中國水果產業發展現狀簡析

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本文節選自《農小蜂：2023年中國水果產業數據分析報告》，由于報告全文篇幅較長，本文為報告精簡內容，報告全文約45000+字，含189圖表。

中國水果產業品類多、總量大，水果已經成為中國繼糧食、蔬菜之后的第三大農業種植產業，果園總面積和水果總產量常年穩居世界首位。近年來，中國水果生產快速發展，呈現面積穩中有增、產量穩步提高、區域優勢品種愈加突出、增收作用日益提升的良好局面，已成為農業農村經濟發展的重要支柱產業。但隨著人民生活水平的提高，水果消費產生結構性變化，高端優質的水果供應不足，而低端的、一般的水果產能過剩，積壓滯銷的結構性矛盾日益突出，供需結構失衡，水果整體價格相對較高、附加值低，缺乏產業鏈整合等因素制約中國水果產業的健康發展。

1.中國水產生產現狀

1.1.生產規模

近年來，中國水果常年豐產，水果消費市場呈現供給寬松的態勢。國家統計局數據顯示，2022年，中國水果產量為31296.24萬噸，同比增長4.42%；與2012年相比，增長了9204.74萬噸，增幅約為41.67%，年均復合增長率約為3.54%，有效保障了對水果消費市場的供給。

圖表1：中國水果產量變化趨勢（不含臺灣）

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

1.2.品種布局

2021年，中國水果總產量為29970.2萬噸，其中，園林水果產量為21680.8萬噸、所占比重約為72.34%，瓜果產量為8289.4萬噸、所占比重約為27.66%。

在園林水果中，產量排名前三的依次是柑橘、蘋果、梨三類傳統大宗果品，柑橘和蘋果的產量明顯高于其他園林果品。

在瓜果類產品中，西瓜產量獨占鰲頭，遙遙領先于其他果品，約占全國瓜果產量的比74.35%。整體而言，中國水果供給總量充足，但供給結構性矛盾突出。

圖表2：2021年中國水果產量分布（不含臺灣）

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

1.3.產區分布

近年來，中國水果生產常年集中在廣西、山東、河南、陜西、廣東等地區，2022年，中國水果產量排名前五的省域依次為廣西、山東、河南、陜西、廣東，其在全國水果產量中所占比重分別為10.79%、9.81%、8.06%、7.1%、6.43%，其中，廣西、山東、陜西、廣東園林水果產量較高，河南、山東瓜果產量在全國居于前列。

圖表3：2022年中國水果產量地域分布情況

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

與2012年相比，中國水果生產進一步向優勢區域集中，水果產量增量排名前三的產區依次為廣西、廣東、云南，其水果產量增量分別為1865.3萬噸、711.11萬噸、543.77萬噸；

水果產量增幅排名前三的產區依次為貴州、廣西、西藏，其水果產量增幅分別為367.27%、148.53%、131.54%；

水果產量減少量排名前三的產區依次為安徽、黑龍江、北京，其水果產量減少量分別為107.3萬噸、84.29萬噸、64.76萬噸；

水果產量降幅排名前三的產區依次為上海、北京、黑龍江，其水果產量降幅分別為60.15%、57.01%、31.38%。

2.中國水果消費現狀

2.1.干鮮瓜果消費

2022年，全國人均水果占有量為221.68公斤，相當于每人全年平均下來每天有2~4個蘋果或者4~6根香蕉。與2013年相比，增長了54.09公斤，增幅約為32.28%。

圖表4：中國人均水果占有量變化趨勢

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

2013年至2021年，中國居民干鮮瓜果消費量增長了3052.11萬噸，增幅約為54.85%，年均復合增長率約5.62%。

圖表5：中國居民干鮮瓜果消費量變化趨勢

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

從地域分布來看，廣東、山東、河南是全國人口大省，河北人口數量在全國同樣排名前列，均是中國干鮮瓜果消費量消費大戶，2021年，這4個省域的干鮮瓜果消費量均超過500萬噸，其中，山東干鮮瓜果消費量更是高達819.7萬噸，在全國干鮮瓜果消費量中所占的比重約為9.51%。

圖表6：2021年中國居民干鮮瓜果消費量分布情況

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

2.2.進出口

2.2.1.貿易規模持續擴大，進出口逆差進一步增大

中國作為水果凈進口國，隨著RCEP的深入實施，國際市場大批水果涌入中國市場。

2022年，中國水果進出口貿易總量為1208.18萬噸、進出口貿易總額為204.83億美元，其中，進口量為771.55萬噸、進口金額為145.44億美元，出口量為436.63萬噸、出口金額為59.39億美元。

與2015年相比，全國水果進出口貿易總量增長了413.07萬噸、增幅約為51.95%，進出口貿易總額增長了96.87億美元、增幅約為89.73%。

圖表7：中國水果進出口貿易總量及金額變化趨勢

（數據來源：中國海關  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

2018年至2022年，中國水果進出口貿易均呈逆差態勢，且由于中國水果進口規模呈增長趨勢，而出口規模呈下降趨勢，全國水果進出口貿易逆差呈進一步擴大的趨勢，其中，貿易量逆差擴大了231.95%，貿易金額逆差擴大了近4倍。

圖表8：中國水果進出口貿易金額逆差變化趨勢

（數據來源：中國海關  制圖：農小蜂、云果產業大腦）

從主要進口水果品類來看，2022年，中國進口的水果產品中進口金額排名前三的產品依次是榴蓮、櫻桃、香蕉：

其中，榴蓮進口金額在全國水果進口金額中所占的比重約為27.74%，主要進口自泰國及越南，從泰國進口的榴蓮進口金額占比達95%以上；

櫻桃進口金額在全國水果進口金額中所占的比重約為19.09%，95%以上進口自智利；

香蕉進口金額在全國水果進口金額中所占的比重約為7.99%，主要進口自菲律賓、越南、柬埔寨、厄瓜多爾等國家和地區。

從主要出口水果品類來看，中國出口的果品主要有蘋果、柑橘以及葡萄等：

2022年，中國蘋果出口金額在全國水果出口金額中所占的比重約為25.33%；

柑橘出口金額在全國水果出口金額中所占的比重約為23.91%；

葡萄出口金額在全國水果出口金額中所占的比重約為12.87%。

從時間分布來看，2022年1~12月，中國水果進口更側重于上半年，出口則更側重于下半年；

其中，第二季度進口量及金額在全年進口量及進口金額中所占的比重明顯較高，第四季度所占比重明顯較低；

第四季度全國水果總出口量及總出口金額約占全年水果出口量及出口金額的三分之一，第二季度出口比重較小。

3.發展趨勢分析

3.1.市場需求健康化、多元化

中國人口眾多，消費的潛力和空間巨大，眾多的人口分化為各種各樣的消費階層，社交電商的崛起，聚集了大量的流量，并且打造了新的消費場景，激發了新的消費活力和潛力。

隨著居民生活水平的不斷提高，中國消費者的消費理念不斷變化，尤其是經過疫情之后，消費者更加注重健康、安全、綠色和生態，水果的營養價值、產品品質及質量安全備受關注，同時，越來越多的人追求個性化和差異化的消費需求，水果新茶飲和休閑食品消費大幅增長，以進口水果為代表的高單價、新品類的水果在市場上受到廣泛的歡迎。

3.2.加工市場前景廣闊

由于水果普遍保鮮期較短且易腐爛，通過將水果加工成果脯、果干、果膏、果汁、糖果、調味品等食品/消費品，一方面可以提高果品利用率，延長水果的生命周期，有效確保水果全年上市，另一方面可以延長水果生產的產業鏈，提高水果產品的附加值，促進果農增收致富，是水果產業高質量發展的必要組成部分。

據報道，中國水果加工量每年不足10%，水果加工已成為供給端和需求端的共同訴求，立足于全國豐富的水果資源，發展類型多樣的水果加工產品具有廣闊的市場發展前景。

3.3.線上、線下的新零售渠道將成為水果銷售的普遍模式

中國傳統的果品供應鏈渠道以農戶與傳統批發商、小商販、集貿市場構成了果品營銷渠道的主體，該模式成員普遍規模較小，相互間協作較弱，果品在流通環節造成的損耗較高，是全國生鮮果品批發毛利較低、零售價格較高的主要原因之一。

隨著全國性農產品冷鏈運輸系統逐步健全，水果行業吸引了很多電商進入，以前置倉為代表的每日優鮮、叮咚買菜；以倉店一體化為代表的永輝和盒馬；以及疫情之后非常火爆的社區團購自提模式，如興盛優選、十薈團、同城生活、美團優選、多多買菜等。此外，傳統的大賣場也紛紛成立了自己的社區生鮮店鋪，比如永輝推出了永輝mini，沃爾瑪推出了沃爾瑪惠選，蘇寧成立的蘇寧小店，京東旗下的京東到家。通過物流將線上、線下結合形成新零售渠道將成為水果零售行業進一步發展的適宜方式。

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