中簽率0.07%，北交所“920號段”第一股打新凍資逾1300億元

北交所新股發(fā)行已暫停近兩個月，“北交所920第一股” 打新凍資逾1300億元。

5月23日晚間，江蘇萬達(dá)特種軸承股份有限公司（下稱“萬達(dá)軸承”，920002）公告顯示，最終發(fā)行新股數(shù)量為500萬股，其中，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為475萬股，網(wǎng)上認(rèn)購金額為9851.5萬元，獲配比例為0.07%，獲配戶數(shù)為2.6764萬戶；戰(zhàn)略配售數(shù)量為25萬股。網(wǎng)上有效申購戶數(shù)為17.7萬戶，有效申購數(shù)量為66.42億股，有效申購金額為1377.48億元，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為1398.24倍。

從申購情況來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，萬達(dá)軸承網(wǎng)上獲配比例為0.07%，低于上只新股無錫鼎邦，該股網(wǎng)上獲配比例為0.08%。

不過，萬達(dá)軸承的打新凍資規(guī)模并未創(chuàng)出新高，今年以來北交所的其他IPO公司，凍資規(guī)模基本在1700億元左右。例如，無錫鼎邦（872931）、戈碧迦（835438）、許昌智能（831396）、康農(nóng)種業(yè)（837403）的打新凍資規(guī)模，分別為1755.12億元、1758.62億元、1798.78億元和1746.61億元。

公告顯示，本次萬達(dá)軸承發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行價格為20.74元/股。

招股書資料顯示，萬達(dá)軸承是國內(nèi)最早一批開始叉車軸承專業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為叉車軸承及回轉(zhuǎn)支承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品包括叉車軸承（主滾輪軸承、側(cè)滾輪軸承、鏈輪軸承、復(fù)合軸承、復(fù)合軸承組件）、回轉(zhuǎn)支承等，為國內(nèi)規(guī)模最大的叉車專用軸承制造商。

業(yè)績方面，招股書顯示，受益于下游叉車行業(yè)良好的發(fā)展勢頭、自身產(chǎn)能釋放以及工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，公司業(yè)績呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。

具體而言，2021年至2023 年，萬達(dá)軸承營業(yè)收入分別為3.54億元、3.38億元和3.43億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4268.83萬元、4113.84萬元和4704.31萬元。

其中，對于2022年萬達(dá)軸承營業(yè)收入和凈利潤的同比小幅下滑，招股書指出主要受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響。

對于募資運用，萬達(dá)軸承在招股書中表示，本次發(fā)行合計擬募資1.04億元，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投資于2大項目：一是工業(yè)車輛專用軸承產(chǎn)能提升項目，擬投資6381.54萬元；二是智能裝備特種軸承研制及產(chǎn)業(yè)化項目，擬投資3988.46萬元。

值得一提的是，萬達(dá)軸承有望成為“北交所920第一股”。

2023年9月，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)北京證券交易所的意見》，北交所“深改19條”便包括啟用北交所獨立代碼號段的建議。

2023年11月，北交所啟動為上市公司股票使用920代碼號段相關(guān)準(zhǔn)備工作，明確920代碼號段首先將在新增上市公司使用；存量上市公司證券代碼切換，稱正在積極研究實施方案，將在方案成熟時盡快向市場公布。

2024年4月22日，北交所正式上線啟用920代碼號段功能，并表示未來新增上市公司通過搖號選號或直接選號方式確定證券代碼后，使用該證券代碼一體完成詢價、申購并在北交所上市交易。