商AI助手月活用戶量已經分別突破7.06億、5.35億；另一方面，AI作為生產力工具的獨立商業業態進入“精而強”的競爭態勢，AI搜索引擎、AI綜合助手、AI專業顧問、AI出行助手月活躍用戶規模分別突破了6.80億、6.59億、1.32億、1.31億，兩大梯隊陣營的態勢初顯！

受用戶黏性增長拉動，移動聯網營銷市場規模持續穩態增長。2025年第三季度，互聯網廣告市場規模達1875.1億元，同比增長6.4%，其中，消費品牌繼續承擔“投放發動機”的重任，頭部媒介如短視頻內容平臺則承擔了軟廣的“種草-信任-消費”的鏈路閉環……

具體各家表現如何？不妨看報告吧。

2025年三季度中國移動互聯網發展趨勢總結

用戶線上使用時長加速增長，AI大模型進入升級迭代階段，暑期節點帶動文旅營銷

1、資本市場量質齊升，頭部企業在核心業務穩健增長的同時，積極開辟新賽道，驅動多行業競爭格局加速演變

1.1 2025年資本市場活力彰顯，A股市場新股數量及融資額雙雙增長，港交所持續優化上市規則， “A+H”上市掀起熱潮，投資市場整體用戶參與度提升，互聯網企業為未來技術投入儲備資金

1.2 2025年9月末騰訊控股市值重回5.5萬億元，小米、阿里巴巴、網易和快手展現出強勁的市值增長動能；企業流量方面，騰訊、阿里巴巴、百度穩居流量第一梯隊，小米、京東、美團為增速TOP3

1.3 AI成為多家企業戰略核心，將AI技術深度融入核心業務；面對激烈的市場競爭，企業在優化運營效率的同時，紛紛尋找新增長點，如京東主動承受短期利潤壓力發展外賣業務，美團、攜程國際業務實現強勁增長

1.4 移動互聯網活躍用戶規模增速已趨于平穩，行業增長引擎轉向用戶深度運營與存量價值的挖掘，全網用戶月人均使用時長正呈現加速提升態勢

QuestMobile數據顯示，2025年9月，全網用戶規模達到12.69億，月人均使用時長達178.2小時，同比增長8.2%。

1.5 從互聯網用戶結構來看，46歲以上中老年群體占比提升1.1%，同時用戶持續向一線城市流動，線上消費方面，中間消費能力用戶比例增長

1.6 技術賦能凸顯，推動智能設備、教育學習等領域增長，游戲、視頻等數字娛樂需求旺盛，出行、生活服務等高頻剛需場景用戶更加活躍

QuestMobile數據顯示，2025年9月，智能設備、手機游戲、教育學習為流量增速TOP3行業，月活躍用戶規模增至4.6億、6.6億、4.3億，同比增長率分別為10.2%、7.2%、5.2%。

1.7 互聯網平臺的業務邊界加速消融，各方正憑借其核心優勢，積極跨界，淘寶、京東、抖音、美團APP間用戶重合度持續提升

1.8 在教育學習領域，AI正從輔助工具向智能協同伙伴演進，AI硬件也在功能與形態上進行多元化創新

1.9 AI賦能辦公已深入到文檔處理、會議效率、流程管理等多個方面，融入日常工作，提升整體效率

1.10 【線上娛樂】長劇市場迎政策利好，市場信心提升，在線視頻APP用戶使用時長大幅增長；手機游戲市場，新游表現突出，《無畏契約：源能行動》上線次月流量超2000萬

1.11 【本地生活】7月外賣補貼加碼，帶動淘寶、美團、京東APP用戶使用次數同比大幅提升；到店業務開啟“榜單之爭”，高德地圖、抖音等平臺正通過構建更真實的消費決策指南，爭奪入口

1.12 【旅游市場】酒旅行業成為互聯網巨頭競逐的新焦點，阿里巴巴、抖音、京東正憑借各自生態優勢強勢切入

1.13 【新能源汽車】三季度吉利銀河、小米汽車、小鵬汽車銷量實現高速增長，2025年新上市汽車中，中大型SUV、中型SUV和中大型車三者合計占比接近50%，車企集中布局大空間、高性能、高品質車型

2、AI產業進入快速迭代的競爭深水區，移動端AI應用總體規模突破7億，內部格局趨于穩定，PC兩端收縮調整

2.1 AI市場進入白熱化的快速迭代階段，技術追求從“大而全”轉向“精而強”，在成本可控范圍內實現性能提升

2.2 伴隨通用、高頻場景（如搜索）已基本完成布局，In-App AI落地速度有所放緩，未來的增長將更具挑戰性，需要向更細分、更深度的場景挖掘

QuestMobile數據顯示，25個互聯網行業TOP20 App中，平均每個App內有2.5個AI應用落地，較上季度增加0.4個。

2.3 產業上游的良性發展在應用層得到有效驗證，9月移動端規模突破7億；手機AI助手的規模是檢驗上游端側模型技術的“試金石”

QuestMobile數據顯示，2025年9月，移動端AI應用整體用戶規模占全網（移動端）57.4%；原生App、In-App AI及手機廠商AI助手，用戶規模分別達2.87億、7.06億和5.35億。

2.4 趨勢上，來自載體App加持的AI應用插件，擁有更低的用戶獲取成本，表現出相對更強的增長勢頭，月活躍用戶突破7億大關，季度均值增速在五類形態AI應用中最快

QuestMobile數據顯示，2025Q3，AI應用插件月均活躍用戶規模6.39億，相較Q2增長9.0%。

2.5 具有通用場景的搜索引擎、綜合助手始終保持領先地位；與此同時，專業顧問、出行助手賽道規模也突破1.3億，反映出用戶對更垂直場景下AI應用的青睞

QuestMobile數據顯示，2025年9月，AI搜索及AI綜合助手賽道規模分別為6.8億和6.6億。

2.6 移動端中，原生App與應用插件“分庭抗禮”，在插件的助力下，促使搜索引擎賽道打破綜合助手一家獨大的態勢；而在PC端，網頁流量始終占據主導地位

2.7 第三季度移動端增長“黑馬”應用中，原生App占據五個席位，且均屬頭部互聯網集團旗下，反映出“大廠”們在垂類應用的加速釋放

2.8 PC端三季度規模增速前十應用幾乎被PC網頁包攬，但360AI辦公依托生態內其他應用強力助推，成為PC客戶端中的“獨苗”，位列增速榜TOP1，或許可作為探索路徑借鑒

3、營銷市場規模維穩，頭部行業仍保持增長性，渠道屬性凸顯營銷價值

3.1 廣告投放保持維穩，軟硬廣形成戰略互補，市場呈現頭部平臺集中

Ⅰ. 2025年第三季度，中國互聯網廣告市場整體規模將繼續保持溫和增長，主要受行業投放增長、互聯網平臺創新與業務競爭等影響

QuestMobile數據顯示，2025年第三季度互聯網廣告市場規模達1875.1億元，同比增長6.4%。

Ⅱ. 消費品牌作為互聯網廣告市場增長的核心引擎，投放由“美、護、健”主導、基礎消費與家庭場景投放加速、高頻剛需品類更加效果導向

Ⅲ. 軟廣市場正成為“信任經濟”與“內容種草”的主戰場，其增長引擎由“高科技、重體驗、強功能”的品類驅動

Ⅳ. 媒介頭部效應顯著，典型消費行業廣告主預算明顯向靠近交易場景的電商平臺和具有用戶粘性和內容吸引力的短視頻平臺傾斜

盡管頭部平臺優勢巨大，但長尾市場仍存在機會，腰尾部媒介對于尋求特定垂直人群或高性價比的廣告主，具有一定合作空間。

Ⅴ.對于典型消費行業，劇情搞笑類KOL是當前品牌軟廣投放的集中陣地，同時，美妝、母嬰等品牌軟廣依賴于強效果展示與種草，其垂直領域內容類型依然是價值賽道

3.2 暑期節點帶動文旅營銷，即時零售業務競爭提升營銷曝光，品牌與渠道合作增強

Ⅰ. Q3營銷市場特征整體表現為：IP驅動、代言主導、新品頻出

營銷策略注重快速吸引流量和轉化，通過IP聯名合作降低風險，同時利用暑期檔和渠道優化提升效果。

Ⅱ. 從用戶關注度上觀察，七夕節點達社交營銷峰值，是重要的社交和情感營銷載體，中秋營銷側重禮品和家庭消費主場，進入9月穩步爬升；圈層熱點及社會話題交替貫穿整季熱點

Ⅲ. 品牌建設與流量轉化通過代言人營銷策略持續加深

時尚產業是當前代言人營銷的主力，核心目標為構建品牌形象與身份認同，奢侈品、美妝、男女服飾三大品類合計占比近四成；而綜合電商平臺也通過代言人合作，搶奪用戶心智入口。

Ⅳ. 即時零售業務競爭白熱化，“閃購”引爆社交互動量，線上消費生態呈現美團外賣高頻剛需、淘寶閃購聲量奪人特征

Ⅴ. 硬廣投放隨著業務布局與補貼力度，靈活調整預算分布

淘寶的硬廣投入呈現明顯收縮，并將預算向內容營銷、社交種草轉移；美團外賣則將投放重心集中在美團主品牌，強化整體品牌價值。

Ⅵ. 文旅持續保持高討論熱度，體現文化消費與旅游體驗深度融合的重要性，暑期市場熱度集中爆發

從旅游目的地討論互動量上看，國內一線城市穩坐榜首，境外與小眾目的地百花齊放，從城市風情到自然風光皆有涉及。

Ⅶ. 從硬廣投放上看，營銷活動采取“先旅游產品、后出行服務”的節奏進行投放布局

QuestMobile數據顯示，互聯網平臺是廣告投放核心參與者（如天貓、淘寶、京東、美團等），同時，典型消費品牌也集中于旅游行業投放，深度綁定合作，場景營銷價值凸顯。

Ⅷ. 手機新品發布刺激3C市場熱度，其中小米17引爆內容互動量，成為焦點話題

從發布會受眾畫像上看，小米發布會男性興趣用戶顯著，且在24歲以下人群的滲透略高于蘋果。

2025年三季度中國移動互聯網 典型行業發展特征

1、線上娛樂領域

1.1 短視頻行業

Ⅰ. 憑借頭部平臺的流量驅動，短視頻APP行業月活躍用戶規模已達11.29億，活躍滲透率近90%

Ⅱ. 抖音持續領跑，快手穩居第二，行業呈現“頭部集中、中尾部承壓”格局

Ⅲ. 內容創作方面，抖音推出系列鼓勵計劃，強化優質創作及AI驅動，推動創作者生態升級

QuestMobile數據顯示，截止2025年9月，抖音旗下主打優質中長視頻內容的抖音精選APP月活躍用戶規模近3500萬，同比增長140.3%，“AI搜索+短視頻”的AI抖音APP月活躍用戶規模峰值突破千萬，9月同比增長41倍。

Ⅳ. 快手強化“短視頻直播一體化”，并通過“可靈AI”視頻生成大模型為創作者提供創新工具，提升內容創作的多樣性和效率

1.2 在線視頻行業

Ⅰ. 在暑期效應和短劇內容火熱的雙重驅動下，在線視頻行業保持高活躍度，用戶月人均使用時長超20小時

Ⅱ. 熱門短劇APP擾動在線視頻行業格局，紅果免費短劇躋身TOP4，河馬劇場月活躍用戶規模突破5千萬

Ⅲ. 短劇正打破圈層界限，31-50歲為短劇主要受眾群體，更多30歲以下年輕用戶及一二線城市用戶對短劇的興趣正在上升

Ⅳ. 行業新規出臺，通過一系列系統性“松綁”與“提效”措施，為影視行業注入關鍵動能

Ⅴ. 大屏端流量穩步提升，多款OTT應用活躍設備量已達億級以上，為大小屏跨端及內容聯動奠定基礎

1.3 移動音樂及數字閱讀行業

Ⅰ. 移動音樂APP行業整體呈現下滑趨勢，汽水音樂APP憑借低價策略和集團流量優勢快速崛起，月活躍用戶規模已達1.2億，沖擊音樂市場格局

Ⅱ. 汽水音樂的快速崛起正在重塑市場競爭格局，而傳統音樂巨頭之間的競爭則進入了相對穩定的相持階段

QuestMobile數據顯示，汽水音樂與酷狗音樂、QQ音樂徘徊用戶數分別達到2149萬、2158萬，且同比分別大幅提升63.9%和72.9%，市場競爭格局加劇；QQ音樂與網易云音樂互為最大的徘徊用戶來源，且同比小幅下降3%，用戶在兩平臺間雙向流動達到暫時動態平衡點。

Ⅲ. “免費小說”模式持續領跑，頭部集中度進一步提升

QuestMobile數據顯示，截止2025年9月，番茄免費小說APP月活躍用戶規模達2.45億，同比提升11.4%，持續領跑數字閱讀行業，番茄暢聽、七貓免費小說APP月活躍用戶規模分別達到9506萬和7656萬。

Ⅳ. 免費小說平臺正依托成熟IP資源，探索向短劇內容的延伸布局

QuestMobile數據顯示，2025年9月，抖音旗下番茄免費小說與紅果免費短劇重合用戶規模達8,726萬，同比增長80.3%，顯示出“閱讀—觀看”閉環正在形成；與此同時，七貓短劇APP自上線以來用戶穩步增長。

2、大消費領域

大消費行業TOP15 APP中，典型綜合電商平臺，如淘寶、京東通過業務擴展，鞏固流量優勢，抖音商城以內容驅動實現用戶規模同比增幅198.2%；同時，本地生活與生鮮電商則借助優惠活動，實現用戶規模普遍增長

2.1 綜合電商平臺入局本地生活賽道，阿里、京東、美團“下半場”競爭激烈

Ⅰ. 淘寶上線新大會員體系，打通阿里系資源，同時，拓展本地生活服務，打造綜合型生活服務平臺，成為連接本地生活的新紐帶

QuestMobile數據顯示，2025年三季度，淘寶APP用戶使用粘性同比去年有所增長，其中2025年9月，淘寶APP月人均使用次數為73.9次，同比增幅18.8%，月人均使用時長4.4小時，同比增幅9.2%。

Ⅱ. 京東持續發力本地生活服務，以“外賣+堂食”協同為核心，整合供應鏈并提供差異化服務，重構本地生活消費場景

QuestMobile數據顯示，2025年9月，“京東APP-秒送模塊”月活躍用戶規模達1.10億。

Ⅲ. 美團和京東將焦點從“補貼戰” 轉向業務模式和供應鏈的創新，搶占增量市場

美團推出“浣熊食堂”，打破“一店一單”的傳統限制，以實現跨品牌點餐，QuestMobile數據顯示，美團旗下全品類餐飲供應鏈服務平臺—快驢進貨，其APP和微信小程序端流量同比均增長，分別為30.5%、111.9%；京東打造合營品質餐飲平臺—七鮮小廚，以“外賣+自提”模式，打造完整的供應鏈閉環。

2.2 三巨頭擴展即時零售布局版圖，打破流量與場景壁壘

Ⅰ. 美團閃購通過深化白酒高客單品類服務，延展3C家電品牌的經營場景，持續拓展即時零售的服務版圖

QuestMobile數據顯示，2025年9月美團APP中，00后用戶占比達22.7%，同比小幅增長2.2%。

Ⅱ. 阿里巴巴在即時零售領域按下加速鍵，推出天貓“即時購”業務以及配套的一店通多端模式，打破流量與場景壁壘

QuestMobile數據顯示，2025年9月，天貓APP月人均使用次數同比增長2.4%，達21.7次。天貓上線“即時購”業務，天貓APP、餓了么APP、高德地圖APP內部互聯互通，重合用戶規模同比均增長。

Ⅲ. 七鮮依托京東強大的生態資源與供應鏈體系，通過賦能全渠道拓展與持續深化用戶體驗，驅動用戶規模擴張

QuestMobile數據顯示，2025年9月，七鮮APP月活躍用戶規模達241.5萬，同比增長87.6%，七鮮微信小程序月活躍用戶規模達129.2萬，同比增幅106%。

2.3 2025年“雙11”戰火提前點燃，周期拉長、玩法簡化

Ⅰ. 抖音商城借“中秋+雙11”連賣活動搶占大促先機，9月16日大促首日吸引1528萬流量，同比增速達223.6%；同時，用戶對“內容+貨架”模式的持續青睞，本月觀看抖音直播比例也有所增長

Ⅱ. 綜合電商平臺在“雙11”購物節中，通過“長線作戰”延長活動周期，配合“直降、立減”等簡化促銷方式，形成挖掘存量用戶新策略

3、旅游出行行業

3.1 旅游服務行業流量過去一年呈現普漲，尤其非寒暑假時期，顯示出錯峰出游需求；從細分行業看，酒店服務、旅游攻略平臺流量的大幅增長也展現出大家自主規劃、自助出行的旅游趨勢

3.2 各大旅游平臺通過多渠道布局獲取流量，圓周軌跡、出境易等旅游規劃和出境游工具平臺也進入TOP行列

3.3 旅游服務行業年輕人群比例增長顯著，也是大家偏向自主旅游出行的重要原因，他們對于達人內容、分享等意向在進一步提升

3.4 在 “消費升級”與政策紅利的雙重驅動下，人們正從傳統的觀光游覽向深度體驗和情感共鳴轉變

3.5 飛機出行和打車出行需求增長突出，下沉市場是主要增長點

3.6 出行服務平臺隨市場變化也在進行餐飲酒旅等相關領域的商業拓展，擴大運營范圍

滴滴8月宣布滴滴會員體系迎來全新升級，會員權益從聚焦出行拓展至出游，覆蓋更全面的“吃、住、行”生活場景；QuestMobile8月數據顯示，滴滴出行微信小程序月人均使用時長環比增長17.3%，達到14.2分鐘。

2025年9月，高德地圖正式上線高德掃街榜，百度地圖聯合美團、攜程推出“AI去·榜中榜”，地圖導航行業也加強對本地生活流量市場的爭奪。

3.7 航班服務平臺流量呈現普漲，航旅縱橫上線“民航官方直銷平臺”，打造“民航版12306”，機票銷售從以前的“渠道為王”開始邁入“航司主權”時代

4、汽車行業

4.1 2025年正在成為汽車市場分水嶺，新能源汽車廣告投放已超過燃油車，新車銷量也即將超越燃油車

4.2 新能源汽車品牌更加注重在汽車資訊平臺的廣告投放，其媒介投放占比達43.5%

4.3 各大汽車資訊平臺也基于自身優勢擴大平臺影響力，整合多方資源進行營銷活動創新

4.4 汽車網聯化發展帶動智能汽車APP用戶快速增長，比亞迪APP月活用戶規模突破1000萬，BBA、特斯拉等多家車企APP平臺也保持高速增長

4.5 汽車后市場格局也在悄然改變，充電類應用相較加油類應用，在人群結構、地域分布等方面依然有明顯結構性差異，但差距正在逐步縮小