國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT擴募項目上市，新購入上海臨港旗下康橋園區(qū)

8月29日，國泰君安臨港創(chuàng)新智造產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱“國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT”，基金代碼：508021）擴募份額上市儀式在上海證券交易所舉行。

臨港集團黨委書記、董事長于勇表示，當(dāng)前園區(qū)發(fā)展進入存量運營時代，臨港集團正不斷減弱地產(chǎn)屬性、開發(fā)屬性，不斷增強產(chǎn)業(yè)屬性、科創(chuàng)屬性。公募REITs作為創(chuàng)新金融工具，能有效優(yōu)化集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活存量資產(chǎn)，為臨港集團實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展和持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營提供重要支撐。

據(jù)介紹，本次擴募選取臨港集團上市公司旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，采取“上市公司+公募REITs”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，通過向國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT注入成熟研發(fā)類資產(chǎn)，促進REITs市場規(guī)模擴大和流動性提升，成為臨港集團資產(chǎn)存量運營的重要一環(huán)。

具體來看，在國家發(fā)展改革委、中國證監(jiān)會和上海證券交易所的指導(dǎo)和支持下，錨定“做大REITs規(guī)模、做強REITs平臺”的戰(zhàn)略目標(biāo)，本次擴募新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目為臨港集團旗下上市公司——上海臨港（600848.SH）所持有的漕河涇科技綠洲康橋園區(qū)（簡稱“康橋園區(qū)”）。

康橋園區(qū)圍繞上海“3+6”重點產(chǎn)業(yè)體系，形成了以集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能為核心的產(chǎn)業(yè)布局，近三年及一期經(jīng)營情況良好，平均出租率達到95%及以上，租約結(jié)構(gòu)健康穩(wěn)定，持續(xù)運營能力及增長潛力強勁。

國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT由臨港集團作為發(fā)起人、國泰海通資管作為基金管理人及計劃管理人，于2022年10月13日在上海證券交易所掛牌上市。

作為全國首單以標(biāo)準(zhǔn)廠房為基礎(chǔ)資產(chǎn)的公募REIT，該項目受到市場廣泛關(guān)注。自首發(fā)上市以來，國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT運營表現(xiàn)良好，各報告期時點出租率始終保持在94%以上。國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT上市以來累計分紅7284萬元。

值得一提的是，本次國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT擴募系首單上海市屬國企公募REITs擴募項目，也是已發(fā)行產(chǎn)業(yè)園區(qū)REITs中擴募發(fā)行規(guī)模最大的項目。發(fā)售基金份額約3.89億份，募集資金總額約17.23億元。

于勇表示，面向未來，臨港集團將充分用好公募REITs工具，堅定不移做大REITs規(guī)模、做強REITs平臺，持續(xù)為園區(qū)資本市場發(fā)展和產(chǎn)業(yè)運營培育貢獻“臨港智慧”與“臨港經(jīng)驗”，為全市乃至全國公募REITs作出更多有益探索。

國泰海通黨委書記、董事長朱健表示，國泰海通與臨港集團同為上海市屬國有企業(yè)，發(fā)揮各自在金融和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的資源稟賦，共同承擔(dān)上海市現(xiàn)代化建設(shè)任務(wù)，是雙方共同的使命。

面向未來，國泰海通將持續(xù)深耕公募REITs領(lǐng)域，全力服務(wù)城市更新、科技創(chuàng)新等國家戰(zhàn)略，通過盤活優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)、拓寬企業(yè)權(quán)益融資渠道，為實體經(jīng)濟引入源頭活水，注入長期穩(wěn)定資本。

臨港集團方面表示，本次擴募在新老資產(chǎn)之間形成了一定的“協(xié)同效應(yīng)”，依托臨港集團旗下園區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，可為客戶提供“產(chǎn)業(yè)孵化-投資-研發(fā)-生產(chǎn)-合作”的全鏈條服務(wù)，不僅印證了標(biāo)準(zhǔn)廠房、科創(chuàng)平臺等產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)通過公募REITs盤活的可持續(xù)發(fā)展路徑，也為同行業(yè)企業(yè)及同類型產(chǎn)品樹立了資產(chǎn)優(yōu)化、價值重估的標(biāo)桿，同時為廣大投資者參與上海國際科創(chuàng)中心建設(shè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機遇，也為公募REITs常態(tài)化發(fā)行注入了新鮮血液和強勁動能。