2024年中國柑橘產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析簡報

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核心觀點

1. 從供需結(jié)構(gòu)來看，柑橘是中國面積最大、產(chǎn)量最高的水果。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國柑橘園面積為4493.72萬畝，在全國園林水果面積中所占的比重為23.03%；柑橘產(chǎn)量為6003.89萬噸，與2013年相比增長了2807.5萬噸，增幅約為87.83%，年均復(fù)合增長率約為7.26%；柑橘表觀消費量為5954.59萬噸，略低于全國柑橘產(chǎn)量，人均柑橘供給量為42.18公斤，遠(yuǎn)超全球平均水平；隨著全國柑橘園面積的增長、產(chǎn)量的持續(xù)走高，中國人均柑橘供給量常年維持高度飽和的態(tài)勢，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題尤為突出。

2. 2013年至2022年，中國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復(fù)合增長率約為9.1%；但一方面，由于生產(chǎn)成本的持續(xù)上漲，中國柑、橘的每畝凈利潤均呈下降趨勢，對柑橘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成不利影響；另一方面，受“非糧化”政策限制，可用于發(fā)展柑橘種植的土地越來越少，柑橘價格也面臨越來越大的下行壓力，柑橘產(chǎn)值的增長明顯乏力；除此之外中國柑橘產(chǎn)業(yè)還面臨諸如品種布局不合理，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題突出，品牌單位溢價能力表現(xiàn)相對不高、平均品牌收益增速有所放緩等問題。

3. 2023年，中國鮮或干的柑橘進(jìn)出口貿(mào)易總量為159.21萬噸、進(jìn)出口貿(mào)易總金額為16.95億美元；其中，進(jìn)口量為37.34萬噸、進(jìn)口金額為4.46億美元，主要從南非等國家/地區(qū)進(jìn)口高端柑橘滿足國內(nèi)市場多樣化的產(chǎn)品需求；出口量為121.88萬噸、出口金額為12.49億美元，主要銷往越南、俄羅斯等國家/地區(qū)。隨著RCEP持續(xù)高質(zhì)量落地實施，“一帶一路”高質(zhì)量共建，憑借具有明顯競爭優(yōu)勢的生產(chǎn)水平，中國柑橘產(chǎn)業(yè)在國際市場上將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。而且中國柑橘加工占比較小，提升加工水平，發(fā)展更多的柑橘產(chǎn)品，滿足消費者個性化和多元化的需求，不僅能實現(xiàn)更高的經(jīng)濟(jì)效益，也提高中國柑橘產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。

前言

中國是全球柑橘種植歷史最早的國家，迄今已經(jīng)有四千多年的歷史。中華人民共和國成立以來，中國柑橘產(chǎn)業(yè)先后經(jīng)過起步發(fā)展（1949~1977年）、穩(wěn)步發(fā)展（1978~1999年）、全面增長（2000~2013年）、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型（2014年至今）四個階段。

圖表1：中國柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)搜集整理   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

依托于豐富的種質(zhì)資源、良好的自然條件，在柑橘從業(yè)人員的共同努力下，中國柑橘產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，面積、產(chǎn)量和人均消費量都不斷增加，出口大幅度增長，不僅成為國內(nèi)種植面積最大、產(chǎn)量最高的鮮食消費果品，其產(chǎn)量在全球各柑橘生產(chǎn)國家/地區(qū)中也常年位居首位，但中國柑橘出口規(guī)模與生產(chǎn)規(guī)模在全球所占的份額和排名不相匹配，同時也存在品種退化、同質(zhì)化問題嚴(yán)重，中低端同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、高端產(chǎn)品稀缺，上市過于集中，重大病蟲害（黃龍病等）防控形勢嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)化程度低、加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后等問題。

本文基于云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營過程中積累的中國柑橘產(chǎn)業(yè)種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值、價格、進(jìn)出口貿(mào)易等數(shù)據(jù)，從中國柑橘產(chǎn)業(yè)規(guī)模、供需現(xiàn)狀、成本收益情況、生產(chǎn)布局、品牌建設(shè)、國際地位等角度為從事柑橘產(chǎn)業(yè)科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動的企/事業(yè)單位及個人提供參考。

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢

1.1.果園面積變化趨勢

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年至2022年，中國柑橘園增長了1229.79萬畝，增幅約為37.68%，年均復(fù)合增長率約為3.62%；

中國柑橘園面積在全國園林水果面積中所占的比重從19.7%波動增長至23.03%，增長了3.33個百分點。

圖表2：中國柑橘園面積及其在全國園林水果面積中所占比重變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.產(chǎn)量變化趨勢

2022年，中國柑橘產(chǎn)量為6003.89萬噸，與2013年相比，中國柑橘產(chǎn)量增長了2807.5萬噸，增幅約為87.83%，年均復(fù)合增長率約為7.26%，約為柑橘園面積年均增速的2.01倍。

近年來，隨著前幾年柑橘黃龍病后重新種植的柑橘果樹逐漸進(jìn)入豐產(chǎn)期，且天氣條件較為理想，2013年至2022年間，僅2016年中國柑橘產(chǎn)量同比下降，2019年、2020年，中國柑橘產(chǎn)量同比增長率均在10%以上；

但在2020年過后，由于種植面積增速逐漸放緩，中國柑橘產(chǎn)量雖然依然保持增長趨勢，但增速逐年放緩，截至2023年，中國柑橘產(chǎn)量為6433.76萬噸，同比增速降至7.16%，較2020年下降了4.56個百分點。

圖表3：中國柑橘產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.3.產(chǎn)值變化趨勢

中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國柑橘產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1986.8億元，畝均農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約為0.44萬元；

與2013年相比，中國柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復(fù)合增長率約為9.1%；

全國柑橘產(chǎn)業(yè)畝均農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長了0.16萬元，增幅約為59%，年均復(fù)合增長率約為5.29%。

圖表4：中國柑橘產(chǎn)值變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒、國家統(tǒng)計局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

價格因素是近年來中國柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增加的主要貢獻(xiàn)因素，但隨著市場的飽和，近年來柑橘價格面臨越來越大的下行壓力，價格對柑橘產(chǎn)值的貢獻(xiàn)度在不斷降低，而另一個推動柑橘農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)因素——種植面積的增速也處于下行通道，中國柑橘產(chǎn)值的增長明顯乏力。

2.地域分布

2.1.各省域果園面積分布

2022年，中國20個主要柑橘產(chǎn)區(qū)中:

柑橘園面積在500萬畝以上的地區(qū)有廣西、湖南、四川、江西4個省域；

柑橘園面積在200~500萬畝的省域有廣東、湖北、重慶、福建4個省域；

柑橘園面積在100~200萬畝的省域有云南、貴州、浙江3個省域；

柑橘園面積在10~100萬畝的省域有臺灣、陜西、海南3個省域；

其他6個省域（河南、上海、安徽、江蘇、甘肅、西藏）柑橘園面積均不足10萬畝，其中，甘肅、西藏2個省域的柑橘園面積在1萬畝以下。

圖表5：2022年中國各省域柑橘園面積排名（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、臺灣農(nóng)業(yè)統(tǒng)計部門   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

中國柑橘園面積500萬畝以上的省域中：

廣西是全國最大的柑橘生產(chǎn)區(qū)，其柑橘園面積在全國柑橘園面積中所占的比重約為20.89%，生產(chǎn)的沙糖桔和柚子在全國享有盛名；

湖南柑橘園面積僅次于廣西，在全國柑橘園面積中所占的比重約為14.25%；

四川柑橘園面積在全國柑橘主產(chǎn)省域中排名第三，在全國柑橘園面積中所占的比重約為11.92%，主要生產(chǎn)晚熟雜柑；

江西柑橘園面積在全國柑橘園面積中所占的比重約為11.55%，是全國最大的臍橙種植區(qū)。

2.2.產(chǎn)量分布

2022年，中國柑橘產(chǎn)量在500萬噸以上的省域按柑橘產(chǎn)量排名依次為廣西、湖南、四川、廣東、湖北；

這5個省域合計生產(chǎn)全國近70%的柑橘，其中：

廣西柑橘產(chǎn)量為1808.04萬噸，在全國柑橘產(chǎn)量中所占的比重約為29.89%；

湖南柑橘產(chǎn)量為639.32萬噸，在全國所占的比重約為10.57%；

四川柑橘產(chǎn)量為563.21萬噸，所占比重約為9.31%；

廣東柑橘產(chǎn)量為554.61萬噸，所占比重約為9.17%；

湖北柑橘產(chǎn)量為537.83萬噸，所占比重約為8.89%。

與2013年相比：

浙江、上海、臺灣、江蘇、安徽5個省域的柑橘產(chǎn)量各有不同程度的減少，其中，浙江近年來重點發(fā)展設(shè)施栽培，走精細(xì)化發(fā)展之路，柑橘產(chǎn)量減少量最多，江蘇柑橘產(chǎn)量降幅最為明顯；

其他省域中，廣西柑橘產(chǎn)量增量最多，貴州柑橘產(chǎn)量增幅最為明顯，全國柑橘產(chǎn)區(qū)逐漸由東向中部和西南山區(qū)轉(zhuǎn)移。

圖表6：2022年、2013年中國各省域柑橘產(chǎn)量結(jié)構(gòu)對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、臺灣農(nóng)業(yè)統(tǒng)計部門   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.品種結(jié)構(gòu)

中國柑橘種質(zhì)資源豐富，近年來市場上的品種更是不斷推陳出新。按上市時間來看，中國早熟柑橘產(chǎn)量約占15%，中熟柑橘約占65%，晚熟柑橘約占20%，特早熟和中晚熟品種所占比例較小，柑橘銷售季集中在每年11月到次年2、3月份。

圖表7：中國常見柑橘品種

（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)搜集整理   制表：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

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