盤(pán)點(diǎn)2024：中國(guó)汽車(chē)出海的“窗口年”

作者丨青苑

編輯丨六子

當(dāng)內(nèi)卷化發(fā)展到極限，將不可避免的導(dǎo)致外卷，縱觀(guān)古今中外，這是人類(lèi)社會(huì)發(fā)展的普遍規(guī)律。更通俗點(diǎn)說(shuō)，既然狼多肉少、大多數(shù)人都吃不飽，那就只能腳步向外，去更廣闊的空間找食吃。

中國(guó)新能源汽車(chē)就處在這樣的歷史階段，2024年的價(jià)格戰(zhàn)“一卷到底”，哀鴻遍野談不上，但絕對(duì)是苦不堪言。

吉利集團(tuán)掌門(mén)人李書(shū)福表示，“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的內(nèi)卷程度已經(jīng)是全球第一”。而銷(xiāo)量大幅下滑、危機(jī)感更重的廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪，則直接大聲疾呼：別卷了，“卷下去不是辦法，沒(méi)錢(qián)賺、沒(méi)有效益，企業(yè)不可能生存。”

那么，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨慘烈的當(dāng)下，該如何破“內(nèi)卷”？答案就在上面說(shuō)的發(fā)展規(guī)律之中：腳步向外。于是我們看到，在2024年，中國(guó)車(chē)企開(kāi)始加速駛?cè)搿按蠛胶r(shí)代”。

羅蘭貝格與華汽研究院日前聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)全球化發(fā)展報(bào)告2024》認(rèn)為，中國(guó)車(chē)企出海的窗口期已經(jīng)出現(xiàn)。“中國(guó)已具備汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化突圍的核心要素，或?qū)⒃杏乱淮蛞涣鬈?chē)企。”羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟表示。

*圖源國(guó)際在線(xiàn)

但值得注意的是，“出海”在某種意義上，就是跟既得利益者“搶地盤(pán)”，比如歐美。于是，貿(mào)易保護(hù)、關(guān)稅大棒成為了傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的防守高墻；而中國(guó)汽車(chē)出海的攻勢(shì)，也因勢(shì)利導(dǎo)有了新變化，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、市場(chǎng)和出海模式三個(gè)方面。

而在這場(chǎng)“攻防戰(zhàn)”中，這些年通過(guò)新能源轉(zhuǎn)型攢下的厚實(shí)家底兒，讓中國(guó)汽車(chē)有了更多閃轉(zhuǎn)騰挪的空間。

01「量?jī)r(jià)齊升，插混獨(dú)秀」

雖然全年數(shù)據(jù)尚未出來(lái)，但中國(guó)汽車(chē)蟬聯(lián)出口量全球第一沒(méi)有任何懸念。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，中國(guó)汽車(chē)出口583.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.5%，超過(guò)2023年全年出口量；而反觀(guān)最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日本，在此期間累計(jì)出口381.7萬(wàn)輛，同比下降4.3%。

在銷(xiāo)量持續(xù)爆發(fā)的同時(shí)，質(zhì)量也沒(méi)拖后腿，中高端化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，主要體現(xiàn)在售價(jià)上。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，中國(guó)汽車(chē)出口金額為1073.7億美元，平均下來(lái)單車(chē)均價(jià)約為1.8萬(wàn)美元。而在2019年，這一數(shù)據(jù)僅為0.5萬(wàn)美元。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)將“量?jī)r(jià)齊升”更多歸功于新能源汽車(chē)的強(qiáng)勢(shì)崛起，“新能源汽車(chē)是中國(guó)汽車(chē)出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)了中國(guó)汽車(chē)出口的整體表現(xiàn)，出口數(shù)量和平均價(jià)格都呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。”崔東樹(shù)表示。

正如崔東樹(shù)所言，新能源汽車(chē)在中國(guó)汽車(chē)出口占比從2021年的“忽略不計(jì)”，到2023年的25%，可謂增勢(shì)甚猛。也正是在此期間，中國(guó)連續(xù)超越韓國(guó)、德國(guó)和日本，成為全球最大的汽車(chē)出口國(guó)。

但值得注意的是，到了2024年，由于純電車(chē)型頹勢(shì)盡顯，新能源汽車(chē)出口增速明顯放緩，而插混車(chē)型的異軍突起，反而成為產(chǎn)品層面最大的亮點(diǎn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，插混汽車(chē)?yán)塾?jì)出口24.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8倍；而純電汽車(chē)出口89.4萬(wàn)輛，同比下降10.8%，表現(xiàn)著實(shí)拉垮。

*圖源中汽協(xié)

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，純電動(dòng)汽車(chē)想要在海外普及沒(méi)那么容易，除了海外充電基建設(shè)施還不夠完善之外，還與歐盟加征關(guān)稅有很大聯(lián)系。

而小鵬汽車(chē)掌門(mén)人何小鵬也在最近的采訪(fǎng)中公開(kāi)表示，相較于中國(guó)，海外市場(chǎng)的補(bǔ)能體系尚未成熟。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，海外公共充電樁數(shù)量?jī)H有280萬(wàn)根，不足中國(guó)公共充電樁總數(shù)的三分之一。

也正是基于此，小鵬、蔚來(lái)、極氪、埃安等造車(chē)新勢(shì)力，在2024年紛紛布局插混或增程賽道，尤其是一直堅(jiān)持換電技術(shù)的蔚來(lái)，媒體一致認(rèn)為：其布局混合動(dòng)力總成，主要目的就是開(kāi)拓全球市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)兩條腿走路。

此外，歐盟從2024年10月30日開(kāi)始實(shí)施的、最高達(dá)35.3%的反補(bǔ)貼稅，該大棒只打在了中國(guó)純電動(dòng)車(chē)的頭上，混合動(dòng)力車(chē)型并未被納入“懲罰”范圍。而這顯然為中國(guó)車(chē)企有效避稅，提供了一個(gè)更直接的突破口。換句話(huà)說(shuō)，這一反全球化的做法，直接成為了純電與插混此消彼長(zhǎng)的重要推手。

不過(guò)值得慶幸的是，中國(guó)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域所具備的優(yōu)勢(shì)是全方位的，將出口重心從純電切換到混動(dòng)產(chǎn)品，難度并不大。正如比亞迪總裁王傳福所說(shuō)：“世界上最先進(jìn)的插電混動(dòng)技術(shù)在中國(guó)。”

02「北方“繞墻”，南方加倉(cāng)」

說(shuō)到了貿(mào)易保護(hù)，那么其對(duì)于中國(guó)汽車(chē)出海的影響到底有多大？實(shí)際上，不僅是插混替換純電車(chē)型那么簡(jiǎn)單。據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的2024年11月數(shù)據(jù)顯示，該月中國(guó)新能源汽車(chē)出口8.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降35.2%，同比下降14.1%。

十分罕見(jiàn)的“環(huán)比、同比雙降”，說(shuō)明歐盟關(guān)稅大棒的負(fù)面效應(yīng)在第一時(shí)間迅速發(fā)酵。

一直以來(lái)，歐盟的電動(dòng)化戰(zhàn)略都較為激進(jìn)，甚至一度將趕超中國(guó)視為“歐洲汽車(chē)行業(yè)面臨的歷史上最大的挑戰(zhàn)之一”。而在政策推動(dòng)下，歐洲成為僅次于中國(guó)的全球第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，也是中國(guó)新能源汽車(chē)出口的最大市場(chǎng)。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)出口的120.3萬(wàn)輛新能源汽車(chē)中，出口到歐洲市場(chǎng)的占比高達(dá)38%，也就是說(shuō)有將近46萬(wàn)輛新能源汽車(chē)進(jìn)入到歐洲汽車(chē)市場(chǎng)。

所以，對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)品牌而言，歐洲市場(chǎng)有著不可替代的吸引力，即使面對(duì)關(guān)稅壁壘，也得想方設(shè)法繞過(guò)去。而“繞墻路徑”目前看有兩個(gè)：一是上面提到的將混動(dòng)車(chē)型作為出口歐洲的主力；二是在歐洲建廠(chǎng)進(jìn)行本地化生產(chǎn)。目前，包括比亞迪、奇瑞、吉利、蔚來(lái)、小鵬在內(nèi)的中國(guó)頭部車(chē)企，都有著明確的歐洲建廠(chǎng)規(guī)劃。何小鵬表示：“關(guān)稅提高，不會(huì)影響小鵬汽車(chē)的全球擴(kuò)張計(jì)劃。”

當(dāng)然，在當(dāng)前的國(guó)際形式下，“繞墻”僅是權(quán)宜之計(jì)，無(wú)論成功與否，脫鉤斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)始終在中國(guó)車(chē)企頭頂高懸。而廣闊的“全球南方”市場(chǎng)，或?qū)⒊蔀橹袊?guó)汽車(chē)出海的新機(jī)遇。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月中國(guó)新能源汽車(chē)出口總量的前5國(guó)家，分別為比利時(shí)、巴西、英國(guó)、泰國(guó)和菲律賓。其中，巴西代表的拉美市場(chǎng)，以及泰國(guó)和菲律賓代表的東南亞市場(chǎng)，都是當(dāng)前中國(guó)汽車(chē)出海的主攻方向。

巴西是拉美地區(qū)最大的汽車(chē)市場(chǎng)，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。據(jù)報(bào)道，2024年上半年，巴西從中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)129933輛，較去年同期增長(zhǎng)了717%，該數(shù)字占同期巴西進(jìn)口乘用車(chē)總量的57.5%，中國(guó)成為巴西最大的進(jìn)口汽車(chē)來(lái)源國(guó)。具體到新能源車(chē)型，巴西市場(chǎng)上銷(xiāo)售的進(jìn)口新能源汽車(chē)中，平均每10輛就有9輛是中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的。

*圖源長(zhǎng)安汽車(chē)官網(wǎng)

與巴西一樣，泰國(guó)作為東南亞最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，是中國(guó)車(chē)企開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的橋頭堡。尤其是泰國(guó)政府對(duì)電動(dòng)車(chē)發(fā)展的大力支持，最被中國(guó)品牌所看重。比如“30·30”政策：到2030年泰國(guó)國(guó)內(nèi)EV電動(dòng)汽車(chē)替代率必須在30%以上，同時(shí)新能源汽車(chē)產(chǎn)能也需達(dá)到30%以上。

據(jù)報(bào)道，2023年泰國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為7.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)684.4%；比亞迪Atto 3排名銷(xiāo)量第一，同時(shí)共有8款中國(guó)品牌電動(dòng)車(chē)型躋身前十，中國(guó)電動(dòng)車(chē)共占據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)8成份額。

顯然，“全球南方”市場(chǎng)的潛力足夠大，對(duì)中國(guó)企業(yè)也足夠友好，比較而言，更可能成為中國(guó)汽車(chē)出海的穩(wěn)定增長(zhǎng)點(diǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家加里·赫夫鮑爾分析指出：在歐美國(guó)家用貿(mào)易壁壘阻止中國(guó)新能源車(chē)發(fā)展的背景下，“全球南方”國(guó)家將歡迎中國(guó)汽車(chē)的到來(lái)。

03「帶著產(chǎn)業(yè)鏈一起出海」

其實(shí)從長(zhǎng)期主義的角度看，從整車(chē)出口到本地化生產(chǎn)，還并未抵達(dá)中國(guó)汽車(chē)出海的終點(diǎn)，想要真正形成不可替代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就得在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上形成閉環(huán)。

這種觀(guān)點(diǎn)也正在成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的共識(shí)。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)日前表示：“完整、高效且具有成本優(yōu)勢(shì)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，是中國(guó)汽車(chē)出海的優(yōu)勢(shì)所在，無(wú)論在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，還是在南方新興市場(chǎng)，這都是我們站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。”

而站在出海第一線(xiàn)、先知先覺(jué)的企業(yè)們，已經(jīng)跑起來(lái)了。綜合數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了600多家汽車(chē)及零部件制造企業(yè)。

以寧德時(shí)代為例。作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在2024年1-11月，寧德時(shí)代以36.8%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居全球第一。而在強(qiáng)勢(shì)崛起的背后，則是其不斷深化布局、多點(diǎn)開(kāi)花的出海策略。

去年12月10日，寧德時(shí)代宣布將在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市興建一座新的電池工廠(chǎng)，總投資規(guī)模高達(dá)40.38億歐元，計(jì)劃2026年投產(chǎn)。而此前，寧德時(shí)代已經(jīng)在德國(guó)和匈牙利先后投資建廠(chǎng)，其中德國(guó)工廠(chǎng)已于2023年啟動(dòng)，目前處于產(chǎn)能爬坡階段；匈牙利工廠(chǎng)的建設(shè)則基本完成，不出意外今年就能投產(chǎn)。

除了歐洲，寧德時(shí)代還將觸角延伸到更廣闊的“全球南方”市場(chǎng)，比如在印尼建設(shè)的電芯制造工廠(chǎng)、與泰國(guó)政府洽談建廠(chǎng)計(jì)劃，以及在巴西的鋰礦收購(gòu)爭(zhēng)奪等。

*圖源比亞迪官網(wǎng)

此外，作為主機(jī)廠(chǎng)的比亞迪，其出海的本土化建廠(chǎng)也并未局限在整車(chē)制造領(lǐng)域。據(jù)報(bào)道，比亞迪在2023年就曾投資百億美元，在匈牙利建設(shè)了一座動(dòng)力電池工廠(chǎng)。而從完整產(chǎn)業(yè)鏈角度看，比亞迪正在巴西興建的大型生產(chǎn)基地綜合體無(wú)疑更具代表性，這個(gè)基地包括一座整車(chē)廠(chǎng)、一座零部件工廠(chǎng)和一座加工磷酸鐵和鋰的工廠(chǎng)，稱(chēng)得上是產(chǎn)業(yè)鏈的一次大遷徙。

而巴西，正在成為這種“遷徙”的最大受益者。在去年的G20峰會(huì)期間，巴西總統(tǒng)盧拉接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，“巴西這個(gè)月的汽車(chē)產(chǎn)量打破了歷史紀(jì)錄”，而紀(jì)錄背后則是中國(guó)企業(yè)的身影，“他們正在幫助巴西建立起自己的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈”。

當(dāng)然，在從出口向本土化演進(jìn)的過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)同樣不小，尤其是文化差異和適應(yīng)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)方面，還需要更多研究和摸索。就像比亞迪巴西工廠(chǎng)不久前爆發(fā)的“勞工門(mén)”事件，為中國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈出海及時(shí)敲響了警鐘。

總之，雖然困難不少，但中國(guó)汽車(chē)出海的腳步卻始終堅(jiān)定，并正在實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品出海到產(chǎn)業(yè)鏈出海、產(chǎn)能出海的巨大跨越。中國(guó)貿(mào)促會(huì)汽車(chē)行業(yè)分會(huì)助理會(huì)長(zhǎng)柴占祥指出：中國(guó)汽車(chē)全球化進(jìn)程勢(shì)不可擋，任何外部苦難只可能讓這一過(guò)程變慢，但不能扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。

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