歐洲小國變身鋰電一哥，匈牙利緣何成中企投資熱土？

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摘要：

匈牙利是歐洲不起眼的“小國”，卻成為繼美國、中國和德國之后世界第四大電池制造大國，并正在向歐洲“電池一哥”德國發起挑戰。匈牙利是怎么做到的？中國新能源企業在這里有哪些布局？

撰文 | Penn

編輯 | Tang

→這是《環球零碳》的第1058篇原創

5月9日，國家主席習近平在匈牙利首都布達佩斯展開訪歐行的最后一站行程。

習主席的這次出訪，也讓落在歐洲中部，歷史悠久、風景如畫的匈牙利火了起來。

從國人的視角看，匈牙利也許是一個名副其實的“內陸小國”：960萬人口，大概相當于濟南市的人口規模；9.3萬平方公里，略小于浙江省，沒有出海口還被7個國家緊緊包圍，與山西省情況接近。

但這個不起眼的“小國”，因其位于東西歐交匯點、素有“歐洲心臟”之稱。藍色的多瑙河在穿越德國與奧地利之后向東進入匈牙利，賦予了這個國家豐富的水資源和迷人的河岸風光，而匈牙利也由此獲得了“多瑙河上的明珠”這一美譽。

近年來，中國在新能源領域崛起勢頭強勁，乘著這股“東風”，匈牙利一不小心把自己發展成這個行業的新貴。

中匈兩國在新能源汽車、鋰電池和光伏領域的合作持續深化，中國的電池巨頭寧德時代、電動車巨頭比亞迪，以及為數眾多的配套廠商都在匈牙利動工建廠，希望打造他們進軍歐盟市場的“橋頭堡”。

得益于中國電池制造商對匈牙利的巨額投資，以及其他電池企業即將宣布的投資計劃，匈牙利正在向歐洲“電池一哥”德國發起挑戰。

匈牙利為什么能夠在全球各國新能源電池產能中排名第四？中國新能源企業又在“歐洲心臟”進行了哪些布局？

圖說：匈牙利布達佩斯的國會大廈與多瑙河
來源：Getty Images

圖說：匈牙利布達佩斯的國會大廈與多瑙河

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01--中國新能源企業“扎堆”進駐

“中國的電池企業和電動汽車企業，不是在匈牙利投資建廠，就是正在去匈牙利投資建廠的路上。”成為了這兩年行業內廣為流傳的一條段子。而段子的背后卻反映出到匈牙利投資建廠已經成為中國新能源企業新的潮流。

這其中，比亞迪成為了最新的一位“弄潮兒”。今年1月30日，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預購協議，這標志著比亞迪在歐洲地區的本土化進程取得了新的實質性突破。

圖說：比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署乘用車工廠土地預購協議
來源：比亞迪

簽約儀式期間，匈牙利西雅爾多外長表示，“比亞迪決定將第一個歐洲新能源乘用車工廠建在匈牙利，這是匈牙利歷史上最大也是最重要的投資項目之一，項目的建設將進一步加強匈牙利的經濟地位，鞏固長期經濟增長的基礎，強化匈牙利在全球電動汽車轉型中的地位。”

事實上，早在2016年，比亞迪就已在匈牙利建設了電動大巴制造工廠，主要交付匈牙利的訂單，至今比亞迪電動巴士已占當地新投放公交車的近42％。2023年7月，比亞迪又宣布計劃投資兩億多人民幣在匈牙利建立電池組裝廠。2023年10月，比亞迪宣布正式進入匈牙利乘用車市場，并攜手兩家當地經銷商建立了覆蓋全匈牙利的綜合服務網絡。

除了比亞迪，2022年9月，蔚來在匈牙利投資建設的蔚來能源歐洲工廠投產。蔚來能源歐洲工廠負責人舍賴吉·蒂博爾向媒體表示，蔚來汽車不僅給歐洲帶來了電動汽車，更重要的是帶來了先進的換電站技術。據悉，蔚來能源歐洲工廠是蔚來在海外建設的第一座工廠，也是蔚來加電產品的歐洲制造中心、服務中心和研發中心，為整個歐洲的蔚來網絡提供換電站。

圖說：匈牙利比奧托爾巴吉，一輛蔚來汽車停放在換電站中
來源：新華社

與此同時，匈牙利也已成為中國鋰電企業“出海”歐洲最熱門的目的地之一。

在動力電池方面，2022年3月，億緯鋰能宣布將在匈牙利德布勒森工業區投資購置45公頃土地建廠，生產新型圓柱形動力電池。隨后，億緯鋰能宣布其子公司獲得定點，將為寶馬“新世代”車型提供大圓柱鋰離子電芯。

2022年8月，寧德時代發布公告稱，公司擬在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池產業基地項目，項目總投資不超過73.4億歐元，計劃建設100GWh動力電池系統生產線。另據今年2月匈牙利媒體的報道，寧德時代已經開始在匈牙利德布勒森招聘員工，其在當地新建的電池工廠將在2025年投產。

2023年7月27日，欣旺達公告稱，將在匈牙利建設動力電池工廠，一期項目投資金額不超過19.6億元，主要用于土地購置、建設工廠和設備采購等，該項目將成為欣旺達在歐洲的首個自有生產基地。

圖說：中國電池產業在匈牙利的投資
來源：欣孚智庫

此外，恩捷股份、華友鈷業等電池材料企業，杭可科技等電池設備企業以及格林美等下游電池回收企業也相繼宣布匈牙利投資建廠的計劃。其中，早在2020年11月，恩捷股份就在匈牙利Debrecen（德布勒森市）投資建設濕法鋰電池隔離膜生產線及配套工廠，主要開展鋰電池濕法基膜、功能性涂布隔膜的制造、銷售等。去年12月，恩捷股份旗下首個海外基地匈牙利恩捷首條隔膜線全線貫通。

圖說：中國新能源企業在匈牙利布局情況
來源：SMM鋰電

得益于中國電池制造商對匈牙利的巨額投資，以及其他電池企業即將宣布的投資計劃，在匈牙利第二大城市德布勒森，僅憑寧德時代、億緯鋰能在這里規劃的產能就已達到130GWh，超過德國柏林、埃爾福特等地，居歐洲城市第1位。

匈牙利經濟發展部部長馬丁·納吉表示：“隨著電池生產的增加，匈牙利的汽車制造業在中期可能會從目前約占國內生產總值的20%增長到30%。而匈牙利將成為繼美國、中國和德國之后世界第四大電池制造大國。”

根據Benchmark Gigafactory機構評估：到2031年底，匈牙利的電池產能預計增長7倍，達到207 GWh，居歐洲第二。其中，86%的產能來自一級電池生產商，超過歐洲其他任何國家。

圖說：匈牙利將自己定位為歐洲電池領導者
來源：FT

02--緣何成為新能源投資熱土

作為中國制造在歐洲落地產能的橋頭堡，匈牙利正在承接著中國新能源產業快速發展帶來的產業紅利外溢，而優越的地理位置、完備的產業體系、優惠的投資政策和豐富的人才儲備成為匈牙利吸引中國新能源企業投資的主要因素。

在地理位置上，匈牙利處于歐洲的中心，位于3條泛歐交通網走廊交匯處，交通便捷，是重要的物流樞紐，能對整個歐洲，甚至非洲、西亞地區實現輻射，在600英里范圍內擁有2.5億人口的龐大市場。對于跨國物流來說，這種區位天然具有極強的優勢。并且匈牙利政府一直以來也非常注重基礎設施建設，公路、鐵路四通八達，因此中國在歐洲建設的第一家經貿園區——中歐商貿物流合作園區，就選擇設立在匈牙利。

圖說：匈牙利地處歐洲的中心區域
來源：Wikipedia Commons

在產業體系層面，匈牙利是中東歐地區最大的電子產品生產國和世界電子工業主要生產基地之一，并擁有完善的汽車產業鏈，有“歐洲底特律”之稱，而汽車制造業貢獻了匈牙利制造業產值的近1/3。全球20大汽車制造商中，有14家在匈牙利建立整車廠和零部件生產基地，全球最大的 100 家汽車零部件供應商中的一半在匈牙利設有廠房或代表處。匈牙利也是目前除了德國和中國外，第三個同時擁有BBA（奔馳、寶馬和奧迪）三大豪華汽車品牌工廠的國家。

優勢的產業基礎為匈牙利吸引了更多高技術人才，與此同時，匈牙利勞動力素質較高，受教育人口比例超過了人口總數的98%，而工資水平卻遠低于西歐。根據歐盟統計局的數據，匈牙利的平均工資水平在成員國中排倒數第二。而匈牙利中央統計局2023年年底發布的數據顯示，2023年10月匈牙利平均稅前工資56.4萬福林（約合1620美元），平均稅后工資37.5萬福林（約合1077美元）。相較而言，德國2023年的月平均工資超過4000歐元。

圖說：匈牙利外長彼得·西雅爾多出席電池日活動
來源：hungarianbatteryday

在政策支持層面，近年來，匈牙利多次修訂更新《外國直接投資法案》，旨在為外國投資者創造更加良好的營商環境。匈牙利政府為外國企業在匈發展提供包括資金補貼、稅收減免、租金折扣等一系列優惠政策，效果顯著。2015年到2016年期間，匈牙利政府就制定了《國家電池產業戰略》，其核心目標就是把匈牙利建設成為“歐洲電池價值鏈中心”。今年1月，匈牙利政府又宣布了總額為900億福林的電動汽車扶持新政。這些政策為新能源產業帶來了巨大的發展空間，也為了吸引外資建立了政策優勢。

除此之外，在原材料礦產方面，新的發現也給雄心勃勃建設電池大國的匈牙利帶來了好消息。據匈牙利媒體去年11月13日報道，東歐最大的綜合性石油和天然氣公司之一匈牙利油氣工業股份公司（MOL Group）在匈牙利Pusztaf?ldvár地區的水域中發現了大量的鋰元素，而相關的提取試驗項目將于今年啟動。據悉，匈牙利將采用直接提鋰法從水中分離鋰的先進技術，不會給環境帶來負面影響。如果能實現穩定的產量，將有利于匈牙利的動力電池工廠實現主要原材料供應的本地化。

圖說：匈牙利新能源汽車價值鏈廠商
來源：欣孚智庫

03--寫在最后

“中國車企赴匈牙利投資建廠潮流的背后，不僅體現了匈牙利引資政策的成功，也深刻反映出牢固的兩國關系帶來的利好。”上海社科院副研究員夏曉峰認為，對于汽車產業的投資合作而言，不僅僅是匈牙利成熟的產業基礎、優越的地理位置在發揮作用，更是匈牙利與中國長久穩固的合作關系，才是吸引中國汽車廠商“扎堆”匈牙利的依托。

此次，習主席訪問匈牙利期間，兩國領導人宣布，將中匈關系提升為新時代全天候全面戰略伙伴關系。這無疑將為中國新能源產業未來在匈牙利的發展帶來新的助力，可以預見，未來，將有越來越多的新能源企業到匈牙利進行投資，推動中國新能源產業更廣泛地融入國際市場。

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參考資料：

[1]https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202405/t20240510_11302180.shtml

[2]https://www.chinanews.com.cn/gn/2024/05-10/10214752.shtml

[3]https://www.tj.gov.cn/sy/jrgz/202405/t20240510_6621019.html

[4]https://www.tmtpost.com/6887114.html

[5]https://www.toutiao.com/article/7364665644006162981/?&source=m_redirect

[6]https://cn.ft.com/story/001101800?adchannelID=&full=y&archive

[7]https://cn.ft.com/story/001101794?adchannelID=&full=y&archive

[8]https://www.21jingji.com/article/20230731/herald/9db7539932ea261bdf59962bffe362dc.html

[9]https://www.ft.com/content/fafda4ff-0385-4007-9a27-869c1fdad69f

[10]https://www.globaltimes.cn/page/202305/1290489.shtml

[11]中國汽車報-匈牙利：“歐洲心臟”，迎電動化“東風” | 世界汽車地理

[12]https://hungarytoday.hu/mol-launches-lithium-project-in-south-east-hungary/

[13]https://www.stcn.com/article/detail/1111082.html

[14]SMM鋰電-匈牙利為何成為中國新能源出海投資的另一塊樂土？

[15]https://mp.weixin.qq.com/s/F7F4Sp8VrYkpoyKjQ4zlhw

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