越秀房產信托基金：約34.33億元向關聯人士出售越秀金融大廈50%權益

9月8日，越秀房產信托基金（00405.HK）披露有關約34.33億元出售越秀金融大廈50%權益的公告。

根據公告顯示，轉讓人（即越秀房產基金的全資特殊目的實體，作為轉讓人）、外部承讓人（即越秀房產基金的關連人士，作為承讓人）及內部重組方（即越秀房產基金的非全資附屬公司，作為承讓人）就以下事項訂立股權轉讓協議：包括出售事項和涉及目標公司股權的內部重組。

目標公司為越秀金融大廈相關土地使用權及現有所有權的登記合法業主，該物業于2021年由越秀房產基金收購。項目位于廣州珠江新城核心區（廣州的核心中央商務區），該物業包括：地 68層甲級寫字樓（包括4層零售空間及64層寫字樓空間）；及擁有827個地下停車位的4層地庫。

根據股權轉讓協議，各訂約方已同意：出售事項應由有限責任合伙企業（作為轉讓人）將目標公司50%股權轉讓給外部承讓人（作為承讓人）的方式落實；此后，內部重組應由轉讓人（作為轉讓人）將目標公司余下的50%股權轉讓給內部重組方（作為承讓人）的方式落實。出售事項及內部重組的完成需在基金單位持有人特別大會上取得獨立基金單位持有人批準需批準的交易事項后方可進行。

外部承讓人及內部重組方就出售事項及內部重組項下轉讓目標公司股權應支付的股份代價應等于：目標公司公平值（基于參考資產凈值為3682124000 元）；減協定折讓（即2.49億元），基于參考資產凈值的股份代價為3433124000元。

出售事項及內部重組完成后，越秀房產基金在目標公司及該物業的實際實益權益將減至49.495%，且目標公司將不再為越秀房產基金的附屬公司。

此外，為對越秀房產基金的部分現有債務進行再融資，目標公司已于2025年8月29日取得一家作為獨立第三方的貸款銀行就本金額不超過40億元的新銀行融資發出的承諾函。新銀行融資將按照中國人民銀行公布的5 年期貸款市場報價利率下浮0.65%的年利率計息，并自首次提款之日起15年內到期應付。新銀行融資將以該物業的按揭及目標公司應收租金賬款的押記作為擔保。此外， 廣州越秀已同意就目標公司于新銀行融資項下的義務，向貸款銀行提供一份安慰函。

外部承讓人（即廣州越秀的全資附屬公司）為管理人及越龍的聯系人，因此為越秀房產基金的關連人士。內部重組方為越秀房產基金的非全資附屬公司，由廣州越秀的一家附屬公司（即GCCD集團）直接持有1%的權益，以及由越秀地產間接持有0.01%的權益，該兩者均為越秀房產基金的關連人士。