券商資管主動權益基金績優榜：多只產品業績較穩健

編者按：2024年4月4日，國務院發布《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，提出加強證券基金機構監管，穩步降低公募基金行業綜合費率的要求。全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產類別和投資組合，從規模導向向投資者回報導向轉變。

新華財經和面包財經研究員梳理了券商資管系公募基金業績較為穩健的主動權益型產品（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型）。

數據顯示，截至2024年5月9日（下同），超10只券商資管系主動權益型基金（基金初始口徑）今年以來、近2年回報均為正，成立以來年化收益率超過5%，表現較為穩健。其中，東證資管、中泰資管上榜產品較多。

圖1：部分業績較為穩健的券商資管系主動權益基金

東證資管：6只產品上榜 “新動力A”成立以來回報超300%

東證資管旗下6只主動權益型基金上榜，包括東方紅新動力A、東方紅京東大數據A、東方紅睿軒三年定開等產品。

其中，東方紅新動力A成立于2014年1月，投資目標為“把握中國經濟轉型期的一些大趨勢，深入挖掘隱藏在大趨勢下的投資機會，嚴控風險，力爭實現基金資產的長期穩定增值”，業績比較基準為“滬深300指數收益率*70%+中國債券總指數收益率*30%”。

截至5月9日，該基金中長期業績穩健，成立10年以來累計回報超300%，跑贏業績基準超200個百分點，同類排名8/218。該基金年化回報率達到15.27%，近2年回報率為24.65%。

圖2：東方紅新動力混合A成立以來凈值走勢

東方紅新動力現任基金經理為周云，年管理費為1.2%。2024年一季度報告顯示，該基金前十大重倉股包括立訊精密、海信視像、海螺水泥等。

東方紅京東大數據A長期表現同樣較為穩健。該基金成立于2015年7月，成立8年多以來總回報達到153.2%，跑贏業績比較基準超過150個百分點，同類排名22/587。該基金成立以來年化回報率為11.16%。

數據顯示，該基金在2018年、2022年出現凈值回撤，分別為-22.21%、-10.81%。

中泰資管：4只產品上榜 “星元價值優選A”5年回報超150%

中泰資管旗下4只主動權益型產品上榜。

其中，中泰星元價值優選A成立于2018年12月，中長期業績表現較好。截至5月9日，該基金凈值累計上漲155.88%，跑贏業績比較基準超過130個百分點，同類排名59/1674。該基金成立以來年化收益率達到18.88%。

圖3：中泰星元靈活配置混合A成立以來凈值走勢

該基金投資目標為“通過緊密跟蹤中國經濟發展方向和周期變動特征，挖掘各個行業具有領先指標和發展潛力的上市公司，分享中國經濟持續快速增長的成果，力求獲得高于業績比較基準的投資收益。”。業績比較基準為“中證800指數收益率*60%+中債綜合指數收益率*40%”。

2024年一季度報告顯示，該基金前十大重倉股包括太陽紙業、中國建筑、工商銀行等。截至5月9日數據顯示，中泰星元價值優選A 年內凈值上漲14.1%，跑贏業績比較基準超過9個百分點。

中泰玉衡價值優選A同樣表現較佳。該基金成立五年來凈值累計上漲130.06%，跑贏業績比較基準超過120個百分點，同類排名43/1699。該基金成立以來年化收益率達到17.58%。

其他券商資管產品中，華泰紫金泰盈A、中信證券卓越成長兩年持有A今年以來、近2年的業績表現也相對穩健。

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