中國平安：擬發行117.65億港元的零息可轉債，初始轉換價55.02港元/股

6月4日，中國平安保險（集團）股份有限公司（中國平安，601318.SH；02318.HK）發布公告稱，擬根據一般性授權發行117.65億港元于2030年到期的零息H股可轉換債券，此次發行可轉債不涉及該公司A股發行。

中國平安稱，經辦人已開展入標定價，關于債券的條款（包括但不限于本金金額和初始轉換價）已在入標定價后確定，初始轉換價為每股H股55.02港元（可予調整）。

待債券發行完成后，中國平安擬將發行債券所得款項凈額用于滿足該集團未來以金融為核心的業務發展需求，用于補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。

中國平安表示，轉換股份將根據該公司于2025年5月13日召開的2024年年度股東會授予董事會的一般性授權予以配發及發行。發行及認購債券以及該公司發行轉換股份無須取得股東進一步批準。

中國平安董事會認為，債券發行有助于優化該集團資本結構以及豐富本集團融資渠道，亦為集團的持續業務發展提供支持。

就初始轉換價55.02港元/股來看，這一價格較中國平安H股于2025年6月3日（即簽署認購協議的交易日）在香港聯交所報收市價每股46.45港元溢價約18.45%；較中國平安H股于截至2025年6月3日（包括該日）連續五個交易日于香港聯交所所報平均收市價約每股46.08港元溢價約19.40%。

截至6月4日午市收盤，中國平安H股報45.80港元/股，跌1.40%；A股報54.09元/股，漲0.45%。