萬(wàn)億低空經(jīng)濟(jì)，別光盯著載人飛行器

物流或成低空經(jīng)濟(jì)率先規(guī)模落地場(chǎng)景。

文｜田甜 寧?kù)o路

編｜任曉漁

低空經(jīng)濟(jì)，一個(gè)對(duì)多數(shù)人來(lái)說(shuō)不陌生卻也談不上熟悉的領(lǐng)域。過(guò)去三年，這個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷了行業(yè)發(fā)軔到國(guó)家戰(zhàn)略的跨越。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)近30省份在政府工作報(bào)告或發(fā)布專項(xiàng)政策文件明確要發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。最近中央剛剛審議通過(guò)的關(guān)于制定十五五規(guī)劃的建議，也將低空經(jīng)濟(jì)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群之一。

政策層利好不斷，產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺(tái)之余，一個(gè)共識(shí)是這一新興領(lǐng)域當(dāng)下仍處于發(fā)展初期，整個(gè)行業(yè)仍有待跑通場(chǎng)景落地和價(jià)值驗(yàn)證的閉環(huán)。

目前，大熱的eVOTL（全稱Electric Vertical Take-Off and Landing，中文名為“電動(dòng)垂直起降飛行器”）之外，許多企業(yè)正在載貨運(yùn)輸?shù)认刃袌?chǎng)景率先探索規(guī)模落地可能?！暗涂战?jīng)濟(jì)，低空是手段，經(jīng)濟(jì)才是核心”，一位行業(yè)從業(yè)者認(rèn)為，只有找到真需求場(chǎng)景才能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程。

01

政策利好和市場(chǎng)破局之間

“低空經(jīng)濟(jì)正在重走一條與新能源行業(yè)相似的、由政府主導(dǎo)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路?！币晃恍袠I(yè)人士告訴數(shù)智前線，他觀察目前產(chǎn)業(yè)政策是核心驅(qū)動(dòng)因素，政策推動(dòng)關(guān)鍵行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施跟進(jìn)，隨著核心技術(shù)迎來(lái)突破，市場(chǎng)也會(huì)走向爆發(fā)。

過(guò)去幾年里，低空經(jīng)濟(jì)在頂層設(shè)計(jì)層面頻出利好。業(yè)界觀察，整個(gè)行業(yè)用三年時(shí)間里完成了從行業(yè)規(guī)范到國(guó)家戰(zhàn)略的關(guān)鍵跨越。

2022年時(shí)，許多人對(duì)這一領(lǐng)域的認(rèn)知還停留在“未來(lái)產(chǎn)業(yè)”的一環(huán)，行業(yè)實(shí)際上缺少實(shí)際應(yīng)用落地指引。

但隨著民航局發(fā)布《城市場(chǎng)景物流電動(dòng)多旋翼無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)技術(shù)要求》以及工信部出臺(tái)《民用無(wú)人駕駛航空器產(chǎn)品安全要求》，這一領(lǐng)域行業(yè)規(guī)范和條例密集亮相。前者提出了國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)城市物流無(wú)人機(jī)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，后者則從生產(chǎn)源頭建立了強(qiáng)制性安全規(guī)范，填補(bǔ)了行業(yè)監(jiān)管空白。

進(jìn)入2023年，低空經(jīng)濟(jì)作為一項(xiàng)戰(zhàn)略開(kāi)始升級(jí)。5月《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》對(duì)無(wú)人駕駛航空器生產(chǎn)、進(jìn)口、飛行和維修進(jìn)行了嚴(yán)密規(guī)范。之后《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要 (2023-2035 年)》又對(duì) eVTOL的商業(yè)化發(fā)展路徑有了明確的規(guī)劃。年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，低空經(jīng)濟(jì)被首次列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

過(guò)去一年多來(lái)，不論是寫(xiě)入政府工作報(bào)告，還是將之定位為“新增長(zhǎng)引擎”，從中央到地方對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的重視不斷加碼。

如火如荼的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，不同區(qū)域基于自身的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)景開(kāi)放力度和地理地形特點(diǎn)等來(lái)培育產(chǎn)業(yè)，因地制宜呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展路徑。

比如，廣東在低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，深圳的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模在全國(guó)首屈一指，廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，這使得廣東除了在地方立法促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上走在前列，在空域管理試點(diǎn)和跨境物流應(yīng)用上也先行先試。

而湖南則大力開(kāi)放場(chǎng)景，作為國(guó)內(nèi)首個(gè)全域低空開(kāi)放試點(diǎn)省份，在空域管理、飛行服務(wù)、監(jiān)管模式上進(jìn)行了大量探索。

不過(guò)，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)要從規(guī)劃走到落地，依然面臨不少挑戰(zhàn)。一個(gè)經(jīng)典表述“看得見(jiàn)、呼得著、管得住”，點(diǎn)出了在低空管理層面需要解決的諸多卡點(diǎn)。

以“看得見(jiàn)”為例，當(dāng)下的技術(shù)發(fā)展條件下，圍繞著低空飛行器的監(jiān)視感知體系尚不健全?；浉郯拇鬄硡^(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院低空經(jīng)濟(jì)分院院長(zhǎng)李世鵬此前提到，“目前低空監(jiān)視的最大瓶頸，是還沒(méi)有單一技術(shù)能感知并高精度監(jiān)測(cè)所有空域的航空器。”

同時(shí)低空飛行對(duì)通信鏈路的保障能力有極高要求，比如低空飛行時(shí)高度低、地形因素以及電磁干擾都會(huì)影響飛行的調(diào)度和響應(yīng)。

而“管得住”則呼喚相關(guān)管理體系下和法規(guī)的進(jìn)一步完善。“目前圍繞著低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的空域管理，存在多頭管理的情況，核心主管部門(mén)誰(shuí)來(lái)牽頭也是個(gè)問(wèn)題?！币晃坏涂战?jīng)濟(jì)從業(yè)者認(rèn)為，這種缺位也會(huì)帶來(lái)管理空白和責(zé)任邊界模糊的問(wèn)題。

在行業(yè)體制機(jī)制之外，對(duì)行業(yè)玩家而言，另一個(gè)需要回答的天問(wèn)是，如何找到低空飛行器相關(guān)的剛需場(chǎng)景。

“現(xiàn)在看著非常熱鬧，但真實(shí)需求仍然有待挖掘?！鄙鲜龅涂战?jīng)濟(jì)領(lǐng)域從業(yè)者說(shuō)，曾經(jīng)有潛在客戶向他們提問(wèn)，大建筑里能跑AGV的時(shí)候?yàn)槭裁匆欢ㄒㄟ^(guò)空中低空飛行解決問(wèn)題。這也讓他們?cè)偃絾?wèn)自身的場(chǎng)景選擇和落地方式。

當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)界圍繞著落地場(chǎng)景，已經(jīng)有諸多落地方向，既包括eVTOL 為代表的低空載客出行需求，也有載貨運(yùn)輸場(chǎng)景的嘗試。華創(chuàng)證券在一份報(bào)告里稱，“先載貨，后載人”，物流或成低空經(jīng)濟(jì)率先規(guī)模落地場(chǎng)景。

02

火爆的eVTOL要真正落地，不是造好了就行

許多人提到低空經(jīng)濟(jì)最先想到的是eVTOL。飛行汽車、空中巴士在城際間穿梭，提高出行效率的同時(shí)，還能緩解地面交通擁堵，通航市場(chǎng)有望迎來(lái)一波轉(zhuǎn)型升級(jí)。

由于它通過(guò)電力驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)垂直起降，相比傳統(tǒng)的空中交通工具具有操作容易、噪聲小、運(yùn)營(yíng)成本低、所需基建投入少（無(wú)需建機(jī)場(chǎng)跑道），同時(shí)，能復(fù)用無(wú)人機(jī)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，目前eVTOL正成為低空經(jīng)濟(jì)賽道當(dāng)之無(wú)愧的“主角”。

除了傳統(tǒng)的航空航天巨頭中國(guó)商飛、中航工業(yè)布局，無(wú)人機(jī)巨頭億航智能，汽車制造企業(yè)吉利、廣汽等，還有一眾創(chuàng)業(yè)公司如小鵬匯天、峰飛航空、時(shí)的科技、沃蘭特航空、御風(fēng)未來(lái)也都加入這一市場(chǎng)。

資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)能反映這一領(lǐng)域的火爆。數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)eVTOL領(lǐng)域相關(guān)投融資金額達(dá)到89.7億元，投融資數(shù)量達(dá)到27起。玩家紛紛入局之下，行業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。行業(yè)中商產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)eVTOL市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長(zhǎng)77.3%；2024年市場(chǎng)規(guī)模約為32億元；預(yù)計(jì)2025年增長(zhǎng)至57.5億元。

不過(guò)，eVTOL可不是造好就能飛。從造好到商業(yè)落地，eVTOL有一條很長(zhǎng)的路要走。

首先，任何一個(gè)型號(hào)的eVTOL在投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)前必須集齊“三證”（TC：型號(hào)合格證；PC：生產(chǎn)許可證；AC：標(biāo)準(zhǔn)適航證）。目前為止，全球僅有億航智能“三證”齊全。

而集齊“三證”也僅僅是獲得了“準(zhǔn)生證”。至于能不能飛，在哪里飛，每一條新航線的開(kāi)辟，仍需經(jīng)過(guò)民航監(jiān)管部門(mén)審批。以億航智能為例，目前其獲批航線僅限于低空文旅觀光場(chǎng)景，并非充滿想象力的城市空中交通。

行業(yè)內(nèi)當(dāng)下對(duì)eVTOL的飛行也十分謹(jǐn)慎。今年7月，南京航空航天大學(xué)適航性研究中心副主任張?jiān)矫吩趪?guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)適航管理數(shù)智化論壇上表示：“我們對(duì)適航要求實(shí)行‘三尊’：尊重規(guī)章、尊重生命、尊重科學(xué)發(fā)展。所有嚴(yán)苛的適航標(biāo)準(zhǔn)都可以歸結(jié)為一個(gè)根本性的自我拷問(wèn)：我愿意讓自己的家人乘坐自己參研的飛機(jī)和航空器嗎？”

今年9月月長(zhǎng)春航空展彩排之際，兩架小鵬匯天eVTOL發(fā)生“接觸事故”，也是這一領(lǐng)域發(fā)展客觀要解決的安全問(wèn)題的一個(gè)縮影。

另外，由于現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)鏈齊全，當(dāng)下eVTOL領(lǐng)域正呈現(xiàn)出“產(chǎn)能在先，需求在后”的局面。這可能會(huì)使得這一領(lǐng)域商業(yè)化周期拉長(zhǎng)，增加落地風(fēng)險(xiǎn)。

一名低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)人士向數(shù)智前線表示：“這里面存在很大的重復(fù)研發(fā)與資源浪費(fèi)，如果最后各家造出來(lái)的東西卻只有略微差異，沒(méi)有大的革新，很難贏得市場(chǎng)。還有一種可能，從研發(fā)生產(chǎn)到適航取證耗時(shí)漫長(zhǎng)，耗資巨大，也對(duì)企業(yè)是很大挑戰(zhàn)?！?/p>

如何挖掘出更多需求，在眾多玩家里脫穎而出，并且實(shí)現(xiàn)前期高投入與后期收益的平衡，成為eVTOL賽道玩家必須要跨過(guò)的一道坎。

03

物流配送或成先行落地場(chǎng)景

在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中，新建與改造并重。全國(guó)在網(wǎng)機(jī)架已達(dá)千萬(wàn)級(jí)，不少設(shè)備服役超過(guò)8年，逐步進(jìn)入改造期。許多客戶擔(dān)心改造意味著“大動(dòng)干戈”，石憶表示，通過(guò)場(chǎng)景化解決方案，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)“軟著陸”。而對(duì)需從通算邁向高密智算的場(chǎng)景，新建過(guò)程中需要“快起飛”。

“低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用非常廣，現(xiàn)在公眾思維過(guò)于局限在載人大飛機(jī)（比如eVTOL）了。”重隼智能創(chuàng)始人蔣正豪向數(shù)智前線表示。

隨著無(wú)人機(jī)越來(lái)越普及，“黑飛”事件也越來(lái)越多了。行業(yè)內(nèi)也興起了新的反制措施。傳統(tǒng)的反制方式，比如信號(hào)干擾、激光打擊或使用電磁武器，存在誤傷友軍、成本高昂或產(chǎn)生污染等弊端。

目前市場(chǎng)上興起了新的反制方式，通過(guò)給無(wú)人機(jī)安裝一套視覺(jué)識(shí)別及跟蹤系統(tǒng)——運(yùn)用相控陣?yán)走_(dá)和紅外熱感應(yīng)超視距發(fā)現(xiàn)目標(biāo)物，然后進(jìn)行自主跟蹤及變軌，最后發(fā)射誘捕網(wǎng)——將黑飛無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)捕獲。目前，重隼智能的無(wú)人機(jī)反制系統(tǒng)就是這一方向，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有機(jī)場(chǎng)采用了他的解決方案。

這屬于保障低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。而除了這類基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)景，物理運(yùn)輸和生產(chǎn)作業(yè)等領(lǐng)域，低空經(jīng)濟(jì)已經(jīng)顯現(xiàn)出了明顯的價(jià)值。

無(wú)人機(jī)物流公司迅蟻科技品牌負(fù)責(zé)人郭坤玉告訴數(shù)智前線，2019年他們拿到了中國(guó)民航局頒發(fā)的全球首張城市場(chǎng)景無(wú)人機(jī)物流試運(yùn)行“牌照”后，多年嘗試下來(lái)，最先跑通商業(yè)模式的場(chǎng)景是低空醫(yī)療和低空即配兩大場(chǎng)景。

在醫(yī)療場(chǎng)景下，生命無(wú)價(jià)，分秒必爭(zhēng)，因此用戶對(duì)于時(shí)效敏感，對(duì)于成本不敏感，低空醫(yī)療有剛性需求。典型的例子是血液等緊急醫(yī)療物資的配送。當(dāng)一名患者需要血液時(shí)，需要有人去血液中心取，路上還有可能堵車。如果將無(wú)人機(jī)停在血液中心，醫(yī)院急需時(shí)無(wú)人機(jī)單向飛行、全程冷鏈運(yùn)輸即可送達(dá)。

而低空即配場(chǎng)景，目前大型平臺(tái)已經(jīng)在與無(wú)人機(jī)配送公司合作，在一些城市里試點(diǎn)落地。

迅蟻科技目前正與餓了么合作在杭州有一些試點(diǎn)?！跋M(fèi)平臺(tái)既有流量，也有消費(fèi)數(shù)據(jù)，對(duì)于我們開(kāi)通航線提供了重要的數(shù)據(jù)支持。訂單量規(guī)模上來(lái)后，單份外賣的配送成本也會(huì)進(jìn)一步降下來(lái)。”郭坤玉說(shuō)。

本地生活領(lǐng)域的巨頭美團(tuán)則自研了無(wú)人配送相關(guān)的能力。數(shù)智前線了解到，美團(tuán)已經(jīng)完成了在自主飛行無(wú)人機(jī)、自動(dòng)化收發(fā)餐機(jī)場(chǎng)、無(wú)人機(jī)運(yùn)行軟件體系的研發(fā)，在深圳還設(shè)立了美團(tuán)無(wú)人機(jī)研究院，探索城市低空物流場(chǎng)景應(yīng)用落地。

除了低空配送，一些創(chuàng)業(yè)公司發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)景里也蘊(yùn)含著潛在機(jī)會(huì)，比如用無(wú)人機(jī)作業(yè)清洗高空幕墻。

“之所以用無(wú)人機(jī)擦玻璃，因?yàn)椋ǜ呖涨逑矗o(wú)人機(jī)組裝起來(lái)不難，操作容易上手，在低空經(jīng)濟(jì)熱度下，打開(kāi)市場(chǎng)相對(duì)來(lái)得快?！毙侵莿?chuàng)享創(chuàng)始人溫博桐告訴數(shù)智前線，它規(guī)避了傳統(tǒng)高空作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)專門(mén)的清洗劑研發(fā)，能做到不輸人工的效果。這種用無(wú)人機(jī)去賦能其他千行百業(yè)，帶來(lái)效率提升或社會(huì)價(jià)值是更切實(shí)的掘金低空經(jīng)濟(jì)的方式。

除了上述場(chǎng)景，目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，無(wú)人機(jī)應(yīng)用已經(jīng)從單一植保延伸到液態(tài)肥播撒、農(nóng)業(yè)巡查、運(yùn)送農(nóng)資工具等場(chǎng)景。無(wú)人機(jī)用于石油管道、高速公路、電網(wǎng)等領(lǐng)域的巡檢也屢見(jiàn)不鮮，并在產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值。應(yīng)急消防也是同樣，大載荷無(wú)人機(jī)在高空滅火的應(yīng)用有助于更好地保障人民人身和財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)效益明顯。

總結(jié)來(lái)看，要算好低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用落地的賬，特殊場(chǎng)景的運(yùn)輸，低空物流能顯著解決“急、難、險(xiǎn)、貴”等難題，具備應(yīng)用落地可能性。

中國(guó)信通院此前《低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)研究》報(bào)告中也指出，物流配送上，無(wú)人機(jī)的快速配送能力和復(fù)雜環(huán)境中的靈活性，使得它正在成為未來(lái)物流行業(yè)的重要補(bǔ)充。隨著相關(guān)技術(shù)和法規(guī)體系的完善，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)正向收益。