去年中國藥品零售規模增速不足6%，全國超66萬家藥店如何破局？

“2023年中國藥品零售終端銷售規模9233億元，總體增速為5.8%，增速創歷年最低。2024年第一季度整體處方藥市場規模小幅下跌，線下市場呈負增長，線上市場保持雙位數增長。”6月27日，這組數據在2024年米思會處方藥院外市場發展論壇期間引起與會者關注。

藥店端是醫療機構之外藥品銷售的重要渠道。5月20日，國家藥監局發布的《藥品監督管理統計年度數據（2023年）》顯示，截至2023年12月底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業688477家，其中零售連鎖門店38.5594萬家，單體藥店28.1366萬家。也就是說，截至2023年底，全國藥店數量超66萬家。

一邊是增速放緩，一邊是數量增多，當前藥品零售行業面臨著諸多壓力。在此次論壇上，多位業內人士指出，零售藥店需要從專業、合規、能力建設等多方面著手應對挑戰。

萬店時代，藥品零售面臨多重挑戰

隨著連鎖藥店巨頭不斷擴張，當前中國醫藥零售市場已進入“萬店時代”，且擴張步伐仍在繼續。

6月13日，國內四大連鎖藥店之一的一心堂（002727）公告稱，擬通過全資子公司收購重慶市萬家康醫藥有限公司持有的39家藥店資產及其存貨，收購廣西寶芝林藥業有限公司持有的29家藥店資產及其存貨，以及收購陽泉百濟大藥房有限公司持有的15家藥店資產及其存貨。此前一心堂披露的數據顯示，截至2024年3月31日，一心堂直營連鎖門店超一萬家，達到10746家。

大參林（603233）、老百姓（603883）、益豐藥店（603939）的門店數量在2023年底也進入萬店時代。大參林在2023年財報也提到，公司的門店數量達到14074家，其中直營門店9909家，加盟店4165家；老百姓2023年財報顯示，公司共計有13574家門店的營銷網絡，其中直營門店9180家、加盟門店 4394家；益豐藥房2023年財報顯示，公司門店總數13250 家，包括加盟店 2986家。

“萬店時代”的藥品零售行業也面臨著重重壓力。有跨國藥企高管在論壇上以三高（高血壓、高血糖、高血脂）藥品為例分析指出，在門診統籌等政策的影響下，醫保資金和報銷力度出現了結構性調整，患者傾向于選擇基層等醫療機構，這種趨勢明顯，導致藥店端的客流下降，零售三高品類銷售額增速持續負增長。

國家藥品監督管理局（NMPA）南方醫藥經濟研究所原黨委書記林建寧指出，藥品零售行業處在變局之中，壓力是多重的。一是藥店數量過多和集中度“滯漲”。全國藥店數量逐年遞增，但連鎖率上升停滯，頭部連鎖開啟“萬店”時代，擴張勢頭有增無減；二是藥店效益持續下滑。單店平均收入減少，藥店日均人效、坪效下滑，該現狀已持續幾年；三是醫保基金承壓，門診統籌。全國醫保結余率呈下滑趨勢，藥店門診統籌提速、醫保基金嚴管、開展藥價監測及藥價專項行動等有望緩解醫保基金壓力；四是品類結構變化。慢特病用藥成為藥店增量之爭，但線上線下融合出現新的困境。

“表層原因是門診統籌等政策變化帶來的不適應，疫情結束后相關產品銷售斷崖式下降，深層原因是藥店過多導致無序競爭，長期對醫保的過度依賴產生舒適區，電商新業態新勢力的沖擊日趨嚴重。”林建寧認為，應對之策是參與并適應政策、價格控制、狠抓合規、提質增效等。

醫藥電商迅速發展的當下，同一款藥在不同渠道銷售價格的差異也受到政策端的關注。今年以來，多地醫保局上線比價系統，包括廣東深圳、遼寧大連、江蘇徐州、湖北荊州以及陜西、內蒙古等地。比價系統也涉及零售藥店。例如，5月28日，西安上線全市定點零售藥店藥品比價系統，連通了6000余家醫保定點零售藥店、覆蓋16萬余條藥品數據。

超66萬家藥店，如何實現持續發展？

壓力之下，藥品零售行業在某些維度來看依然充滿機遇。米內網數據顯示，2023年中國實體藥店（城市實體藥店+縣鄉村實體藥店）藥品銷售規模為4870億元，較2022年增長3.6%，近十年來均保持正增長態勢。2023年中國網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規模沖破3000億元。

上述藥企人士認為，院外慢病患者的疾病管理需求一直存在，疾病分層或精細化管理是藥品零售行業的趨勢。對于藥店來說，建立信任是留住患者的基礎，做到專業化和個性化服務才能實現連鎖和患者的雙贏。

實際上，藥品零售行業一直有DOT（Duration of Therapy，藥物治療持續時間）的理念，即通過患者教育、隨訪等多種方式的患者服務，幫助患者實現規范化治療，而藥店也可以因此穩定客流、提升銷量。一位國內藥企高管直言，從賣產品轉變到賣解決方案，這一點已經在行業提了很多年，但實際操作中很多藥店并未改變這種理念，依然是賣產品。

浙江英特藥房連鎖有限公司總經理宓靜指出，隨著醫改的不斷深入，在諸多政策的推動下，很多處方從醫院流出，對于零售藥店來說，如何在合規安全有效的體系下，接住這些流出的處方，并管得牢，是延長患者DOT的本真。這是不只商業零售端，也需要制藥工業企業以及醫療機構共同思考的問題。對于零售藥店來說，如果提升藥師的專業能力，能夠與醫療機構的專家、護士接軌，這可能是企業競爭力的表現。

資深藥店品類分析專家晁前飛認為，未來藥店競爭將取決于三個方向，包括專業化、規范化以及資源的獲取能力。在專業化方面，晁前飛感慨：“這么多年，我一直在呼吁藥店走專業化道路，但到今天，真正走這條路的真的不多。主要是因為這些年政策飯吃得太順了，太香了。從去年十一月份開始，當我們看到藥店客流和客單在下降的時候，我有一個明顯的感受是藥店的專業化時代真的要來了。”

醫藥一直是強監管的行業，藥品零售也不例外，規范化經營的重要性不言而喻。據國家醫保局，5月24日，國家醫保局基金監管司對一心堂有關負責人進行了約談。約談指出，醫保部門在基金監管工作中發現，一心堂旗下一些定點連鎖門店存在串換藥品、超量開藥、為暫停醫保結算的定點零售門店代為進行醫保結算、藥品購銷存記錄不匹配、處方藥銷售不規范等問題，造成醫保基金損失。相關門店已被屬地醫保部門作出暫停撥付或追回醫保基金、處違約金或行政罰款、解除醫保服務協議等處理處罰。

對于資源獲取能力，晁前飛介紹，這包括統籌資質獲取能力和統籌品種獲取能力兩大方面，這是一個藥店能否持續盈利的核心。以統籌資質獲取能力為例，部分地區要求零售藥店配置兩名執業藥師，藥店能否做到這一點直接影響其能否獲得醫保統籌資質。

對于近期多地上線藥品比價平臺對藥品零售行業的影響，中信證券研報認為，嚴格監管線上線下藥店藥價，并不是簡單地要線下藥品價格和線上完全相等，或是一味尋求低價，而是發揮市場作用，消除信息差帶來的價格歧視，讓實體藥店、網絡藥店在實現合理盈利的同時，確保消費者享受到藥店特有的用藥服務。