2024年中國柑橘農業產值數據分析報告

本文約5100+字，含9圖表。

核心觀點

1.《中國農村統計年鑒》數據顯示，2022年，中國柑橘產業實現農業產值（農業產值=產量×平均單價）1986.8億元，與2013年相比，增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復合增長率約為9.1%；從地域分布來看，2022年，中國各個柑橘主產省域中，四川、江西、廣東、廣西及湖北5個省域柑橘產業實現的農業產值依次排名全國前五，且其在全國柑橘產業實現的農業總產值中所占的比重均在10%以上。

2.影響因素一——產量：產量受農業條件、農業勞動力質量、生產要素投入等綜合因素的影響。中國柑橘產業實現的農業產值與柑橘園面積和柑橘單位面積產量呈強烈的正相關關系，相關系數均在0.9以上；不同柑橘產區農業產值的實現更依賴于柑橘園面積的大小，單位面積產量優勢的體現需要依托于相近的生產規模；柑橘產業農業產值的提升更依賴于生產效率的提高，勞動力人口年齡整體偏大，教育水平整體偏低是限制我國柑橘生產效率進一步提高的重要因素。

3. 影響因素二——價格：價格除受生產成本的影響外，還受市場供需現狀、品牌價值等因素調控。2015年至2022年，中國柑橘表觀消費量年均增長7.4%，柑橘市場常年供應充足，部分品種、地區供過于求，價格持續低迷的現象仍然突出。2022年全國柑橘生產規模最大的廣西與產值最高的四川相比，廣西柑橘園面積園面積是四川的1.75倍、單位面積產量是四川的1.83倍，農業生產條件優勢明顯，但其產值僅為四川的76.19%，提高品牌價值、增加平均品牌收益是柑橘產業高質量發展的必由之路。

前言

柑橘是世界第一大類水果，也是全球最重要的經濟作物之一；是中國主要的鮮食消費果品之一，也是國內種植面積最大、產量最高的水果。隨著消費者健康意識的不斷增強，以及線上貿易的持續繁榮，柑橘鮮食市場需求仍然旺盛；而且除直接食用外，柑橘還可以加工為陳皮、罐頭、果汁飲料、蜜餞、精油、香氛等產品，延伸產業鏈，增加產品附加值，但目前中國柑橘加工在整個柑橘產業中所占的平均比例不足5%，隨著柑橘加工產業的升級發展，我國柑橘產業將迎來高質量發展期。

農業產值是一個地區在一定時期內的農業生產成果的量化表示，為了衡量和分析農業生產成果，通常以貨幣進行計量。我國國家統計局公布的農業產值核算采用“產品法”進行計算，即用農業產品在某一時期的產量乘以平均單價求出各種產品的產值。作為勞動和技術密集型農產品，柑橘產業是我國現代農業產業體系中的重要組成部分，其生產及貿易對促進中國農業發展、實現鄉村振興、提高農民收入等方面具有重要作用，在國民經濟中占有十分重要的地位。柑橘產業實現的農業產值即為某一時期的柑橘產量乘以平均單價，其反應了我國柑橘產業的生產成果，對總結我國柑橘產業的發展經驗，研究、部署今后柑橘產業的發展工作具有重要意義。

本文基于農小蜂和云果產業大腦在運營過程中積累的柑橘產值數據，結合面積、產量、成本收益等生產數據以及進出口、價格、品牌等貿易數據，通過比對柑橘產值在橫向地域維度及縱向時間維度間的異同，討論分析影響柑橘產值的主要因素，為從事柑橘產業科研、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的從業主體及社會服務機構提供參考。

1.中國柑橘農業產值變化趨勢

1.1.變化趨勢

隨著我國居民收入和生活水平的不斷提升，人們對水果的需求量與日俱增。作為我國主要種植的水果種類，柑橘產業也隨著市場需求量的增加快速發展。《中國農村統計年鑒》數據顯示，2022年，中國柑橘產業實現農業產值1986.8億元，同比增長9.3%；與2013年的907.6億元相比，增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復合增長率約為9.1%；其間，僅2018年，由于連年豐產，柑橘品種同質化較為嚴重，果農集中上市，開年柑橘價格暴跌，受此影響柑橘農業產值出現同比下行。

圖表1：中國柑橘產業農業產值變化趨勢

（數據來源：《中國農村統計年鑒》   制圖：云果產業大腦）

1.2.地域分布

為促進柑橘產業集聚，形成小規模經營者與大市場的多樣化、復合的連接機制，打造區域特色突出、產品特性鮮明的柑橘優勢產業帶，逐步成為提升中國柑橘生產能力的有效方式，努力將中國柑橘優勢區建設成世界主要柑橘產業基地，農業部先后出臺了《優勢農產品區域布局規劃(2003-2007年)》、《柑橘優勢區域布局規劃(2008-2015)》和《特色農產品區域布局規劃（2013—2020年）》、《柑橘優勢區域發展規劃（2018-2025年）》、《“十四五”全國農產品產地市場體系發展規劃》，使得柑橘區域布局更加合理，更加向優勢區集中，向西部轉移的趨勢更加凸顯。

從地域分布來看，2022年，中國各個柑橘主產省域中，四川、江西、廣東、廣西及湖北5個省域柑橘產業實現的農業產值依次排名全國前五，且其在全國柑橘產業實現的農業總產值中所占的比重均在10%以上。其中，四川柑橘產業實現農業產值33.9億元，在全國柑橘農業產值中所占的比重約為16.81%；江西柑橘產業實現農業產值267.2億元，在全國所占的比重約為13.45%；廣東柑橘產業實現農業產值257億元，在全國所占的比重約為12.93；廣西柑橘產業實現農業產值254.4億元，所占的比重約為12.8%；湖北柑橘產業實現農業產值217.2億元，所占比重約為10.93%。

圖表2：2022年及2013年中國柑橘產業農業產值區域分布對比

（數據來源：《中國農村統計年鑒》   制圖：云果產業大腦）

2.影響柑橘農業產值的主要因素分析

根據國家統計局公布的農業產值的計算方法（農業產值=產量×平均單價），產量和價格是影響農業產值的直接因素，其中產量受農業條件、農業勞動力質量、生產要素投入等因素的影響，價格除受生產成本的影響外，還受市場供需現狀、品牌價值等因素調控。

2.1.影響柑橘產量的因素

2.1.1.農業生產條件

農業條件是農業得以發展的前提，通常認為，一個地區農業條件越好，越能正向驅動其農業產出。土地是農作物的播種和生長的必要條件，氣候、水資源、土壤條件等因素直接或間接影響農作物的生長效率；本文采用柑橘面積（單位：萬畝）和單位面積產量（單位：噸/畝）兩個最具代表性的變量解釋近年中國柑橘產量的變化趨勢，間接解釋柑橘產業農業產值的變化趨勢。

2013年至2022年，中國柑橘園面積及單位產量均呈波動增長趨勢，但增速整體慢于中國柑橘農業產值增速（年均復合增長率：9.1%）。其中，柑橘園面積從3263.93萬畝波動增長至4493.72萬畝，增長了1229.79萬畝，增幅約為37.68%，年均復合增長率約為3.62%；柑橘單位面積產量從0.98噸/畝波動增長至1.34噸/畝，增長了0.36噸/畝，增幅約為36.43%，年均復合增長率約為3.51%。

圖表3：中國柑橘園面積及單位面積產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局   制圖：云果產業大腦）

中國柑橘產區整體集中在長江以南地區，2023年，全國19個涉及柑橘規模化生產的省域中，廣西柑橘園面積（946.55萬畝）最大，在全國柑橘園面積中所占的比重為21.06%，與其他省域相比具有明顯的規模優勢。

圖表4：2022年中國各省域柑橘園面積排名

（數據來源：國家統計局   制圖：云果產業大腦）

從單位面積產量來看，福建、廣西是我國柑橘生產效率最高的兩個省域，柑橘單位面積產量在1.9噸/畝以上；陜西、湖北、浙江、廣東4個省域柑橘單位面積產量在1.4噸/畝以上，位于我國柑橘生產效率第二梯隊；云南、上海、海南、重慶、四川、江蘇6個省域位于第三梯隊，柑橘單位面積產量在1噸/畝以上；湖南、江西、安徽、貴州、河南、甘肅6個省域柑橘單位面積產量在0.5噸/畝以上，位于第四梯隊；西藏等省域柑橘單位面積產量在0.5噸/畝以下，位于第五梯隊。

圖表5：2022年中國各省域柑橘單位面積產量排名

（數據來源：國家統計局   制圖：云果產業大腦）

2.1.2.農業勞動力質量

較高的勞動力質量能促進優化農業產業結構，增加從業者收入，從而提高農業的生產率。柑橘生產所支出的人工成本和從業人員受教育程度是反應參與柑橘生產的勞動力質量的重要因素。國家發展和改革委員會價格司發布的《全國農產品成本收益資料匯編》數據顯示，2022年，中國主要生產的柑橘品種中，柑平均每畝生產需要支出的人工成本為1334.7元、橘平均每畝生產需要支出的人工成本為1851.41元。與2013年相比，中國柑平均每畝生產所需支出的人工成本下降了168.81元，降幅約為11.23%；橘平均每畝生產所需支出的人工成本增長了511.75元，增幅約為38.2%，年均復合增長率約為3.66%。

圖表6：中國柑橘平均每畝生產人工成本變化趨勢

（數據來源：全國農產品成本收益資料匯編   制圖：云果產業大腦）

從從業人員受教育程度來看，據《中國農村統計年鑒》數據顯示，2013年至2022年，中國農村家庭戶主文化程度為未上過學的人員在全國所占的比重從4.7%下降至2.7%，下降了2個百分點；小學家庭戶主所占的比重下降了3.6個百分點；初中、高中、大學專科以及本科的家庭戶主所占的比重均有不同程度的增長，我國農村勞動力文化水平在近年來進一步改善。但整體來看，我國農村戶主家庭文化程度結構仍然較差，小學、初中教育程度人員依然占據從業人員主體，教育水平整體偏低。且據中國社會科學院發布的《中國鄉村振興綜合調查研究報告2021》數據顯示全國鄉村家庭勞動力人口中60歲及以上人口的比重達到了20.04%，65歲及以上人口的比重達到了13.82%；常住人口中60歲及以上的比重達到23.99%，65歲及以上人口的比重達到16.57%，年齡整體偏大。

圖表7：2022年及2013年中國農村家庭戶主文化程度對比

（數據來源：《中國農村統計年鑒》   制圖：云果產業大腦）

2.1.3.生產投入

農業生產資料是農業生產中重要的物質投入環節，包括肥料、農藥、農業機械等生產要素投入，以及與農業生產相關的各類基礎設施投入，不僅能直接影響農產品生產的規模和速度，而且是實現農產品再生產的基礎。綜合來看，2013年至2022年，中國種植的主要柑橘品種中，柑平均每畝生產總成本從2962.75元波動下降至2924.6元，下降了38.15元，降幅約為1.29%；橘平均每畝生產總成本從2449.61波動增長至5031.39元，增長了2581.78元，增幅約為105.4%，年均復合增長率約為8.33%——與2013年~2022年間中國柑橘農業產值年均復合增長率（9.1%）相差0.77個百分點。

圖表8：中國柑橘平均每畝生產總成本變化趨勢

（數據來源：全國農產品成本收益資料匯編   制圖：云果產業大腦）

注：中國柑橘生產成本收益詳細分析請參見《農小蜂：2023年中國柑橘生產及成本收益數據分析報告》。

2.2.調控柑橘價格的因素

2.2.1.市場供需現狀

2022年，中國柑橘表觀消費量為5958.79萬噸，與2015年的3615.34萬噸相比，增長了2343.45萬噸，增幅約為64.82%，年均復合增長率約為7.4%——與2015年~2022年間中國柑橘農業產值年均復合增長率（7.46%）較為接近，僅相差0.06個百分點。

圖表9：中國柑橘表觀消費量變化趨勢

（數據來源：國家統計局、中國海關   制圖：云果產業大腦）

結合出口外銷情況來看，雖然近年來我國柑橘出口規模快速增長，部分國內柑橘產品走向國際市場，為我國柑橘行業的發展開拓了新的方向，但由于我國柑橘市場常年供應充足，柑橘市場部分品種、地區供過于求，價格持續低迷的現象仍然突出。

2.2.2.品牌附加值

中國農業品牌研究中心發布的《2022中國果品品牌價值評估報告》數據顯示，2022年，全國獲得有效果品區域公用品牌價值評估的103個果品中，柑橘類果品為19個，占比18.45%。柑橘類果品區域公用品牌價值最高的品牌為“宜都蜜柑”，品牌價值達42.51億元，在103個參與評估的果品品牌中排名第16位；柑橘類果品區域公用品牌價值平均值為25.15億元，同比增長11.09%，較上一年度的平均品牌價值增長率增長了2.81個百分點，在“井岡蜜柚、常山胡柚、開縣春橙”等品牌的高速帶動下，柑橘類果品區域公用品牌發展速度明顯快于堅果、仁果、核果、漿果和熱帶水果類品牌。

近年來，柑橘類品牌在平均品牌經營力上表現突出，在標準化生產、品質管控以及組織管理執行等方面的成效較好，平均品牌發展力表現相對良好。從品牌收益來看，柑橘類果品的平均品牌收益呈增長趨勢，但其增速逐漸放緩；柑橘類區域公用品牌主要依托于龐大的生產銷售規模實現了較高的品牌收益，其果品平均單位銷量品牌收益相對最低，為0.82元/公斤。

3.討論

從縱向時間維度來看，中國柑橘產業實現的農業產值與柑橘園面積和柑橘單位面積產量呈強烈的正相關關系，其中，與柑橘園面積的相關系數為0.93，與單位面積產量的相關系數為0.94，由此可見，近年來單位面積產量的提升對柑橘產業實現更高農業產值的促進作用更為明顯；柑橘農業產值與生產總成本整體呈正相關關系，但相關性較弱，人工成本對柑橘農業產值的影響更弱；整體來看，在全國視角下，柑橘產業農業產值的提升更依賴于生產效率的提高，勞動力人口年齡整體偏大，教育水平整體偏低是限制我國柑橘生產效率進一步提高的重要因素。

從橫向地域維度來看，中國不同柑橘產區農業產值的實現更依賴于柑橘園面積的大小，單位面積產量及價格優勢的體現需要依托于相近的生產規模；在具備一定生產規模后，價格對農業產值的影響更為明顯，2022年全國柑橘生產規模最大的廣西與產值最高的四川相比，廣西柑橘園面積是四川的1.75倍、單位面積產量是四川的1.83倍，農業生產條件優勢明顯，但其產值僅為四川的76.19%，提高品牌價值、增加平均品牌收益是柑橘產業高質量發展的必由之路。

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