存儲芯片板塊普漲：江波龍逼近漲停，稱處于上行周期的市場環(huán)境中

10月27日，A股早盤高開高走，午后兩市高位震蕩，尾盤滬指數(shù)次沖擊4000點未果，一度摸高至3999.07點。至收盤，上證綜指漲1.18%，報3996.94點。

以存儲芯片為首的科技板塊成為沖鋒力量。Wind的數(shù)據(jù)顯示：截至收盤，存儲器板塊大漲5.23%，通信設(shè)備板塊大漲3.77%，電子元器件板塊漲3.34%，半導(dǎo)體板塊漲2.16%。

具體存儲芯片個股來看，江波龍（301308）大漲19.82%，兆易創(chuàng)新（603986）漲10%，佰維存儲（688525）漲7.31%。

江波龍總裁辦一位工作人員表示，目前市場對存儲芯片價格上漲是有預(yù)期的，存儲芯片處于一個上行周期的市場環(huán)境中，目前公司產(chǎn)品銷售情況都是不錯的。

這一個多月以來，因存儲芯片缺貨導(dǎo)致價格不斷上漲，從而拉動存儲芯片公司股價也隨之大幅上漲。

據(jù)《韓國經(jīng)濟(jì)日報》報道，三星電子、SK海力士等主要內(nèi)存供應(yīng)商，將在今年第四季度繼續(xù)向客戶調(diào)整報價。幅度上，包括DRAM和NAND在內(nèi)存儲產(chǎn)品價格將上調(diào)高達(dá)30%，從而順應(yīng)AI驅(qū)動的存儲芯片需求激增趨勢。

今年9月份，美光公司宣布全線存儲產(chǎn)品價格上調(diào)20%-30%，并暫停所有產(chǎn)品報價。 在美光漲價之前，閃迪宣布NAND芯片漲價10%。

集邦咨詢10月15日發(fā)布的報告顯示： 第四季DRAM合約價格預(yù)期有顯著漲幅，其中美光因產(chǎn)能因素，其價格漲勢較韓系供貨商更為突出。

除了合約價格不斷提高，在現(xiàn)貨市場則存在惜售情況。集邦咨詢稱，市場普遍看好價格走勢，導(dǎo)致賣方惜售，庫存模組暫停報價。其中，DDR4仍最為稀缺，DDR5價格亦同步攀升。

從AI架構(gòu)上來講，AI發(fā)展將從著重GPU與HBM（高帶寬內(nèi)存）的“訓(xùn)練”階段，于未來數(shù)年后邁入以CPU與DRAM協(xié)同運(yùn)作為核心的“AI代理人”時代。集邦咨詢稱，AI的全面發(fā)展將創(chuàng)造廣泛的存儲器需求，初期由HBM引領(lǐng)，后續(xù)由AI代理人應(yīng)用帶動傳統(tǒng)服務(wù)器DRAM的強(qiáng)勁增長，使各類存儲器產(chǎn)品皆成為AI時代不可或缺的核心。

不過，存儲芯片相關(guān)標(biāo)的股價已經(jīng)上漲了幾倍，一位不愿意透露芯片的產(chǎn)業(yè)分析師提示風(fēng)險稱，由于相關(guān)公司股價這輪上漲時間長達(dá)半年，產(chǎn)業(yè)邏輯已經(jīng)走完，目前是情緒邏輯。