銀泰黃金正式更名山金國際，易主后首樁海外并購披露最新進展

7月初宣布擬變更公司名稱和證券簡稱的銀泰黃金股份有限公司（000975.SZ）已正式啟用新名稱。7月25日，公司發(fā)布公告，公司于前一日完成變更登記備案手續(xù)，并取得了由錫林郭勒盟市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后名稱為“山金國際黃金股份有限公司”，證券簡稱為“山金國際”，證券代碼保持不變。

該公司此前稱，本次變更后主營業(yè)務仍為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿(mào)易，礦產(chǎn)資源主要為金礦，產(chǎn)品主要為合質(zhì)金。

變更原因則和去年的控股股東變更有關。2023年7月20日，銀泰黃金原實際控制人沈國軍、原控股股東中國銀泰投資有限公司向山東黃金礦業(yè)股份有限公司（下稱“山東黃金”，600547.SH）協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶登記，山東黃金成為公司控股股東。根據(jù)雙方協(xié)議約定，公司擬變更全稱及證券簡稱。

上述這樁交易也是A股最大黃金并購，最終銀泰黃金被山東黃金以近130億元納入旗下。目前，山東黃金占銀泰黃金總股本的28.89%，為銀泰黃金控股股東。而在被納入山東黃金之前，銀泰黃金2022年的黃金礦產(chǎn)金產(chǎn)量在全國黃金礦業(yè)上市公司中排名第七，實現(xiàn)凈利潤在全國黃金礦業(yè)上市公司排名第五。

值得關注的是，山金國際目前正在推進國際礦產(chǎn)收購，也是其易主后首次開啟海外并購交易。

今年2月，公司公告披露，擬通過下屬海南盛蔚貿(mào)易有限公司在加拿大設立的全資子公司（下稱“買方”），以每股1.90 加元的價格，現(xiàn)金方式收購Osino Resources Corp（下稱“Osino”） 現(xiàn)有全部已發(fā)行且流通的普通股及待稀釋股份。本次收購的交易金額約為3.68億加元，收購完成后，公司將通過買方持有Osino 100%股權(quán)。

同時，為支持Osino正常運營以及Twin Hills金礦項目的順利推進，在本次交易中，買方還與0sino簽署了《可轉(zhuǎn)債協(xié)議》，金額為17416196.97美元，債利率為6.8%。如發(fā)生反向分手費事件，可轉(zhuǎn)債未償付本息將以每股1.39加元的轉(zhuǎn)股價自動轉(zhuǎn)換為Osino的普通股。在2024年12月31日之前，買方可按照轉(zhuǎn)股價自愿將全部或者部分可轉(zhuǎn)債未償付本息轉(zhuǎn)換為普通股。

Osino是一家在加拿大注冊的礦業(yè)公司，分別在加拿大多倫多證券交易所 （TSXV）（股票代碼：OSI）、納米比亞證券交易所（股票代碼：OSN）、德國法蘭克福證券交易所（股票代碼：RSR1）以及美國OTCQX國際市場（股票代碼：OSIIF）上市。其主要資產(chǎn)為位于納米比亞的Twin Hills金礦項目。

銀泰黃金當時稱，2023年11月，公司制定了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，公司將專注礦業(yè)采選環(huán)節(jié)，形成黃金為主、有色為輔、戰(zhàn)略新興礦種機會關注的整體業(yè)務組合；著力突破資源和生產(chǎn)接續(xù)，近期緊抓現(xiàn)有礦山基本盤、推動產(chǎn)儲提升，中長期通過外延性增長重點布局海內(nèi)外推動目標達成；以價值創(chuàng)造和投資回報為中心，充分發(fā)揮國際化基因和靈活的體制優(yōu)勢，實現(xiàn)股東價值、商業(yè)價值、社會價值的有機統(tǒng)一。

公司認為，通過收購Osino，公司可以快速獲得優(yōu)質(zhì)資源、提高黃金資源儲備，預計投產(chǎn)后提供5噸/年的黃金產(chǎn)能，符合公司戰(zhàn)略目標。

此前的6月21日，公司披露進展，收購已經(jīng)取得Osino公司股東大會以及加拿大法院的批準，公司已經(jīng)完成了中國境外投資備案相關審批程序。由于納米比亞反壟斷審查程序仍在進行中，根據(jù)雙方簽署的《安排協(xié)議》約定，經(jīng)雙方同意，將交割截止日由2024年6月30日延長至2024年7月30日。

山金國際在7月25日也同時披露了上述收購的最新進展。公告提到，預計本交易將在納米比亞反壟斷競爭委員會（下稱“NCC”）8月初的會議上進行討論，因此，NCC關于本交易的最終決定預計在2024年9月初的法定審查期結(jié)束之前收到，具體取決于NCC舉行會議的最終日期。

根據(jù)雙方簽署的《安排協(xié)議》約定，經(jīng)雙方同意，將交割截止日繼續(xù)由2024年7月30日延長至2024年8月29日。