存儲芯片板塊普漲：江波龍逼近漲停，稱處于上行周期的市場環境中

10月27日，A股早盤高開高走，午后兩市高位震蕩，尾盤滬指數次沖擊4000點未果，一度摸高至3999.07點。至收盤，上證綜指漲1.18%，報3996.94點。

以存儲芯片為首的科技板塊成為沖鋒力量。Wind的數據顯示：截至收盤，存儲器板塊大漲5.23%，通信設備板塊大漲3.77%，電子元器件板塊漲3.34%，半導體板塊漲2.16%。

具體存儲芯片個股來看，江波龍（301308）大漲19.82%，兆易創新（603986）漲10%，佰維存儲（688525）漲7.31%。

江波龍總裁辦一位工作人員表示，目前市場對存儲芯片價格上漲是有預期的，存儲芯片處于一個上行周期的市場環境中，目前公司產品銷售情況都是不錯的。

這一個多月以來，因存儲芯片缺貨導致價格不斷上漲，從而拉動存儲芯片公司股價也隨之大幅上漲。

據《韓國經濟日報》報道，三星電子、SK海力士等主要內存供應商，將在今年第四季度繼續向客戶調整報價。幅度上，包括DRAM和NAND在內存儲產品價格將上調高達30%，從而順應AI驅動的存儲芯片需求激增趨勢。

今年9月份，美光公司宣布全線存儲產品價格上調20%-30%，并暫停所有產品報價。 在美光漲價之前，閃迪宣布NAND芯片漲價10%。

集邦咨詢10月15日發布的報告顯示： 第四季DRAM合約價格預期有顯著漲幅，其中美光因產能因素，其價格漲勢較韓系供貨商更為突出。

除了合約價格不斷提高，在現貨市場則存在惜售情況。集邦咨詢稱，市場普遍看好價格走勢，導致賣方惜售，庫存模組暫停報價。其中，DDR4仍最為稀缺，DDR5價格亦同步攀升。

從AI架構上來講，AI發展將從著重GPU與HBM（高帶寬內存）的“訓練”階段，于未來數年后邁入以CPU與DRAM協同運作為核心的“AI代理人”時代。集邦咨詢稱，AI的全面發展將創造廣泛的存儲器需求，初期由HBM引領，后續由AI代理人應用帶動傳統服務器DRAM的強勁增長，使各類存儲器產品皆成為AI時代不可或缺的核心。

不過，存儲芯片相關標的股價已經上漲了幾倍，一位不愿意透露芯片的產業分析師提示風險稱，由于相關公司股價這輪上漲時間長達半年，產業邏輯已經走完，目前是情緒邏輯。