車百會理事長：智能汽車和具身機(jī)器人、飛行汽車供應(yīng)鏈重合度超過60%

專家預(yù)期2030年全球聚合智能“三大件”規(guī)模近2400億美元，中國將占半壁江山。

在9月17日召開的首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會（2025）上，車百會理事長張永偉提出，要用聚合的思維來推動智能汽車、具身機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)這三個產(chǎn)業(yè)來實現(xiàn)融合協(xié)同的發(fā)展。

張永偉表示，智能汽車、智能機(jī)器人、低空飛行器作為聚合智能“三大件”，本質(zhì)上具有技術(shù)同源、鏈條相通、應(yīng)用融合的特征，有望繼出口“新三樣”之后，成為我國產(chǎn)業(yè)“出海”的新引擎。

他預(yù)計，到2030年，全球聚合智能“三大件”市場規(guī)模將達(dá)近2400億美元，中國聚合智能“三大件”市場規(guī)模將超過1200億美元。

車百會理事長張永偉

技術(shù)同源、產(chǎn)業(yè)鏈與應(yīng)用深度耦合

他認(rèn)為，智能汽車、具身機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用三大方面深度耦合。

技術(shù)方面，三大新興產(chǎn)業(yè)可以說是同源，在一定意義上來講，都是基于人工智能技術(shù)發(fā)展起來的不同的終端產(chǎn)品和終端的產(chǎn)業(yè)鏈；產(chǎn)業(yè)鏈方面，三個產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈大幅度相通，共用環(huán)節(jié)大于個性化環(huán)節(jié)；應(yīng)用方面的深度耦合則是新的趨勢，目前甚至已經(jīng)出現(xiàn)了天地一體的融合終端，以及支持這些終端的一體化融合基礎(chǔ)設(shè)施。

“最核心的聚合效應(yīng)，或者說聚合的關(guān)鍵支撐就是共用產(chǎn)業(yè)鏈。”張永偉強(qiáng)調(diào)，智能汽車和具身機(jī)器人、飛行汽車在供應(yīng)鏈上的重合度已經(jīng)超過了60%，在很大程度上這二者就是一個產(chǎn)業(yè)，只是表現(xiàn)出了不同的功能性應(yīng)用。

據(jù)百人會相關(guān)團(tuán)隊調(diào)研，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游（電驅(qū)動、通信等部件）、中游（系統(tǒng)及解決方案）、下游（終端器件及整機(jī)）各環(huán)節(jié)，均可與具身機(jī)器人、低空飛行器產(chǎn)業(yè)鏈深度銜接，60%以上的產(chǎn)業(yè)鏈可以被聚合智能所用。

具身智能以及低空產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)人士同樣強(qiáng)調(diào)了智能汽車供應(yīng)鏈的高度復(fù)用性。

沃飛長空副總裁兼首席公共事務(wù)官肖前志認(rèn)為，很難想象航空產(chǎn)業(yè)這樣一個高度技術(shù)密集型、資本密集型的產(chǎn)業(yè)，幾十年沒有大的變化。但是當(dāng)電動化的技術(shù)浪潮變革了汽車產(chǎn)業(yè)之后，下一個要卷的賽道就是航空賽道。

肖前志表示，電動航空和汽車有很強(qiáng)的通用性：技術(shù)理論基礎(chǔ)基本相通、供應(yīng)鏈也有很大的復(fù)用空間，“從產(chǎn)業(yè)實踐的角度上講，希望將來電動航空能使用汽車產(chǎn)業(yè)80%的核心供應(yīng)鏈”。

產(chǎn)業(yè)鏈有待打通，業(yè)內(nèi)早已開啟實踐

張永偉指出，在感知、計算、執(zhí)行器件或部件、動力電池、通信、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上，三大產(chǎn)業(yè)的協(xié)同優(yōu)勢尤為突出。機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)當(dāng)前面臨的成本高企難題，本質(zhì)是供應(yīng)鏈未與成熟產(chǎn)業(yè)打通。

以感知為例，他介紹，2019年車用的激光雷達(dá)的采購價格是10萬元，五年的時間里，激光雷達(dá)的性能成倍增長，價格卻已經(jīng)降低到了800元，是智能汽車迅速地拉動了感知環(huán)節(jié)成本的下降，同時也是汽車零部件成本的大幅下降推動了行業(yè)的蝶變。

反觀當(dāng)下的人形機(jī)器人等，制造成本仍舊是普及的一大障礙，張永偉提到，“一旦把供應(yīng)鏈拉通，產(chǎn)生的效益將會非常明顯”。

清華大學(xué)自動化系研究員、機(jī)器人控制實驗室主任趙明國指出，當(dāng)前具身智能發(fā)展過于分散，人形機(jī)器人可以借鑒汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，從第一階段“人的智能占主導(dǎo)”分階段加入視覺感知能力、團(tuán)隊配合等能力，最終實現(xiàn)更高程度的自主。

此外，由于應(yīng)用領(lǐng)域差異和所處發(fā)展階段不同，三大產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用上仍然存在差異，即便是共性技術(shù)也存在需求和指標(biāo)差異。

張永偉強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前必須從單一的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯轉(zhuǎn)向統(tǒng)籌聚合思維，來發(fā)展這些本來就是“同根生”的產(chǎn)業(yè)，打破過去“產(chǎn)業(yè)脫節(jié)、科技脫節(jié)、政策脫節(jié)、部門脫節(jié)”的推進(jìn)方式。一是要從單一產(chǎn)業(yè)發(fā)展思維轉(zhuǎn)向聚合統(tǒng)籌發(fā)展思維；二是協(xié)同規(guī)劃應(yīng)用場景、基礎(chǔ)設(shè)施、算力體系，防止各搞一套、資源浪費；三是在政策、法規(guī)、行業(yè)管理等方面先行先試。

值得指出的是，當(dāng)前，不少汽車零部件供應(yīng)商正通過跟隨車企、跨界協(xié)同等方式進(jìn)入新領(lǐng)域，向智能機(jī)器人、低空飛行產(chǎn)業(yè)拓展。

例如，汽車芯片企業(yè)地平線副總裁呂鵬表示，當(dāng)下機(jī)器人市場的發(fā)展與早期階段的智駕行業(yè)有異曲同工之處。他提到，最近兩年，很多非常火的創(chuàng)業(yè)公司，其實都是脫胎于智能駕駛領(lǐng)域。地平線也將通過在車上積攢產(chǎn)品、體系能力，去推動機(jī)器人行業(yè)的大規(guī)模落地。

自動駕駛解決方案企業(yè)知行科技機(jī)器人事業(yè)部生態(tài)總經(jīng)理張瀚文介紹，知行科技依托自身在汽車產(chǎn)業(yè)控制器、算法等方面的積累，已經(jīng)跨界智能機(jī)器人領(lǐng)域，并打造出了全球首款國產(chǎn)中高算力機(jī)器人控制器，目前已送樣至多家頭部機(jī)器人客戶進(jìn)行測試。

在飛行汽車領(lǐng)域，肖前志提及，“全球凡是運營情況比較好、不缺錢的汽車主機(jī)企業(yè)，紛紛在干這個事。”例如美國排名第一的飛行汽車企業(yè)JOBY，其產(chǎn)業(yè)股東是豐田；美國第二的Archer公司，背后是全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis；吉利則是沃飛的產(chǎn)業(yè)大股東。