AI算力需求受到物理限制，微軟數(shù)據(jù)中心資源緊張狀況預(yù)計(jì)持續(xù)到明年上半年

微軟數(shù)據(jù)中心的資源緊張狀況或?qū)⒈阮A(yù)期持續(xù)得更久。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月9日，據(jù)知情人士向外媒透露，科技巨頭微軟在美國(guó)的多個(gè)數(shù)據(jù)中心區(qū)域正面臨物理空間不足或服務(wù)器短缺的問(wèn)題，部分關(guān)鍵數(shù)據(jù)中心樞紐（包括北弗吉尼亞州和得克薩斯州）的Azure云服務(wù)訂閱數(shù)因而受到限制，預(yù)計(jì)這種限制將持續(xù)到2026年上半年。

知情人士還表示，容量不足問(wèn)題不僅影響到了主要負(fù)責(zé)AI（人工智能）任務(wù)的GPU服務(wù)器，也影響到了長(zhǎng)期承擔(dān)傳統(tǒng)云服務(wù)計(jì)算任務(wù)、以CPU為主的數(shù)據(jù)中心。

這種情況比微軟此前所預(yù)期的更為嚴(yán)重，凸顯出公司在滿足云服務(wù)需求方面的困境。今年7月，微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德（Amy Hood）曾表示，預(yù)計(jì)當(dāng)前的資源緊張狀況將持續(xù)至2025年底。她在財(cái)報(bào)后電話會(huì)上指出：“在今年1月份，我認(rèn)為供需狀況到6月份會(huì)變好。現(xiàn)在我會(huì)說(shuō)，希望情況到12月會(huì)變好?！?/p>

對(duì)此，微軟方面回應(yīng)稱(chēng)，美國(guó)大多數(shù)Azure云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心區(qū)域“仍有剩余產(chǎn)能，以供現(xiàn)有已部署工作負(fù)載的客戶可以繼續(xù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)”，如果出現(xiàn)意外的需求激增情況，公司會(huì)采取“產(chǎn)能保護(hù)措施”，在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中平衡客戶需求。

云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了微軟重要的增長(zhǎng)引擎。微軟截至2025年6月30日的2025財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，Azure云業(yè)務(wù)的營(yíng)收在本財(cái)年首次突破750億美元，同比增長(zhǎng)34%。

雖然微軟Azure云的市場(chǎng)份額依然小于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜AWS云業(yè)務(wù)，但增速顯著高于后者。微軟CEO薩提亞·納德拉表示：“我們持續(xù)引領(lǐng)AI基礎(chǔ)設(shè)施浪潮，在2025財(cái)年的每個(gè)季度都實(shí)現(xiàn)了（云業(yè)務(wù)的）市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。”

近年來(lái)，AI的強(qiáng)大計(jì)算需求極大地刺激了對(duì)新數(shù)據(jù)中心的需求，為云服務(wù)提供了更大的發(fā)展空間，但也造成了供需緊張的問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士指出，從最初的規(guī)劃到服務(wù)器正式投入運(yùn)行，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)可能需要數(shù)年時(shí)間。

此前，微軟首席技術(shù)官凱文·斯科特（Kevin Scott）曾經(jīng)在采訪中談到：“自從ChatGPT和GPT-4推出以來(lái)，要快速擴(kuò)充產(chǎn)能幾乎是不可能的。即使是我們最激進(jìn)的產(chǎn)能預(yù)測(cè)，也經(jīng)常被證明遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用?！?/p>

對(duì)于微軟來(lái)說(shuō)，在為OpenAI等新生AI巨頭提供計(jì)算資源的同時(shí)，公司還需要使用大量計(jì)算資源來(lái)托管自己的工作負(fù)載和應(yīng)用程序。據(jù)知情人士透露，一些微軟員工已被告知關(guān)閉受影響地區(qū)的內(nèi)部項(xiàng)目以節(jié)省容量。

為了緩解供需壓力，微軟已與Nebius、CoreWeave、Nscale和Lambda等小型基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商簽署了總額超過(guò)330億美元的投資承諾。就在不久前，有外媒報(bào)道稱(chēng)，微軟與新興云計(jì)算公司Nebius達(dá)成了價(jià)值高達(dá)194億美元的合作協(xié)議，后者將為微軟內(nèi)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)大型語(yǔ)言模型及面向消費(fèi)者的AI助手的團(tuán)隊(duì)提供算力支持。

9日當(dāng)天，微軟（Nasdaq：MSFT）股價(jià)跌0.47%收于每股522.40美元，總市值3.88萬(wàn)億美元。