中國平安擬發行35億美元可轉債，用于補充資本、支持醫療養老新戰略等

7月16日早間，中國平安（02318.HK）于港交所發布公告稱，擬根據一般性授權發行35億美元于2029年到期的可轉換債券，年利率為0.875%。初始轉換價為每股H股43.71港元（可予調整）。中國平安已于2024年7月15日（交易時段后）與經辦人簽署認購協議。

中國平安表示，預計債券所得款項（在扣除發行費用和開支后）凈額約為34.52億美元，對照初始轉換價，每股轉換股份的發行價格凈額約為43.11港元。該公司擬將債券發行所得款項凈額用于幾個方面：一是滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用于補充集團的資本需求；二是支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；三是用作一般公司用途。

中國平安董事會認為，債券發行有助于優化該集團資本結構以及豐富本集團融資渠道，并為該集團的持續業務發展提供支持。

5月30日，中國平安召開該公司2023年年度股東大會。股東批準向董事會授出一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司于會議日期發行的H股股份10%的新增H股（“一般性授權”）；同時，一般及無條件地授權董事會在境內或境外市場分一次或多次發行本金總額不超過人民幣400億元（含400億元）或等值外幣的債券融資工具。