硬件終端智能發(fā)展洞察：AI時代應用端爆發(fā)大幕拉開，各家如何占據(jù)“生態(tài)位”？

導語：

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，借助大模型的個人AI助理，AIPC已經(jīng)具備了智能交互、本地部署、異構計算、應用生態(tài)、數(shù)據(jù)安全等五大特征，聯(lián)想、微軟均在加速產(chǎn)品布局，刺激了今年的PC換機潮。

同時，雖然今年手機市場呈現(xiàn)下降趨勢，但是，接入AI已經(jīng)成為了最大的變數(shù)，蘋果、三星、華為、榮耀、OPPO、vivo、小米紛紛采用了自研大模型，以及引入第三方大模型的方式，進一步強化翻譯、文生圖、圖片和視頻編輯等功能。

AI功能化也成為了“新機賣點”。例如華為P70、OPPO Find X7、小米14、榮耀 Magic6等，紛紛運用AI賦能基礎功能，如攝影攝像、圖片視頻編輯、聲音通話等。

可以預期，隨著AI持續(xù)成熟，AI助理的功能持續(xù)挖掘用戶行為偏好，“個性化服務”將成為下一個階段的競爭重點。當然，更大范圍的應用競爭，還出現(xiàn)在AIoT物聯(lián)網(wǎng)范疇，以及智能駕駛終端的使用上。而這一切，也代表了從硬件到軟件、互聯(lián)網(wǎng)應用廠商各自的“生態(tài)位”將如何重新劃分。

AI時代的戰(zhàn)火早已在無聲中燃起......如Mr.QM此前一再說的，一如互聯(lián)網(wǎng)時代、移動互聯(lián)網(wǎng)時代，AI時代的應用端爆發(fā)，早已拉開帷幕，各大玩家將如何占據(jù)自己的“生態(tài)位”呢？

下一個時代的“大廠”屬于誰？各家具體怎么玩？不妨看報告吧。

一、終端、云端混合AI部署，是生成式AI實現(xiàn)硬件端拓展的必由之路

1、 當前生成式AI大模型以云端部署為主流方案，用戶量的激增而連帶的推理成本走高，成為現(xiàn)階段LLM大規(guī)模拓展的“阻礙”

推理端成本與調(diào)取用戶量息息相關，隨著使用生成式AI的用戶量擴張及使用頻率不斷提高，推理端成本將呈現(xiàn)線性乃至指數(shù)性激增，繼而超過訓練成本，這將限制了大模型的規(guī)模化擴張。

2、端云協(xié)同部署成為現(xiàn)階段理想解決方案：更能有效實現(xiàn)規(guī)模化擴展，覆蓋更多，更廣泛的用戶群體

正如傳統(tǒng)計算，從早期的大、中型機等形態(tài)向個人PC過度，進而演變?yōu)楫斍暗脑贫擞嬎愫徒K端計算相結(jié)合的模式，實現(xiàn)PC進入尋常百姓家；

QuestMobile認為，AI也將會是類似的發(fā)展趨勢，通過端云混合，LLM向硬件終端滲透并運行，在適當?shù)膱鼍跋路峙銩I計算的處理負載，繼而降低云端模型廠的推理負擔，助力解決模型規(guī)模化難題。

3、隨著大模型在輕量化、高性能上的優(yōu)化，最終能夠?qū)崿F(xiàn)大模型部署至終端設備，完成本地運行，未來每個終端都可能是AI終端

4、AI終端發(fā)展也應以用戶需求為導向

二、AI為消費數(shù)碼終端產(chǎn)品帶來換機熱潮

1、 模型部署上，PC在交互方式，場景承載、算力及用戶隱私保護上具備天然優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀槭讉€AI終端爆發(fā)點

2、現(xiàn)階段AIPC在本地部署上混合了壓縮模型包和個性化數(shù)知識庫;此外，基于LLM的個人助理成為各大廠商標配，其中辦公場景是AIPC重點覆蓋

3、AI辦公大致可分為六大類，其中PPT制作、知識問答及文案撰寫/潤色是目前C端高頻提及場景

4、今年以來手機市場出現(xiàn)一定萎縮，新上市機型數(shù)量相較去年亦有所減少；市場整體下行，順應發(fā)展，積極運用AI增強用戶體驗將成為各廠商新機會

5、AI手機已經(jīng)有群眾基礎，AIGC APP用戶作為科技先鋒人群，成為AI手機的重要潛在消費者；同時他們對智能生活、拍照美化表現(xiàn)出高興趣

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示， 2024年9月，AIGC APP行業(yè)用戶對價格2000元以上的終端傾向高于全網(wǎng)平均水平。

6、端云結(jié)合是目前AI手機大模型部署的主流方案，廠商接入多家供應商或成主流選擇

端側(cè)負責算力較低的AI工作，如翻譯、圖片編輯、本地搜索；而云端負責高算力的情景，如文生圖、視頻編輯、在線搜索。

7、升級AI機型后大部分機型對比上一代使用人數(shù)有所增加，凸顯出 AI 技術為手機行業(yè)帶來的變革與機遇，同時也反映消費者對具備先進 AI 功能手機的需求不斷增長

8、選購AI手機的用戶多來自新一線、二線城市

9、除了吸引本品牌歷史機型終端用戶換機，在AI功能加持下，亦能夠獲得跨品牌終端用戶青睞

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，置換成小米14的用戶中，有2.8%來自iPhone13 Pro，同時來自iPhone11、12的占比均為1.4%。

10、豐富多樣且極具實用性的 AI 功能，是用戶愿意買單的重要原因

11、現(xiàn)階段AI手機以賦能核心基礎功能（攝影攝像、通話）為主，同時以語音智能助理形成新的交互方式

將大模型的能力拆解到各類具體的應用場景中，仍屬于端側(cè)的功能化應用，還未完成以AI為根基的提供重構。

12、未來AI手機是一個超級終端、超級智能體，堪稱最懂用戶的私人助理，能深度挖掘用戶行為偏好，提供個性化服務

13、集成眾多AI技術的空間計算終端為用戶帶來全新交互體驗，隨著配套技術進一步完善，未來或有機會替代手機成為下一代終端消費設備

三、大語言模型有望驅(qū)動IoT 普遍AI化

1、 隨著 loT AI 化歷程不斷演進，AI 正以強大的變革力量重塑各個領域，尤其在移動物聯(lián)網(wǎng)中占據(jù)重要比重，推動著數(shù)字世界與物理世界深度融合，開啟智能新時代的大門

2、TOP10廠商合計活躍量達到1,621萬，在政府倡導的汽車市場電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展脈絡，推動汽車市場加速向“新三化”邁進

3、就目前發(fā)展來看，智能座艙可落地基礎高于自動駕駛，背后很大程度上取決于兩種芯片的裝車情況

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，應用于智能座艙的車載智能芯片裝車量占比達39.7%，遠高于輔助駕駛芯片。

4、車聯(lián)網(wǎng)已是現(xiàn)階段新能源車標準配置，也是實現(xiàn)車-車、車-路、車-人、車-云交互及車內(nèi)通信，汽車智能化、自動駕駛、信息感知與決策控制的基礎

5、 目前20-40萬區(qū)間的新能源汽車普遍搭載智能芯片，換句話說，后續(xù)這些車輛都具備了艙內(nèi)軟件升級的先決條件，也更容易實現(xiàn)智能座艙“轉(zhuǎn)型”

6、人-車交互形式是艙內(nèi)體驗的重要環(huán)節(jié)，目前多模態(tài)交互形式中以語音識別為主流存在，且近7成提供可連續(xù)性的語音識別，這與LLM的連續(xù)性交互特性高度契合

7、搭載的輔助駕駛芯片，供應商多來自華為、英偉達、地平線等；算力水平多數(shù)已滿足L3甚至L4級別自動駕駛

8、汽車智能化浪潮下，高算力正成為消費者衡量汽車性能的關鍵指標之一

9、具備ADAS（高級輔助駕駛）基礎的價格帶在20-40萬元，中高端汽車市場正以智能駕駛輔助為重要競爭點