碧桂園境外債務重組：關鍵銀行提出的1.78億美元補償方案獲支持，預計年底完成重組

碧桂園（02007.HK）境外債務重組再有進展。

澎湃新聞獲悉，碧桂園已經與一個債券持有人特設小組（AHG）就如何向銀行協調委員會支付1.78億美元的補償款達成一致。銀行協調委員會由7家銀行組成，持有現有銀團貸款48%的份額。

澎湃新聞從知情人士處獲悉，小組同意了補償款的支付形式，主要是為推進重組的進展，預計重組將在12月底前完成。特設小組持有碧桂園“103億美元未償還離岸優先票據和可轉換債券（美元債）”中超過30%的份額。

截至6月30日，相當于現有公眾票據本金總額逾75%的持有人已經加入重組支持協議，即美元債75%金額的債權人簽署協議加入重組。據悉，這75%包括特設小組的份額。

據悉，在碧桂園與銀行委員會的談判中，后者要求碧桂園給予1.78億美元的抵押補償。其中50%需要在重組生效日以現金形式支付；另外50%則是以兩年期抵押貸款的形式償還。澎湃新聞獲悉，這場談判由中國銀行和工商銀行主導。

1.78億美元的補償款，基于碧桂園今年1月公布的框架協議“擬通過結合在重組生效日預付現金及債務工具補償現有銀團貸款債務下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對就2023年7月有關若干現有銀團貸款債務再融資而獲得的有關若干擔保的權利”的條款。

據澎湃新聞記者從不同渠道獲取的信息，這些抵押物是銀團在2023年7月獲取的，估值超5億美元，包括碧桂園持有的萬達商管股權和間接持有的11項股權投資的資產，是銀團貸款到期前一個月碧桂園為再融資提供的擔保。但是碧桂園無法單獨和銀行協調委員會達成協議，其無法繞開特設小組。澎湃新聞獲悉，盡管特設小組已經簽署重組支持協議，但協議也明確寫著1.78億美元的補償款支付計劃需要其同意。