IPO周報｜4家公司撤回A股上市申請，樂華、百果園即將登陸港股

春節(jié)假期前最后一個交易周，A股新股發(fā)行市場將迎來4股申購。

據(jù)澎湃新聞梳理統(tǒng)計，本周（1月16日-1月20日）共有4只A股新股網(wǎng)上申購，較上周（1月9日-1月13日）減少了3家，上周共有7只新股申購；港股本周僅有一只新股在申購中，沒有新增新股申購，而上周共有5只新股在申購中，同樣沒有新增新股申購。

而在上市方面，wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，本周已公布掛牌計劃的共計8家企業(yè)（含滬深港及北交所），其中A股為1家、港股為7家，融資總額27.24億元。上周，共計4家企業(yè)掛牌上市，其中A股為1家、港股為3家，融資總額共計11.29億元。

一，本周新股申購

本周（1月16日-1月20日）為春節(jié)前最后一周，共有4只新股申購，其中創(chuàng)業(yè)板兩只：格力博（江蘇）股份有限公司（簡稱“格力博”，301260），廣州凌瑋科技股份有限公司（簡稱“凌瑋科技”，301373）；上證主板1只：信達(dá)證券股份有限公司（簡稱“信達(dá)證券”，601059）；北證1只：江蘇保麗潔環(huán)境科技股份有限公司（簡稱“保麗潔”，832802）。

4只新股申購，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

1、格力博，被稱之為新能源園林機(jī)械第一股，自2007年開始從事新能源園林機(jī)械的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，是全球新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，負(fù)責(zé)或參與制定了9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

招股書顯示，2019年至2022年6月，格力博營業(yè)收入分別為37.25億元、42.91億元、50.03億元和31.78億元，凈利潤分別約為1.54億元、5.68億元、2.8億元、2.5億元。

2、凌瑋科技是國內(nèi)消光用二氧化硅行業(yè)的領(lǐng)航企業(yè)，曾于2016年掛牌新三板，2017年11月14日摘牌，2020年申報創(chuàng)業(yè)板IPO。招股書顯示，凌瑋科技主營業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。

招股書顯示，2019年至2022年6月，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元，歸母凈利潤分別為6534.67萬元、7960.92萬元、6754.42萬元和4463.06萬元。

3、信達(dá)證券成立于2007年9月，是國內(nèi)AMC系第一家證券公司。信達(dá)證券的營業(yè)收入主要來源于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、資金存放金融同業(yè)及信用交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利息凈收入，以及證券投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益等。

招股書顯示，2019年至2021年，信達(dá)證券分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為22.3億元、31.62億元、38.03億元，凈利潤分別為1.86億元、8.56億元、12.12億元。完成所有發(fā)行流程后，信達(dá)證券有望成為繼東興證券股份有限公司（簡稱“東興證券”，601198.SH）之后的第二家資產(chǎn)管理公司（AMC）系上市券商。

4、保麗潔為國內(nèi)油煙凈化首家上市企業(yè)，主要從事靜電式商用油煙凈化設(shè)備、靜電式工業(yè)油煙凈化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。招股書顯示，2019年至2022年9月，保麗潔分別實(shí)現(xiàn)營收2.29億元、1.82億元、1.95億元、1.30億元；歸母凈利潤為0.59億元、0.47億元、0.38億元和0.23億元。

值得注意的是，此前保麗潔曾三調(diào)發(fā)行底價，2022年9月26日，保麗潔將發(fā)行底價由16元/股調(diào)至13元/股，隨后在2022年12月9日，將發(fā)行底價調(diào)低至10.01元/股，第三次在2023年1月3日，保麗潔將發(fā)行底價調(diào)為5.79元/股。1月11日，保麗潔正式將發(fā)行價確定在7.95元/股。

上周共有7只新股申購，分別為北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司（簡稱“九州一軌”，688485）、上海英方軟件股份有限公司（簡稱“英方軟件”，688435）、杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司（簡稱“福斯達(dá)”，603173）、鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司（簡稱“鑫磊股份”，301317）、湖北江瀚新材料股份有限公司（簡稱“江瀚新材”，603281）、田野創(chuàng)新股份有限公司（簡稱“田野股份，832023）、成都樂創(chuàng)自動化技術(shù)股份有限公司（簡稱“樂創(chuàng)技術(shù)”，430425）。

二，本周A股上市

1只新股上市，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

農(nóng)歷新年的最后一周，目前已公布上市計劃的A股，僅有蘇州歐福蛋業(yè)股份有限公司（簡稱“歐福蛋業(yè)”，839371）擬登陸北交所。另外還有17家企業(yè)尚未公布上市日期。

歐福蛋業(yè)發(fā)行價為2.5元/股，發(fā)行市盈率23.3倍，低于行業(yè)市盈率34.32倍。

招股書顯示，歐福蛋業(yè)主要從事蛋液、蛋粉以及各類蛋類預(yù)制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司的客戶包括聯(lián)合利華、億滋、亨氏、百勝集團(tuán)（肯德基）等國際食品巨頭，85度C、巴黎貝甜、味多美、好利來等烘焙行業(yè)巨頭，以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。2019年至2022年1-6月，公司扣非凈利潤分別為-1,304.50萬元、5,281.70萬元、2,131.82萬元和2,020.74萬元。

上市后，歐福蛋業(yè)將成為“北交所蛋制品加工第一股”。

三，本周港股申購和上市

港股本周共有7只股票掛牌上市，分別為淮北綠金產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（簡稱“淮北綠金股份”，02450.HK）、樂華娛樂集團(tuán)（簡稱“樂華娛樂”，02306.HK）、潤華生活服務(wù)集團(tuán)控股有限公司（簡稱“潤華服務(wù)”、02455.HK）、昇能集團(tuán)有限公司（簡稱“昇能集團(tuán)”、02459.HK）、深圳百果園實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（百果園集團(tuán)，02411.HK）、美麗田園醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司（簡稱“美麗田園醫(yī)療健康”，02373.HK）、望塵科技控股有限公司（簡稱“望塵科技控股”、02458.HK）。

本周共有7只股票掛牌上市，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

1、樂華娛樂是目前中國最大的藝人管理公司。擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。公告顯示，樂華娛樂擬全球發(fā)售1.2006億股股份，其中中國香港發(fā)售股份1200.6萬股，國際發(fā)售股份約1.08億股，另有15%超額配股權(quán)。根據(jù)公告，假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價為4.48港元，樂華娛樂將獲得的全球發(fā)售估計所得款項(xiàng)凈額（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）為4.374億港元。

2、百果園為中國最大的水果零售商，此次港股IPO，最終發(fā)售價定為每股5.60港元，預(yù)計凈籌資3.66億港元。百果園集團(tuán)表示，香港發(fā)售股份獲得大幅超額認(rèn)購，共計認(rèn)購9630.05萬股H股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)的12.2倍。國際發(fā)售股份則獲得適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)的2.8倍。

3、美麗田園醫(yī)療健康為知名女星劉濤代言、有著醫(yī)美界“愛馬仕”之稱，此次香港IPO，發(fā)行價定在19.32港元/股，向全球發(fā)售約4053.65萬股股份，其中面向香港公開發(fā)售部分獲得22.12倍認(rèn)購，國際發(fā)售部分獲4.7倍認(rèn)購，募集資金凈額約3.87億港元，并將于1月16日在港交所掛牌上市。

不過，臨近春節(jié)，港股未新增新股申購。

四，上周A股新股上市

上周，A股市場僅1家常州迅安科技股份有限公司正式在北京證券交易所掛牌上市，股票簡稱“迅安科技”，股票代碼“834950”，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，募資共額為1.41億元。

上周A股僅1只新股上市發(fā)行，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

迅安科技成立于2001年，是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電焊防護(hù)面罩、電動送風(fēng)過濾式呼吸器及相關(guān)配件的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、金屬加工、汽車、建筑、航空航天、船舶、維修、采礦、個人防護(hù)等行業(yè)。

據(jù)招股書顯示，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，迅安科技營業(yè)收入分別為1.27億、1.77億、2.12億和9531萬元，歸母凈利潤分別為2356萬元、4356萬元、5726萬元和1829萬元。

五，上周A股IPO上會

發(fā)審委審核方面，上周上會企業(yè)12家，其中主板1家，科創(chuàng)板5家，創(chuàng)業(yè)板6家，其中10家公司過會，泰凌微電子(上海)股份有限公司、上海聚威新材料股份有限公司被暫緩表決。

上會企業(yè)12家，10家通過，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

上會企業(yè)12家，2家暫緩表決，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

此外，A股IPO上周新增7家輔導(dǎo)備案。其中，珠海太川云社區(qū)技術(shù)股份有限公司撤材料之后，再次報送輔導(dǎo)備案材料。

上周新增7家輔導(dǎo)備案，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

六，上周IPO撤否情況

上周共有四家企業(yè)撤否，分別為杭摩新材料集團(tuán)股份有限公司、哈爾濱市科佳通用機(jī)電股份有限公司、珠海富士智能股份有限公司、江蘇飛宇醫(yī)藥科技股份有限公司。

上周共四家企業(yè)撤單，制圖：澎湃新聞記者 戚夜云

其中，哈爾濱市科佳通用機(jī)電股份有限公司為科創(chuàng)板年內(nèi)第一家撤單企業(yè)，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安。

七，上周港股重點(diǎn)動態(tài)

上周港股共有3家公司掛牌上市，3家公司新增遞表，上周未有公司通過港交所聆訊。

新增的三家上市公司分別為正味集團(tuán)控股有限公司（簡稱“正味集團(tuán)”，02147.HK）、北京億華通科技股份有限公司（簡稱“億華通”，688339.SH，02402.HK）、粉筆有限公司（簡稱“粉筆”，02469.HK）

1、正味集團(tuán)于1月13日在港交所上市，發(fā)售價為每股0.68港元。截至上市首日收盤，正味集團(tuán)報0.56港元，跌幅17.647%，港股市值4.48億港元。

正味集團(tuán)成立于2002年，從生產(chǎn)干貨食品起步發(fā)展的業(yè)務(wù)，2019年初首次將業(yè)務(wù)拓展至零食生產(chǎn)，并推出清香蓮子。 

招股書顯示，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，正味集團(tuán)收入分別為2.97億元、2.83億元、3.42億元、1.67億元；期內(nèi)利潤分別為4094.5萬元、4093.9萬元、4829.2萬元、2086.9萬元。 

2、億華通于1月12日實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市，發(fā)售價為60港元。截至上市首日收盤，億華通暫報59.7港元/股，跌幅為0.5%，港股市值70.45億港元。

億華通成立于2012年，主營燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，是中國燃料電池領(lǐng)域第一家上市企業(yè)。招股書顯示，2019年至2021年，億華通營收5.54億元、5.72億元、6.29億元，歸母凈利潤6391.65萬元、-2252.36萬元、-1.62億元。

3、粉筆于1月9日正式于港交所主板掛牌上市，發(fā)售價為每股9.9港元，截至上市首日收盤，粉筆報11.10港元，漲幅12.121%，港股市值232.80億港元。  

粉筆為中國的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過技術(shù)提供高質(zhì)素非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)，隨著此次上市成功，粉筆成為港股互聯(lián)網(wǎng)職教第一股。招股書顯示，粉筆科技2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為11.6億元、21.3億元、34.29億元，經(jīng)調(diào)整利潤分別為1.75億元、-3.63億元、-8.22億元。

八，投融資大事記

1、1月9日，電助力自行車（E-bike）品牌TENWAYS已于近日完成3億人民幣A輪融資，其中A2輪由全球知名的消費(fèi)投資公司L Catterton（路威凱騰）領(lǐng)投，高鵠資本擔(dān)任本輪融資的獨(dú)家財務(wù)顧問。TENWAYS成立于2021年5月，是一家致力于讓騎行輕松，愉快，高效和可持續(xù)的智能化硬件公司。

2、1月9日，浙江博銳生物制藥有限公司宣布，于12月29日與國內(nèi)外多家投資機(jī)構(gòu)正式簽署了戰(zhàn)略融資協(xié)議。本輪融資總額超人民幣15億元，投前估值人民幣130億。博銳生物是一家具備全方位研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化能力的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。

3、1月10日，4iNLOOK美目美佳宣布完成國藥中金超億元戰(zhàn)略投資。美目美佳為彩色隱形眼鏡賽道的領(lǐng)跑品牌。

4、1月10日，宇澤半導(dǎo)體（云南）有限公司（簡稱“宇澤半導(dǎo)體”）正式對外宣布完成了B輪股權(quán)融資，金額超過12億元，投后估值近百億元。B輪融資由國家綠色發(fā)展基金股份有限公司領(lǐng)投，金石投資、國投創(chuàng)合、浙江海港集團(tuán)、寧波開投集團(tuán)和楚雄市城鄉(xiāng)投等機(jī)構(gòu)跟投。宇澤半導(dǎo)體成立于2019年5月，為全球領(lǐng)先的N型硅片制造商。

5、1月11日，華潤生物醫(yī)藥有限公司（簡稱“華潤生物”）宣布完成6億元的B輪融資，由國調(diào)基金領(lǐng)投，混改基金、建信股權(quán)、粵科基金、無錫國聯(lián)跟投。華潤生物于2016年在深圳注冊成立，是華潤醫(yī)藥集團(tuán)生物藥戰(zhàn)略管理和資源配置的主要平臺和直管利潤中心，專注抗體、重組蛋白、抗新冠藥和疫苗研發(fā)領(lǐng)域。

6、1月11日，先進(jìn)封裝貼片設(shè)備公司華封科技完成近5000萬美元的B2輪融資，融資資金將主要用于工廠投資、市場推廣及研發(fā)投入。本輪投資方包括承創(chuàng)資本、同創(chuàng)偉業(yè)、高瓴創(chuàng)投（GL Ventures）、尚頎資本，由漢能投資擔(dān)任本次融資主要財務(wù)顧問。華封科技于2014年在香港成立，是聚焦先進(jìn)封裝設(shè)備領(lǐng)域的高端裝備制造商。

7、1月11日，高端寵物功能營養(yǎng)主食品牌BRIGHT布蘭德完成新一輪的項(xiàng)目融資，投資方為上市公司若羽臣（003010.SZ），未來資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)、渠道拓展、供應(yīng)鏈產(chǎn)能擴(kuò)建以及專業(yè)的品牌內(nèi)容打造。BRIGHT布蘭德隸屬于杭州純真寵物食品集團(tuán)有限公司 ，于2021年3月份正式運(yùn)營。澎湃新聞了解到，BRIGHT布蘭德2022年GMV近1億元，并且已實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

8、1月12日，深圳愛仕特科技有限公司（簡稱“愛仕特”）完成A+輪融資，武岳峰資本武平總領(lǐng)投，國家開發(fā)銀行、中信建投、瑞芯資本、珠海華發(fā)集團(tuán)、香港鄭氏集團(tuán)、南通市政府、善金資本、產(chǎn)業(yè)資本上汽恒旭等相關(guān)或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)跟投，共計融資超過3億元人民幣。愛仕特主要從事第三代半導(dǎo)體碳化硅大功率電力電子芯片與模塊，以及相關(guān)系統(tǒng)方案的開發(fā)。

9、1月13日，新中式點(diǎn)心品牌虎頭局渣打餅行（簡稱“虎頭局”）已獲得新一輪融資，金額約數(shù)千萬元，紅杉中國和GGV紀(jì)源資本參投。虎頭局是2019年從長沙崛起的一家中式點(diǎn)心新銳品牌。

10、1月14日，瀘溪河食品（南京）有限公司（“瀘溪河”）宣布首次融資，融資金額數(shù)億元，由百聯(lián)摯高資本與龍柏資本聯(lián)合領(lǐng)投，本次融資資金將主要用于供應(yīng)鏈建設(shè)和數(shù)字化升級等方面。瀘溪河2013年創(chuàng)立于南京，為新中式烘焙代表品牌。