手機銀行發(fā)展分析：月活用戶5.45億，搶年輕人、做下沉、突圍生活服務消費三大趨勢明顯

導語：

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年8月，手機銀行行業(yè)月活用戶規(guī)模達到5.45億，同比增速達到8%，手機銀行APP月人均使用次數(shù)增至29.4次。

畫像來看，30歲以下用戶占比近四成，四線及以下城市用戶同比增加1.1%，顯示出用戶年輕化、下沉化的趨勢仍在繼續(xù)。與此同時，另一個核心趨勢是，手機銀行正在持續(xù)強化“高頻生活場景服務”，不僅在APP中增加了生活場景服務功能，還利用信用卡APP構建“品牌”。

細分至各銀行類型來看，國有商業(yè)銀行活躍用戶規(guī)模達到4.14億，同比增速9.8%，24歲以下用戶占比較高，超過兩成，其中，中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行APP月活用戶位居前三，分別達到1.52億、1.47億、1.47億。

股份制商業(yè)銀行、農商行/農村信用社分別為2.42億、1.02億，同比增速分別為8.8%、13.9%，農商行成功突破億級大關。其中，股份制商業(yè)銀行的代表玩家招商銀行APP用戶規(guī)模遙遙領先，達到1.11億，且同比增速為12%，相比之下，平安口袋銀行、中信銀行、興業(yè)銀行分別為0.36億、0.28億、0.2億。

城市商業(yè)銀行仍在高速發(fā)展中，總體用戶規(guī)模為6224萬，其中，中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行月活用戶規(guī)模分別為693萬、607萬、582萬、521萬。

此外，手機銀行用戶在航班服務、違章查詢、綜合理財、在線旅游等領域活躍度高于全網(wǎng)均值，而新能源汽車消費火爆，帶起來了汽車金融業(yè)務，也成了銀行爭搶的核心板塊。

具體怎么玩？不妨看報告吧。

一、銀行數(shù)字化發(fā)展邁入成熟期，線上流量與用戶使用行為逐漸穩(wěn)定

1、隨著銀行業(yè)線上化的不斷發(fā)展，目前銀行服務已形成以手機APP為核心，小程序和新媒體營銷為輔的多渠道布局

2、銀行線上流量經(jīng)歷快速增長期后，增速逐漸放緩

QuestMobile 8月數(shù)據(jù)顯示，手機銀行行業(yè)整體流量達到5.45億，同比增長8%。

3、從用戶使用行為來看，手機銀行APP整體月人均使用次數(shù)增至近30次，人均使用APP數(shù)量穩(wěn)定在2至3個

4、手機銀行APP活躍用戶中，30歲以下年輕用戶占比接近四成，四線及以下城市銀行線上化進程加速，用戶占比同比增加1.1%

5、從地域分布來看，廣東省手機銀行用戶規(guī)模領先，華東地區(qū)如山東、江蘇、河南等省份，手機銀行活躍用戶占比也較為突出

6、手機銀行用戶在出行、辦公、理財、娛樂等多個領域表現(xiàn)出較高活躍性

7、在手機銀行APP迭代升級中，融入更多高頻生活場景服務成為銀行發(fā)力場景生態(tài)建設的重點

8、新能源汽車消費需求旺盛，汽車金融正迎來紅利期，商業(yè)銀行搶灘汽車金融市場，通過加強與車企的合作，豐富汽車消費金融產(chǎn)品，實現(xiàn)業(yè)務增長

二、國有銀行用戶規(guī)模增長“跑贏”股份制銀行，地方性銀行體量相對較小；生活服務場景成為銀行業(yè)務拓展的“必爭之地”，汽車消費金融為銀行帶來新的增長曲線

1、手機銀行APP成為商業(yè)銀行主要線上服務渠道，同時利用信用卡APP發(fā)力生活場景服務建設

1.1國有商業(yè)銀行移動端用戶規(guī)模同比凈增近四千萬，獲客能力顯著，股份制銀行也有兩千萬的增長，農商行流量成功突破億級大關，城商行加快追趕腳步

1.2 國有商業(yè)銀行Z世代用戶占比更高，股份制銀行高線級城市用戶占比突出，農商行及農村信用社受眾多為高年齡段、三線及以下城市用戶，一線及新一線城市城商行發(fā)展更加成熟

1.3 國有六大商業(yè)銀行保持穩(wěn)健的增長勢頭，其手機銀行APP流量均實現(xiàn)兩位數(shù)的增長

QuestMobile 8月數(shù)據(jù)顯示，國有商業(yè)銀行中，TOP3APP分別為中國工商銀行1.52億、中國農業(yè)銀行1.47億、中國建設銀行1.47億。

1.4 招商銀行在股份制商業(yè)銀行中表現(xiàn)突出，其APP的用戶規(guī)模過億，同比增速保持雙位數(shù)的強勁增長勢頭，平安銀行、中信銀行等6家銀行APP流量達到千萬量級

1.5 三大億級國有商業(yè)銀行間的競爭日益激烈，彼此間的用戶滲透逐漸加深；同時，它們與招商銀行這一頭部股份制商業(yè)銀行間的重合規(guī)模也增至兩千萬以上

1.6 山東、河南、四川等農業(yè)大省的農村信用社APP流量位居前列，改制后成立的浙江農商聯(lián)合銀行，其數(shù)字金融服務能力顯著增強，豐收互聯(lián)APP用戶規(guī)模也處于領先地位

1.7 城市商業(yè)銀行仍處于高速發(fā)展中，中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行的用戶規(guī)模超過500萬，青島銀行、南京銀行等5家城商行流量同比增長率超20%

1.8 信用卡業(yè)務本身具有強場景化、強生活化的屬性，各銀行利用信用卡APP構建特色化生活服務功能，從“吃住行娛游購”全方面推出自身品牌活動，從流量來看，股份制銀行表現(xiàn)突出

2、在微信小程序的建設上，國有商業(yè)銀行較為領先，工商銀行與建設銀行旗下微信小程序流量超千萬，同比增速保持在30%以上，股份制銀行方面，招商銀行、廣發(fā)銀行信用卡小程序增速較快

3、新媒體渠道成為營銷熱點

3.1 手機銀行用戶在抖音、微博等典型內容平臺中表現(xiàn)活躍，用戶規(guī)模維持上升勢頭

3.2銀行業(yè)也開始積極擁抱新媒體平臺，短視頻、社交媒體等平臺成為營銷推廣的重要陣地，各大銀行紛紛開設官方賬號，與用戶建立更緊密的聯(lián)系

三、手機銀行用戶在汽車、資訊等領域展現(xiàn)出較高活躍度；各類人群對于手機銀行的使用展現(xiàn)出不同偏好

1、汽車消費方面，手機銀行用戶消費能力較強，品牌選擇上傾向寶馬、奧迪等豪車品牌，以及蔚來、AITO等熱門新能源汽車品牌

2、手機銀行用戶對資訊內容有較高需求，偏好瀏覽新浪新聞、網(wǎng)易新聞等綜合資訊平臺及體育資訊平臺

3、金融財經(jīng)類KOL也是用戶獲取資訊的重要渠道，相比于個人大V，手機銀行用戶更關注第一財經(jīng)、央視財經(jīng)等官媒賬號

4、下沉市場手機銀行用戶增速超10%，在年輕群體中，手機銀行APP的滲透率已經(jīng)超過50%，銀發(fā)人群對于線上金融服務的需求也在增長

5、下沉人群手機銀行使用更加頻繁，年輕用戶更傾向于選擇1-2個手機銀行APP集中使用，銀發(fā)人群對手機銀行的使用習慣正逐漸趨于穩(wěn)定

6、農村信用社在推動農村普惠金融服務發(fā)展中扮演重要角色，能提供與當?shù)鼐用裥枨笙嗥ヅ涞慕鹑诜眨谙鲁潦袌鲋袧B透率更高

7、國有銀行大力發(fā)展普惠金融業(yè)務，加速搶占下沉市場，六大行下沉人群占比均有提升

8、年輕人群在銀行選擇上更偏好華夏銀行、招商銀行等股份制銀行，信用卡在年輕用戶中受到歡迎

QuestMobile 8月數(shù)據(jù)顯示，年輕人群偏好的TOP3手機銀行APP為，華夏銀行旗下華彩生活APP、招商銀行APP及中信銀行旗下動卡空間APP，月活躍用戶規(guī)模分別為204.4萬、4593.3萬、1323.6萬。

9、銀行以短劇為載體，利用抖音、嗶哩嗶哩等新媒體平臺，進行產(chǎn)品營銷與投資者教育，打破傳統(tǒng)金融營銷的刻板印象，吸引年輕用戶群體的目光

10、農村信用社能更好地滿足當?shù)劂y發(fā)人群的便捷服務需求，同時大型國有銀行具有良好的信譽和廣泛的網(wǎng)點覆蓋，對工商銀行和郵政儲蓄銀行也表現(xiàn)出較高的傾向性

11、商業(yè)銀行加快完成適老化進程，開發(fā)出適合老年群體的專屬手機銀行界面，為銀發(fā)人群辦理金融業(yè)務提供更好的體驗

四、2024手機銀行流量榜單

1、國有商業(yè)銀行手機銀行App 月活躍用戶規(guī)模

2、股份制商業(yè)銀行手機銀行App 月活躍用戶規(guī)模

3、農商行/農村信用社手機銀行App 月活躍用戶規(guī)模

4、城市商業(yè)銀行手機銀行App 月活躍用戶規(guī)模

5、手機銀行微信小程序 月活躍用戶規(guī)模TOP10