中國液化天然氣市場格局變陣，道達爾聯手申能開拓下游市場

中國主干油氣管網的獨立運行重塑天然氣市場格局，一種全新的上下游商業組合已經登場：國際石油公司與地方能源集團組建合資公司，共同開拓液化天然氣下游市場。法國道達爾集團（Total）成為第一家同時在中國從事上游天然氣開發和下游天然氣銷售的國際油氣巨頭。

道達爾與申能集團近日簽署約束性合作協議。根據協議，雙方將成立一家合資公司，向上海及長三角地區下游客戶銷售液化天然氣（LNG），道達爾為合資公司的氣源方并持股49%。道達爾還將向申能集團旗下的天然氣子公司上海燃氣供應液化天然氣，用于其分銷業務。供應給合資公司和上海燃氣的液化天然氣將通過長期液化天然氣購銷協議從道達爾的全球液化天然氣資源池中獲取，年供應量將達到140萬噸，期限為20年。

長三角地區是中國主要的液化天然氣市場之一，上海及相鄰省份均在“十四五”規劃中明確提出天然氣消費增長目標。道達爾中國區主席趙偉良接受澎湃新聞記者采訪時稱，國家管網集團的成立及省網改革令中國的天然氣下游市場更加開放，這是外資企業參與其中的合適時機。與申能立足于長三角的合作是道達爾深入中國液化天然氣下游環節的起點，珠三角及其他沿海地區也在其目標范圍內。除液化天然氣外，依托于中國趨向公平開放的油氣管網基礎設施，道達爾對于管道氣銷售同樣感興趣。

國際石油公司嘗鮮中國LNG下游市場

長期以來，跨國油氣企業參與中國天然氣市場存在一種相對固定的模式：三大國有石油公司、城市燃氣企業等主要買家通過長協或現貨形式采購液化天然氣資源，這些資源運抵分布在中國沿海的接收站交付，后經由接收站外輸管線或槽車等輸往不同壓力等級的天然氣用戶。作為氣源供應方，外資“止步”中游接收站環節。

隨著油氣體制改革向縱深推進，接收三大國有石油公司管道及接收站等資產的國家油氣管網集團2019年成立，至2021年3月底，國內油氣主干管網資產整合全面完成。管網集團成立后，外資企業、民營企業也能利用向第三方公平開放的管輸基礎設施，這是市場出現的關鍵性變化，也是道達爾深入下游的前提。

“此前，道達爾主要是把液化天然氣出售到中國（買家），包括出售給中海油，和新奧、廣匯，接下來下游段的業務就交由這些公司去負責。但現在道達爾愿意承擔相應風險，希望共同開發下游的業務。”道達爾LNG中國副總裁博宏說道。

這種風險不僅僅是交易對手從集中變得分散，還包括直接投身于日益激烈的下游市場競爭中。

除幾大城燃企業外，在向國家管網集團剝離出售管道等資產之后，手握上游氣源的“三桶油”搶灘下游、發力終端市場的速度和力度進一步升級。未來道達爾在中國天然氣市場將扮演雙重角色，其一是延續原有的合作模式，另一方面進一步下沉，與申能合作挖掘長三角區域的大型工業用戶和城市燃氣市場。

博宏還提到，未來道達爾將面臨一些中國的小型客戶，且以人民幣結算、按照本地價格進行銷售，“此前我們都是以美元結算、與國際油價掛鉤，銷售對象都是大公司。”

在頗具挑戰性的長遠規劃面前，找到一個合拍的本地伙伴將事半功倍。2019年4月，道達爾與申能簽署《諒解備忘錄》。

申能兼具基礎設施優勢和市場優勢，為上海地區提供90%以上的燃氣供應。其燃氣產業鏈貫穿生產采購、管網輸配及銷售供應，形成了上海的“6+1”多氣源保障體系，包括：西氣一線、二線、洋山進口LNG、川氣、東海氣、西氣崇明及五號溝應急儲備。

其中，洋山LNG接收站是上海天然氣應急調峰和安全保供的“生命線”，年供應量占整個上海市天然氣市場50%以上。目前，緊鄰洋山接收站、規模更大的上海第二LNG站線項目正在推進中。第二站線項目是上海中長期發展重要的能源保障，計劃分期建設6-8座20萬方以上儲罐和相關配套設施，先行啟動3座。

按照約定，道達爾供應給合資公司和上海燃氣的液化天然氣將交付給申能在中國的接收站。

“申能對我們來說是個正確的合作伙伴，他們的現有客戶群不光有城市燃氣公司，還有大型工業區。他們熟悉本地市場，我們掌握氣源，雙方都有需求，形成互補。”趙偉良表示。

長線準備

道達爾不僅在中國拓展液化天然氣進口業務，還計劃通過基礎設施投資，與中國開展更密切的合作。以長三角為首個據點試水下游之后，基于不同省份的天然氣市場特點，道達爾打算復制上述合作模式設立更多合資公司，深入珠三角及北方沿海省份。

博宏認為，在政策引導下，中國的天然氣市場格局正越來越開放。“實際上同樣的情況曾經也出現在美國和歐洲，也就是政府迫使市場實現開放，這對于最終用戶來說是非常利好的消息。未來中國將會實現‘X+1+X’的格局，第一個X指的是在天然氣供應方面將會有數家公司，包括道達爾。1代表管輸基礎設施，也就是管網集團。第二個‘X’指下游，這樣的結構和體制有利于市場的進一步開放。”

趙偉良表示，對于下游市場而言，第二個“X”的數字可以相當大。在國外來看，這個數字有可能是幾十個甚至數百個。而中國的市場空間十分可觀：廣東的用氣量相當于是一個歐洲國家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更加如此。以海上風電為例，廣東、福建、山東、江蘇這幾個省份的海上風電體量已經達到歐洲一個國家的市場規模。

他補充說，上游的油氣項目通常是重資產、長周期，道達爾進入中國下游市場同樣是做好了長期準備，這是基于對市場相當大的信心。

包括道達爾在內，天然氣已成為全球各大石油公司戰略轉型的基石。作為全球第二大液化天然氣運營商，道達爾每年向中國供應超過400萬噸液化天然氣。

道達爾集團石油產品的銷售份額已從2015年的66%降至2019年的55%，而天然氣和電力的占比分別從33%和不及1%升至40%和5%。按照既定的轉型目標，到2030年，其石油占比將進一步降低至35%，與此同時，天然氣的占比提高至50%，將電力，特別是可再生能源發電的比例升至15%。至2050年或更早，道達爾集團全球業務實現凈零排放。