富力地產(chǎn)向債券持有人公布境內(nèi)債重組方案，提供包括現(xiàn)金購回、以物抵債等五個(gè)選項(xiàng)

9月8日，澎湃新聞獲悉，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司近日向債券持有人發(fā)布境內(nèi)債重組議案，涉及6只債券。

這6只債券分別為“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”。上述債券的未償還剩余本金余額約122.05億元。

若議案通過，則本期債券全部債權(quán)人持有的本金兌付時(shí)間調(diào)整至2031年3月16日至2035年9月16日，每半年兌付1%，最后一期全額兌付。

在重組方案選項(xiàng)中，富力地產(chǎn)向債券持有人提供了5種方案，包括現(xiàn)金回購、以物抵債、應(yīng)收賬款信托份額抵債和資產(chǎn)信托份額抵債。

富力地產(chǎn)稱，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付，現(xiàn)提請本期債券持有人同意本議案。

若選擇現(xiàn)金購回，現(xiàn)金購回的選項(xiàng)有限額限制，富力地產(chǎn)會(huì)以20元/張的價(jià)格折價(jià)購回，本期債券本金余額約39.6億元，全部未償還剩余本金余額約122.05億元，購回總金額不超過6億元，每次回購金額不超過2億元（含本數(shù)），預(yù)計(jì)會(huì)在持有人會(huì)議召開完畢后18個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金購回。

富力地產(chǎn)稱，現(xiàn)金回購的資金來源包括銷售去化、處置存量資產(chǎn)及向第三方籌措資金等。其中，第一次現(xiàn)金回購選項(xiàng)的資金來源將包括處置大宗資產(chǎn)、酒店等自持物業(yè)、政府退地收儲(chǔ)及向第三方籌措資金等。

若以物抵債的方式，富力地產(chǎn)以儲(chǔ)備資產(chǎn)池中的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等實(shí)物資產(chǎn)償付債券，每100元債券可申報(bào)可抵債價(jià)值為30元的實(shí)物資產(chǎn)，擬進(jìn)行以物抵債的未償債券合計(jì)不超過66億元。

這些實(shí)物資產(chǎn)包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的住宅、別墅、公寓、商鋪、寫字樓、車位等，前述實(shí)物資產(chǎn)主要分布于太原、南通、九江等城市。

應(yīng)收賬款信托份額抵債方式的話，富力地產(chǎn)以3億元某事業(yè)單位安置房回購款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)設(shè)立應(yīng)收賬款信托，每100元債券可申報(bào)價(jià)值30元的信托份額，擬進(jìn)行應(yīng)收賬款信托抵債的未償債券合計(jì)不超過10億元，應(yīng)收賬款信托存續(xù)期限預(yù)計(jì)不超過60個(gè)月。

若選擇資產(chǎn)信托份額抵債，以物抵債約定的儲(chǔ)備資產(chǎn)池中未獲配的實(shí)物資產(chǎn)收益權(quán)作為資產(chǎn)信托的基礎(chǔ)資產(chǎn)，每100元債券可申報(bào)價(jià)值35元的信托份額，擬進(jìn)行資產(chǎn)信托份額抵債的未償債券合計(jì)不超過57億元。

最后一個(gè)選項(xiàng)為股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付。富力地產(chǎn)擬在香港向特殊目的信托定向增發(fā)不超過2億股股票，每 100 元剩余面值的標(biāo)的債券可間接持有的定增股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)的數(shù)量=人民幣 100 元剩余面值/(股票選項(xiàng)登記申報(bào)公告日港幣對人民幣匯率中間價(jià)*股票選項(xiàng)登記申報(bào)公告日前 20 個(gè)交易日富力地產(chǎn)（2777.HK）股票交易均價(jià)*5 倍)

此次持有人會(huì)議表決時(shí)間為截止2025年10月10日。